PDF《中国民生金融控股有限公司》

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China Minsheng Financial Holding Corporation Limited 中国民生金融控股有限公司(於香港注册成立之有限公司 ) ( 股份代号:245 ) 须予披露交易: 认购优先永续资本证券 认购事项 於二零一九年五月二十八日,发行人确认认购方(本公司之全资附属公司)发出之指令 已获分配 为数20,000,000美元之 证券.认 购事项构 成发行 人即将提 呈发行 本金总额为600,000,000美元之证券一部分. 上市规则之涵义 由於认购事项其中一项或多项适用比率 ( 定义见上市规则 ) 超过5%但低於25%, 根鲜泄嬖虻14章,认购事项构成本公司之须予披露交易. 背景 於二零一九 年五月二十八日 , 发行人确认认 购方(本公司之全资附属 公司)发出之指令已获分配为数20,000,000美元之证券.认购事项构成发行人即将提呈发行本金 总额为600,000,000美元之证券一部分. 戮鞒鲆磺泻侠聿檠笏钪⑷ぜ叭沸,发行人及其最终实益拥有人均为独立於本公司及其关连人士之第三方. 认购事项及证券之主要条款 认购事项及证券之主要条款载列如下: 发行人 : 雅居乐集 团控股有 限公司, 根 曼群岛法 律注册成 立之有限公司,其股份於联交所主板上市(股份代号:3383 ) C

1 C 认购事项之本金额 : 20,000,000美元,须於认购时以现金支付 发行价 : 证券本金额之100% 发行日期 : 二零一九年六月四日 分派 : 根と蹩,证券赋予权利可自发行日期(包括该日)起按适用分派率(「分派率」)收取分派(「分派」).证券於每年六 月四日 及十二月 四日 ( 「分派付 款日」 ) 每 半年 期后支付 分派,首 个分派付 款 日为 二零一九 年十二月 四日. 分派率 : 根と蹩,证券之适用分派率为: (i) 就发行日期(包括该日)至二零二三年十二月四日(不包括该日)(「首个重设日」)期间采用年利率8.375%;

及(ii) 其后,就首个重设日及其后每个重设日(包括该日)至重设日翌日(不包括该日)期间(「重 设期间」 ) 采用重设分派率. 延期分派 : 除非於原 定分派付 款日前一 日 止三 个月内发 生强制分 派付款事件 , 否 则发 行人可全 权 酌情 选择将原 定於分派 付款日支付 之分派全 部或部分 延 期至 下一个分 派付款日 , 惟必须就此於原定分派付款日前不多於10 个或不少於5个营业日根と蹩罘⒊鐾ㄖ. 强制分派付款事件 : 倘符合以下任何或所有标准,即视作发生「强制分派付款事件」 : (i) 就任何次级责任或(按比例进行者除外)平价责任宣派、支付或作出酌情股息、酌情分派或其他酌情付款(就雇员福利计划或涉及雇员、高级人员、董事或顾问福利之类似安排而支付者除外 ) ;

或C2C(ii) 发行人酌情以任何代价赎回、削减、注销、购回或购入 任何次级 责任或平 价责任, 惟(x) 发行人 按比例 将任何平价责任交换为次级责任或就平价责任作交换;

或(y) 就雇员福 利计划或 涉及雇 员、高级 人员、 董事或顾问福利之类似安排而购回或另行购入任何证券则作论. 延期限制 : 倘於任何 分派付款 日未能悉 数 支付 原定於该 日支付之 所 有分派款项,则发行人不得: (i) 就任何次级责任或平价责任(就平价责任按比例进行者除外)宣派、支付或作出任何酌情股息、酌情分派或其他酌情付款,并将促使不会就有关次级责任或平价责任(就平价责任按比例进行者除外)宣派、支付或作出任何酌情股息、酌情分派或其他酌情付款,惟该限制不适用於就雇员福利计划或涉及雇员、高级人员、董事或顾问福利之类似安排而宣派、支付或作出之款项;