PDF《证券代码：600078 证券简称：澄星股份 上》

(二)本次非公开发行股票的目的

1、有效整合资源,充分发挥公司自有矿山优势 江苏澄星磷化工股份有限公司

2015 年度非公开发行 A 股股票预案

6 通过建设中低品位磷矿综合利用项目,公司可以充分发挥磷矿资源优势,稳 固磷化工原料基地.这不但激活了公司自有的磷矿资源和矿产企业,保障了磷矿 资源可持续发展,降低了磷矿原料成本,而且也达到科学高效利用磷矿这一不可 再生的矿产资源,实现磷矿资源的效益最大化,为企业提高核心竞争能力提供了 新的途径.

2、实现环保减排,形成内部循环经济 为实现公司发展的战略需要,进一步增强企业产品市场竞争力,拓展公司在 磷化工方面的业务,满足国家节能减排和环境保护等要求,本次部分募集资金投 入黄磷及磷酸生产节能减排循环经济项目,在本企业内部形成循环经济,符合当 前国家对资源综合利用的要求,又可节省项目投资,以此提升公司核心竞争力, 并使公司在提高经济效益的同时实现环境效益和社会效益统一的愿景.

3、延伸产业链,实现新利润增长点

30 万吨/年食品级、电子化学品专用级磷酸和

10 万吨/年食品磷酸盐、复合 磷酸盐项目,3 万吨/年牙膏级磷酸氢钙技改扩能项目以及

5 万吨/年超净高纯电子 化学品项目的投资,将使澄星股份更好适应经济新常态,依托国家大力发展广西 北部湾经济区,充分利用广西钦州的港口优势,整合云、贵、川磷矿资源,加快 推进精细磷化工集群式发展. 通过募投项目的实施公司可以直接进入电子化学品 行业,将可以从卖原料转向卖产品,不断丰富精细磷化工产品线,有效拉伸产业 链,提高产品附加值,形成新的利润增长点,进一步巩固公司在精细磷化工行业 的地位.

4、拓展营销及配送网络,提高公司行业竞争力 当前, 互联网+ 已经成为政府积极推动的国家战略,目标是推动移动互联 网、云计算、大数据、物联网等与现代制造业结合,促进电子商务、工业互联网 和互联网金融健康发展,加快培育经济新动力.澄星股份拟通过科技创新,建立 基于互联网的磷化工电子商务平台,加强对客户需求的精准分析,促进生产升级 和物流路线优化,提高补货和采购效率.建设 ISOTANK 罐储运体系和智慧物流 系统, 将江苏江阴和广西钦州生产基地的磷化工产品高效经济地配送至客户所在 江苏澄星磷化工股份有限公司

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7 地, 从而提高客户满意度, 提升产品的市场竞争力, 为公司创造可观的经济效益. 本项目的实施对于公司保持在经济新常态下的行业竞争力具有极为重要的战略 意义.

5、扩充公司资金实力,降低财务风险 公司拟通过本次非公开发行,夯实公司资本实力,增强公司运营所需的资金 基础,做大做强公司主营业务.同时,本次发行后,公司负债水平将有所降低, 有利于提高公司净资产规模、运营能力和偿债能力,进一步优化资产结构,降低 财务成本和财务风险,增强公司综合竞争力和未来的持续发展能力.

三、发行对象及其与本公司的关系

(一)发行对象 本次发行对象为包括澄星集团在内的不超过

10 名的特定投资者,特定投资 者包括证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资者、信托投资公司、财 务公司、合格境外机构投资者,以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或 其他合格的投资者.证券投资基金管理公司以其管理的