PDF《证券代码：600985 证券简称：淮北矿业 上市地点：上海》

10 安徽省国资委 指 安徽省人民政府国有资产监督管理委员会 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《重组办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法(2016 年修订) 》 《准则第

26 号》 指 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第

26 号―上 市公司重大资产重组》 (2017 年修订) 《实施细则》 指 《上市公司非公开发行股票实施细则》 《收购办法》 指 《上市公司收购管理办法》 《发行管理办法》 指 《上市公司证券发行管理办法》 《若干规定》 指 《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》 《财务顾问管理办 法》 指 《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》 《上市规则》 指 《上海证券交易所股票上市规则》 《业务指引》 指 《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》 定价基准日 指 公司第七届董事会第八次会议决议公告日 交割日 指 指上市公司与淮矿股份所有股东于购买资产协议生效后协商 确定的标的资产全部资产权益的转移日 过渡期 指 自评估基准日(不包括基准日当日)至交割日(包括交割日当 日)止的期间 损益归属期 指 在实际计算过渡期损益归属时, 系指自评估基准日起至标的资 产交割审计基准日止的期间 期间损益 指 标的资产在损益归属期内产生的盈利或亏损 国元证券/独立财务 顾问 指 国元证券股份有限公司 天禾律师 指 安徽天禾律师事务所 华普天健 指 华普天健会计师事务所(特殊普通合伙) 国信评估 指 安徽中联国信资产评估有限责任公司 中信评估 指 安徽中信房地产土地资产价格评估有限公司 天健兴业 指 北京天健兴业资产评估有限公司 元/万元/亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 特别说明: 所列数据可能因四舍五入原因而与根据相关单项数据直接相加之和在尾数上略有 差异,这些差异是由四舍五入造成的,而非数据错误. 淮北矿业控股股份有限公司 募集配套资金发行情况报告暨新增股份上市公告书

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第一节 本次交易概述

一、发行人基本情况 公司名称: 淮北矿业控股股份有限公司 统一社会信用代码: 91340600711775718W 股票简称: 淮北矿业 股票代码:

600985 股票上市地: 上海证券交易所 法定代表人: 孙方 成立时间:

1999 年3月18 日 注册资本: 211,238.0969 万元 注册地址 安徽省淮北市人民中路

276 号 经营范围: 乳化炸药及雷管的生产及销售、 爆破技术服务、 煤炭采掘、 洗选加工、 销售,煤化工产品的生产、销售等业务

二、本次发行情况概述 根据《重组报告书》、上市公司董事会决议文件、上市公司临时股东大会决 议文件、 《发行股份及支付现金购买资产协议》等文件,本次交易方案主要内容 如下:

(一)发行股份及支付现金购买资产 上市公司及其全资子公司西部民爆以发行股份及支付现金的方式购买交易 对方持有淮矿股份 100%股份,其中上市公司以发行股份及支付现金的方式购买 交易对方持有淮矿股份 99.95%股份,上市公司全资子公司西部民爆以支付现金 的方式购买淮矿集团持有淮矿股份 0.05%股份.

(二)募集配套资金 本次配套募集资金总额不超过人民币 63,000 万元,募集配套资金总额不超 过拟购买资产交易价格的 100%,募集配套资金发行股份数不超过上市公司总股 本的 20%.最终发行数量将根据最终发行价格确定.募集配套资金的生效和实施 以本次发行股份及支付现金购买资产的生效和实施为条件, 但最终募集配套资金 成功与否不影响本次发行股份及支付现金购买资产行为的实施. 淮北矿业控股股份有限公司 募集配套资金发行情况报告暨新增股份上市公告书