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2016 年公司债券募集说明书摘要 1-2-3 发行人经营与收益的变化由发行人自行负责, 由此变化引致的投资风 险,由投资者自行负责. 除发行人和主承销商外, 发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在募集说明书中列明的信息和对募集说明书作任何说明. 投 资者若对募集说明书及募集说明书摘要存在任何疑问, 应咨询自己的 证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问.投资者在评价和购 买本次债券时, 应特别审慎地考虑本次债券募集说明书所述的各项风 险因素. 人福医药集团股份公司公开发行

2016 年公司债券募集说明书摘要 1-2-4 目录释义.6

第一节 发行概况

12

一、本次发行的基本情况

12

二、本次债券发行及上市安排

16

三、本次债券发行的有关机构

17

四、认购人承诺

20

五、发行人与本次发行的有关机构、人员的利害关系.21

第二节 发行人及本次债券的资信情况.23

一、发行人已发行债券情况

23

二、本次债券的信用评级情况及差异说明

23

三、信用评级报告的主要事项

24

四、发行人的资信情况

27

第三节 发行人基本情况

30

一、发行人基本信息

30

二、发行人历史沿革情况

31

三、发行人前十大股东持股和实际控制人情况

36

四、重要权益投资情况及主要下属公司介绍

40

五、发行人的公司治理情况

49

六、发行人董事、监事、高级管理人员基本情况

50

七、关联方和关联交易

54

八、发行人主要业务状况

61 人福医药集团股份公司公开发行

2016 年公司债券募集说明书摘要 1-2-5

第四节 财务会计信息

69

一、最近三年及一期财务会计资料

69

二、发行人最近三年及一期合并报表范围的变化情况.80

三、主要财务指标

84

四、本次债券发行后公司资产负债结构的变化

85

第五节 本次募集资金运用

87

一、本次发行公司债券募集资金数额

87

二、本次债券募集资金专项账户管理安排

87

三、本次募集资金运用计划

88

四、募集资金运用对发行人财务状况的影响

88

第六节 备查文件

90 人福医药集团股份公司公开发行

2016 年公司债券募集说明书摘要 1-2-6 释义在本募集说明书摘要中, 除非另有所指, 下列简称具有如下含义:

一、普通词语 我国、中国 指 中华人民共和国 本公司、公司、发行人或 人福医药 指 人福医药集团股份公司 本次公司债券、本次债券 指 人福医药集团股份公司公开发行 2016年公司债券 本次发行 指 本次债券的公开发行 主承销商、天风证券 指 天风证券股份有限公司 债券受托管理人、受托管 理人 指 九州证券有限公司 发行人律师、君泽君 指 北京市君泽君律师事务所 审计机构、大信 指 大信会计师事务所 (特殊普通合伙) 评级机构、联合评级 指 联合信用评级有限公司 承销协议 指 《人福医药集团股份公司公开发行 2016年公司债券主承销协议》 承销团 指 由主承销商为承销本次发行而组织 的承销机构的总称 承销方式 指 本次债券由主承销商负责组建承销 团,以余额包销的方式承销,认购 金额不足最终发行规模的部分,全 部由主承销商余额包销 《债券受托管理协议》 指 发行人与债券受托管理人签署的 《人福医药集团股份公司与九州证 券有限公司关于人福医药集团股份 公司公开发行2016年公司债券之债 券受托管理协议》 《债券持有人会议规则》 指 《人福医药集团股份公司公开发行 2016年公司债券债券持有人会议规 则》 人福医药集团股份公司公开发行