PDF《翔龙科技》

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2018 年度报告 翔龙科技 NEEQ :

836809 无锡翔龙环球科技股份有限公司 WUXI XIANGLONG GLOBAL POLYTRON TECHNOLOGIES LNC

2 公司年度大事记

1、 河北华西钢铁有限公司 185t 锅 炉高温超高压发电改造项目 和 脱硫除尘项目 成功运营.

2、 邢台钢铁有限责任公司 130t 锅炉 高温超高压发电改造项目 和 脱硫 除尘项目 成功运营.

3、2018 年11 月,董事会、监事会换届,由原董事、监事连任第二届董事 会、监事会成员,任期三年.

4、2018 年度,荣获 江阴市重点骨干企业 和 江阴市十佳高新技术企业 称号.

5、公司于

2018 年6月13 日完成了

2017 年年度利润分配,以公司总股本

5200 万股为基数,每10 股派发现金红利 2.00 元(含税) ,共计派发现金红 利1040 万元(含税) .

3 目录

第一节 声明与提示

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第二节 公司概况

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第三节 会计数据和财务指标摘要

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第四节 管理层讨论与分析

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第五节 重要事项

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第六节 股本变动及股东情况

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第七节 融资及利润分配情况

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第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

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第九节 行业信息

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第十节 公司治理及内部控制

31 第十一节 财务报告.37

4 释义 释义项目 释义 翔龙科技、公司、股份公司 指 无锡翔龙环球科技股份有限公司 海陆冶金、有限公司 指 江阴海陆冶金设备制造有限公司 鹏程农业 指 江阴市鹏程农业科技发展有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 报告期 指2018 年1月1日-2018 年12 月31 日 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 主办券商、申万宏源 指 申万宏源证券有限公司 《公司章程》 指 《无锡翔龙环球科技股份有限公司章程》 三会 指 股东大会、董事会、监事会 余热锅炉 指 回收利用工业生产流程中产生的余热产生蒸汽,用以发电 或供热的设备 烟道氧气转炉 指 转炉炼钢的主要配套设备之一,该设备在工作时收集炼钢 产生的高温烟气热量并加以回收利用 汽包 指 亦称 锅筒 ,是锅炉中最重要的受压元件之一,由筒体、 封头及内部装置等组成 烟道 指 由环形集箱和膜式水冷壁管、密排管及管子隔板结构组成 的管式受压部件,是炉气的通道 元、万元 指 人民币元、人民币万元

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第一节 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 公司负责人赵建新、主管会计工作负责人姚秀宇及会计机构负责人(会计主管人员)姚秀宇保证 年度报告中财务报告的真实、准确、完整. 立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告. 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异. 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、 准确、完整 是 √否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 √否 是否存在豁免披露事项 是 √否 【重要风险提示表】 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述

1、应收账款发生呆坏帐的风险 截至报告期末,公司应收票据及应收账款余额为 91,820,889.92 元,较期初的应收票据及应收账款余额 81,787,700.28 元有所上 升,可能给公司带来呆坏账风险,对公司盈利能力、 营运资金造成 不利影响.

2、原材料价格波动的风险 公司主要原材料钢材价格的行情波动较大,可能带来一定程度的 成本上升压力.

3、 公司房屋和土地抵押存在的风险 截至

2018 年12 月31 日,公司目前拥有的

3 宗土地使用权及

2 处 房产用于公司贷款抵押.若公司到期无法偿还到期债务,存在相 关房屋和土地被银行依法强制执行的风险.

4、 公司进行高风险金融投资的风险 报告期内,公司利用暂时闲置资金进行金融投资,购买有价证券 及基金理财产品,以提高资金利用效率.但是金融市场具有波动 性和风险性,公司上述投资活动有潜在损失的风险.

5、门卫、仓库存在被拆除或受到行 政处罚的风险 截至

2018 年12 月31 日,公司尚有部分门卫、仓库尚未取得房 产所有权证,在未取得房屋权属证明之前,上述建筑存在被拆除 或受到行政处罚的风险.

6、公司对外担保的风险 公司与江阴市天阳金属制品有限公司签署《相互担保协议书》. 双方就互为对方在银行融资提供担保达成意向. 双方只对对方在 银行办理借款、银行承兑汇票、信用证提供担保,并约定建立反 担保条款.相互担保的最高融资额度为人民币 3,000 万元,协议 有效期至

2020 年12 月31 日. 报告期内,天阳金属向建设银行申请综合授信不超过

2300 万元

6 人民币,公司为该笔授信业务提供连带责任担保,公司与建设银 行签署了《本金最高额保证合同》. 本期重大风险是否发生重大变化: 是7

第二节 公司概况

一、 基本信息 公司中文全称 无锡翔龙环球科技股份有限公司 英文名称及缩写 Wuxi Xianglong Global Technology Co., Ltd 证券简称 翔龙科技 证券代码

836809 法定代表人 赵建新 办公地址 江苏省江阴市华士镇曙新路

5 号

二、 联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 赵勇龙 职务 副经理、信息披露事务负责人 电话 0510-86211395 传真 0510-86211395 电子邮箱 [email protected] 公司网址 www.wuxixianglong.com 联系地址及邮政编码 江苏省江阴市华士镇曙新路

5 号(邮政编码 214421) 公司指定信息披露平台的网址 www.neeq.com.cn 公司年度报告备置地 公司董事会办公室

三、 企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间

2003 年10 月28 日 挂牌时间

2016 年4月19 日 分层情况 基础层 行业(挂牌公司管理型行业分类) C3411 制造业-通用设备制造业-锅炉及原动设备制造-锅炉及辅 助设备制造 主要产品与服务项目 节能环保技术的研究、开发;

节能环保工程的设计、施工和总 承包;

烟气净化设备、余热回收发电设备、烟气发电设备、燃 气发电设备、除尘设备、节能环保设备、冶金设备、锅炉及其 配件、压力容器的研发、制造、安装、维护;

合同能源管 理;

道路普通货物运输、大型物件运输;

自营和代理各类商品 及技术的进出口业务,但国家限定企业经营或禁止进出口的商 品和技术除外. (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方 可开展经营活动). 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本(股) 52,000,000 优先股总股本(股)

0 做市商数量

0 8 控股股东 赵建新 实际控制人及其一致行动人 赵建新、赵勇龙、赵志龙

四、 注册情况 项目 内容 报告期内是否变更 统一社会信用代码 91320200755075422C 否 注册地址 江苏省江阴市华士镇曙新路

5 号否注册资本(元) 52,000,000.00 否

五、 中介机构 主办券商 申万宏源 主办券商办公地址 上海市徐汇区长乐路

989 号45 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 签字注册会计师姓名 潘永祥、姚植基 会计师事务所办公地址 上海市黄浦区南京东路

61 号四楼

六、 自愿披露 适用 √不适用

七、 报告期后更新情况 适用 √不适用

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第三节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力 单位:元 本期 上年同期 增减比例 营业收入 256,792,165.15 170,441,720.50 50.66% 毛利率% 28.67% 27.71% - 归属于挂牌公司股东的净利润 35,882,369.62 17,756,068.12 102.09% 归属于挂牌公司股东的扣除非经常 性损益后的净利润 36,383,457.86 17,755,886.00 104.91% 加权平均净资产收益率%(依据归属 于挂牌公司股东的净利润计算) 26.27% 14.78% - 加权平均净资产收益率%(归属于挂 牌公司股东的扣除非经常性损益后 的净利润计算) 26.64% 14.78% - 基本每股收益 0.69 0.34 102.94%

二、 偿债能力 单位:元 本期期末 上年期末 增减比例 资产总计 377,754,344.12 352,618,175.14 7.13% 负债总计 227,556,913.69 227,903,114.33 -0.15% 归属于挂牌公司股东的净资产 150,197,430.43 124,715,060.81 20.43% 归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.89 2.40 20.42% 资产负债率%(母公司) 60.24% 64.63% - 资产负债率%(合并) - - - 流动比率 0.84 1.17 - 利息保障倍数 6.08 4.84 -

三、 营运情况 单位:元 本期 上年同期 增减比例 经营活动产生的现金流量净额 7,963,056.68 -7,234,074.33 - 应收账款周转率 3.13 2.51 - 存货周转率 3.38 2.85 -

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四、 成长情况 本期 上年同期 增减比例 总资产增长率% 7.13% 56.63% - 营业收入增长率% 50.66% 33.41% - 净利润增长率% 102.09% 50.37% -

五、 股本情况 单位:股 本期期末 上年期末 增减比例 普通股总股本 52,000,000 52,000,000 0% 计入权益的优先股数量

0 0 0% 计入负债的优先股数量

0 0 0%

六、 非经常性损益 单位:元 项目 金额 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按 照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) 274,484.42 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价 值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融 负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -664,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -200,000.00 非经常性损益合计 -589,515.58 所得税影响数 -88,427.34 少数股东权益影响额(税后) 非经常性损益净额 -501,088.24

七、 补充财务指标 适用 √不适用

八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 √会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位:元11 科目 上年期末(上年同期) 上上年期末(上上年同期) 调整重述前 调整重述后 调整重述前 调整重述后 应收票据及应收账 款-81,787,700.28 应收票据 23,078,504.00 应收账款 58,709,196.28 应付票据及应付账 款87,359,603.99 应付票据 33,114,035.00 应付账款 54,245,568.99 其他应付款 7,380.00 146,162.72 应付利息 138,782.72 管理费用 18,842,592.22 6,363,132.63 研发费用 12,479,459.59

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第四节 管理层讨论与分析

一、 业务概要 商业模式 公司的主营业务为烟道余热锅炉等节能环保装备及其配套产品的设计、制造与销售,主要产品为 炼钢氧气转炉余热锅炉(包括烟道、汽包等) ,及锅炉热力系统配套的压力容器(包括蓄热器、除氧器 等) .公司主要客户为全国各大钢铁企业,产品应用于炼钢转炉烟气净化回收系统,是实现负能炼钢, 节能减排的重要设备,符合国家中长期科学和技术发展纲要.公司从事冶金行业废气回收、余热利用 装备的研发、生产、销售及提供一体化的烟气净化回收系统整体设计和系统实施技术服务,针对客户 氧气转炉、AOD 转炉、电炉等烟气净化余热回收系统提供全面的系统设计方案,根据具体需要进行个 性化定制产品. 公司销售主要采取直销方式,通过近几年的市场开拓,由销售经理、产品服务工程师建立的销售 团队,日趋完善的营销网络体系,有着良好的客户关系,建立了较完善的客户服务体系.公司的销售 流程为:客户需求、需求分析与产品设计、设计检验与报价、合同拟定与签约、产品加工. 公司实施按订单采购,完全根据客户需求,在合格供应商中采购相应原、辅材料,采购流程包括: 物料需求、询价议价、物资采购、价格审核、订购、订单跟催、进料检验、供方管理、资料管理等, 样品采购的特殊流程包括送样承认、开模采购、样品承认、承认作业等. 公司根据与客户签订的订单,编制生产计划同时进行技术与工艺的设计,再向制造部下达生产计 划,按照生产计划,采购部采购物资,制造部领用材料、各部门生产部件、检验或无损检测,当发生 异常时进行异常处理,合格部件进行总装,最后产品生产完检验合格后发货. 公司多年来一直注重新产品的研发及应用,多项技术在国内处于前列,其中炼钢转炉烟气高效余 热利用关键技术与装置通过江苏省经济贸易委员会和无锡市科学技术局科学技术成果鉴定,总体技术 达到国内领先水平,装置部分性能指标达到国际先进水平.截至报告期末,公司持有专利共

27 项,其 中发明专利

3 项,实用新型专利

24 项. 报告期内,公司商业模式没有发生变化. 报告期内变化情况: 事项 是或否 所处行业是否发生变化 是 √否 主营业务是否发生变化 是 √否 主要产品或服务是否发生变化 是 √否 客户类型是否发生变化 是 √否

13 关键资源是否发生变化 是 √否 销售渠道是否发生变化 是 √否 收入来源是否发生变化 是 √否 商业模式是否发生变化 是 √否

二、 经营情况回顾

(一) 经营计划

2018 年,公司实现营业收入 256,792,165.15 元,实现利润总额和净利润分别为 41,446,538.87 元、 35,882,369.62 元,截至

2018 年12 月31 日,公司总资产 377,754,344.12 元,净资产为 150,197,430.43 元. 由于公司业务朝着多元化发展,2018 年度公司营业收入和净利润均比上年大幅增长,营业收入较 上年同期增长 50.66%,净利润较上年同期增长 102.09%. 报告期内,邢台钢铁有限责任公司 130t 锅炉高温超高压发电改造合同能源管理项目 成功运营 发电,该项目为公司业绩增长产生强劲影响.此外,公司承接邢钢 燃气烟气脱硫、除尘超低排放 项目和河北华西钢铁有限公司 185t 燃气烟气脱硫、除尘超低排放工程 项目,上述两个项目的完工 为公司环保除尘业务的发展打下良好基石.

(二) 行业情况 根据《上市公司行业分类指引》(2012 年修订)公司所属行业可归类为:C34 通用设备制造业;

根据《国民经济行业分........