PDF《证券代码：600078 证券简称：澄星股份 上》

40 江苏澄星磷化工股份有限公司

2015 年度非公开发行 A 股股票预案

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一、募集资金投资项目风险.40

二、净资产收益率下降的风险.40

三、经营风险.40

四、管理风险.41

五、环保风险.41

六、财务风险.42

七、股票价格波动风险.42

八、与本次非公开发行相关的审批风险.42

九、与本次非公开发行相关的其他风险.43

第六节 发行人利润分配情况

44

一、公司利润分配政策.44

二、最近三年利润分配及未分配利润使用情况.46

三、未来的股东回报规划.46 江苏澄星磷化工股份有限公司

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3 释义 在本预案中,除非文义另有说明,下列词语具有如下特定含义: 发行人、本公司、 公司、澄星股份 指 江苏澄星磷化工股份有限公司 本次发行、 本次非公开发行 指 江苏澄星磷化工股份有限公司

2015 年度非公开发行 A 股股票 本预案 指 江苏澄星磷化工股份有限公司

2015 年度非公开发行 A 股股票预案 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 现行有效的《江苏澄星磷化工股份有限公司章程》 董事会 指 江苏澄星磷化工股份有限公司董事会 股东大会 指 江苏澄星磷化工股份有限公司股东大会 监事会 指 江苏澄星磷化工股份有限公司监事会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 澄星集团 指 江阴澄星实业集团有限公司 宣威磷电 指 云南宣威磷电有限责任公司 弥勒磷电 指 云南弥勒磷电化工有限责任公司 钦州澄星 指 广西钦州澄星化工科技有限公司 会泽龙威 指 会泽龙威矿业有限公司 元、万元、亿元 指 除特别注明外,均指人民币元、人民币万元、人民币亿元 A 股指人民币普通股 注:本预案中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异,这些差异是由于四舍 五入造成的. 江苏澄星磷化工股份有限公司

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第一节 本次非公开发行股票方案概要

一、公司基本情况 公司名称 江苏澄星磷化工股份有限公司 英文名称 JIANGSU CHENGXING PHOSPH-CHEMICALS CO., LTD. 法定代表人 李兴 股票上市交易所 上海证券交易所 股票简称 澄星股份 股票代码

600078 成立日期

1994 年6月28 日 注册资本 66,257.2861 万元 注册地址 江苏省江阴市梅园大街

618 号 邮政编码

214432 电话 0510-80622329 传真 0510-86281884 公司网址 www.phosphatechina.com 经营范围 许可经营项目: 食品添加剂的生产;

危险化学品的生产、 批发 (按 许可证所列范围经营).一般经营项目:化工原料及化工产品制 造、销售,本企业自产的化工原料及化工产品出口,电子产品制 造、销售,金属材料、建筑材料、农副产品销售,技术咨询服务.

二、本次非公开发行股票的背景和目的

(一)本次非公开发行的背景 黄磷是精细磷化工产品生产的基础原料,基础生产原料主要是磷矿石.目前 中国是黄磷生产的大国,黄磷年产能达到

200 多万吨.由于国内高品位的磷矿资 源不断减少,对磷化工可持续发展带来了挑战,将低品位磷矿通过科技手段提升 江苏澄星磷化工股份有限公司

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5 磷的品位,对磷化工企业来说是科学发展的最好途径.所以国家对中低品位磷矿 的综合利用一直有积极的扶持政策. 进入 十二五 以来,中国确立了以 转变经济发展方式、调整经济结构 为主基调的国家发展战略, 传统磷化工产业开始面临越来越大的环境整治和节能 减排压力,其中我国黄磷及其延伸产品的生产是属于能耗高、对环境影响相对较 大的行业. 如何提高黄磷生产效率并合理有效地综合利用黄磷尾气和磷酸生产过 程中的热能,降低能源消耗,减少环境污染,同时又能为企业创造一定的经济效 益,做到经济发展中讲循环、循环利用中讲经济,这已成为目前磷化工企业实行 科学发展的重要措施. 近几年, 世界精细磷化工行业发展的总体趋势是国外发达国家技术优势相对 减弱、生产成本相对较高,而中国等发展中国家由于技术上已取得突破,同时生 产成本优势明显,食品级、电子化学品专用级磷酸以及食品磷酸盐的需求迅速增 长,产能日益扩大,国际磷化工生产中心和采购中心逐步向中国转移,精细磷化 工行业迎来快速发展期.电子化学品是为电子工业配套的专用化学品,具有质量 要求高、 批量小、 对生产及使用环境洁净度要求高和产品精纯等特点. 近十年来, 在国家产业政策的大力鼓励下, 我国TFT-LCD产业和太阳能光伏产业获得长足的 发展, 已成为全球第三大TFT-LCD产品生产国, 以及全球第一大光伏产品生产国. 未来我国在TFT-LCD、IC、LED、光伏等战略性新兴产业的发展将进一步取得突 破,与之相配套的超净高纯电子化学品也迎来了发展机遇. 近年来随着互联网平台的飞速发展, 各行各业的传统营销模式已不能满足客 户的需求.为了进一步优化公司的营销结构,公司决定建设基于互联网的磷化工 电子商务平台,利用电子商务平台实现线上和线下相结合 O2O 销售模式,通过 客户关系管理系统构建大数据分析平台,缩短订单周转周期,提高重复购买率. 同时为了提高产销效率、降低包装物流成本,公司将采用 ISOTANK 罐通过高效 降本的物流方式将磷酸产品运送至客户所在地,提高客户满意度.