PDF《证券代码：600078 证券简称：澄星股份 上》

6、本次非公开发行募集资金总额不超过 640,928.79 万元,扣除发行费用后 江苏澄星磷化工股份有限公司

2015 年度非公开发行 A 股股票预案 的募集资金净额将用于投资以下项目: 单位:万元 序号 项目名称 投资总额 拟使用募集资金金额

1 中低品位磷矿综合利用项目 80,000.00 80,000.00

2 黄磷及磷酸生产节能减排循环经济 项目 197,372.00 187,875.00

3 高技术含量、高附加值精细磷化工 及超净高纯电子化学品项目 183,629.79 183,629.79

4 磷化工电子商务平台及营销配套设 施项目 60,924.00 60,924.00

5 偿还银行贷款 128,500.00 128,500.00 合计 650,425.79 640,928.79 在上述募集资金投资项目的范围内,公司董事会可根据项目的进度、资金需 求等实际情况,对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整. 募集资金到位前,公司可以根据募集资金投资项目的实际情况,以自筹资金先行 投入,并在募集资金到位后予以置换. 募集资金到位后, 若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资 金总额,不足部分由公司以自筹资金解决.

7、本次非公开发行股票不会导致公司股权分布不具备上市条件,亦不会导 致公司控制权发生变化.

8、 利润分配和现金分红安排. 请详见本预案

第六节 发行人利润分配情况 . 江苏澄星磷化工股份有限公司

2015 年度非公开发行 A 股股票预案

1 目录

第一节 本次非公开发行股票方案概要

4

一、公司基本情况.4

二、本次非公开发行股票的背景和目的.4

三、发行对象及其与本公司的关系.7

四、本次非公开发行方案概要.7

五、募集资金用途.9

六、本次非公开发行是否构成关联交易.10

七、本次非公开发行是否导致公司控制权发生变化.10

八、本次非公开发行的审批程序.11

第二节 发行对象的基本情况和 《附条件生效的股份认购协议》的内容摘要.12

一、澄星集团基本情况.12

二、最近五年是否受过行政处罚、刑事处罚,是否涉及重大民事诉讼或仲裁的情况 .13

三、本次发行完成后澄星集团与公司的同业竞争、关联交易情况

14

四、最近

24 个月内发行对象与澄星股份之间的重大交易情况.14

五、 《附条件生效的股份认购协议》的内容摘要.14

第三节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析.16

一、本次募集资金的使用计划.16

二、本次募集资金投资项目可行性分析.16

三、本次非公开发行对公司经营管理和财务状况的影响.35

第四节 董事会关于本次非公开发行对公司影响的 讨论与分析.37

一、本次非公开发行后公司业务、公司章程、公司股东结构、高管人员结构变动情况

37

二、本次非公开发行后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况

38

三、 本次非公开发行后公司与实际控制人、 控股股东及其关联人控制的企业之间的业务 和管理关系、关联交易及同业竞争变化情况.38

四、本次非公开发行股票完成后,公司是否存在资金、资产被控股股东、实际控制人及 其关联人违规占用情况或公司为控股股东、实际控制人及其关联人提供担保情况 .....38

五、本次非公开发行股票对公司负债情况的影响.39

第五节 本次股票发行相关的风险说明