PDF《蓝天燃气定增 9.6 亿领跑新三板》

2015 年1~6 月实现营业 收入 10.1 亿元, 较上年同期 增长5.47%, 营业成本8.16亿元, 较上年同期增长 2.86%;

实现归属于母公司股东的净 利润

9502 万元, 较上年同期 增长 23.56%, 发展势头十分 迅猛. 业界如是点评, 蓝天燃 气作为河南新三板中的 大 块头 企业, 其成绩单十分出 色, 再加之根据 《国民经济和 社会发展第十二个五年规划 纲要》 , 我国将调整优化能源 结构, 构建安全、 稳定、 经济、 清洁的现代能源产业体系, 促进天然气产量快速增长, 将有力推动天然气管道输送 和城市燃气行业的发展, 蓝 天燃气完全胜任主板的要 求, 转板可期. 对此, 蓝天燃气总经理 陈启勇表示, 作为省内的重 点上市后备企业, 公司登陆 A 股市场的目标并没有改 变, 只是根据公司所处行业 发展出现的新情况, 而做出 的一种战略调整, 由最初的 直接排队 IPO, 更换为 两步 走 , 先登陆新三板并进行最 快速的融资, 为公司正在进 行的并购及扩张路径提供尽 可能的资本支持. 豫企扎堆掘金新三板, 募资规模频频刷新纪录 蓝天燃气定增9.6亿领跑新三板

本报记者 李世顶 融资9.6亿元 刷新河南新三板企业纪录 进入

10 月以来, 中信重 工、 莲花味精、 智度投资、 森源 电气等豫股频频在 A 股市场 抛出融资大单, 募集资金从几 亿元到几十亿元不等. 新三板中的河南公司也没 有闲着, 在不断抛出募资橄榄 枝的同时, 单企单次的融资规 模也频频创下新纪录. 近日, 蓝天燃气通过全国 中小企业股份转让系统官网对 外发布公告, 拟以非公开定向发 行的方式发行不超过6000万股 人民币普通股, 预计募集资金总 额不超过人民币9.6亿元. 据了解, 蓝天燃气本次发 行的价格区间为每股 10.00 元~16.00 元人民币, 由发行对 象以货币方式认缴.其采用的 方式与 A 股市场定增并无差 别, 采用询价方式定向发行股 票, 认购者提交 《认购意向单》 及 《认购对象基本信息表》 后, 主办券商将向符合投资者适当 性管理相关规定的认购者发送 《认购邀请书》 及 《申购报价 单》 , 由公司董事会及主办券商 按照价格优先、 时间优先的原 则, 综合考虑认购数量、 认购对 象的类型以及与公司未来发展 的契合度, 协商确定发行对象、 发行价格和发行股数. 本次定增的首批认购款 将于本月下旬到位.

10 月13 日, 蓝天燃气总经理陈启勇在 接受大河报记者采访时表示, 虽然定增还处于路演阶段, 但 市场及投行的反馈十分热情, 进展十分顺利. 对于融资的投资方向, 陈 启勇告诉记者, 一部分资金用 于许昌至禹州之间的天然气管 道建设, 更多资金则用于产业 并购. 至于并购标的, 陈启勇并 未透露.他只是表示, 企业拟 收购的项目标的是省内的一家 同业公司, 目前双方正在商谈 中. 值得注意的是, 蓝天燃气 9.6亿元融资, 一举刷新了河南 军团在新三板的融资纪录, 甚 至超过相当一部分河南上市公 司在主板市场 IPO 的融资总 额, 更是河南公司在去年新三 板融资总规模的

10 多倍.据 媒体的公开报道信息显示:

2014 年度, 河南共有

73 家公 司成功挂牌新三板, 去年全年 的融资规模约5200万元. 大块头豫企频频发力新三板 借助亚行贷款带来的方向支持, 我省养殖行业将获得转型之机 河南畜牧业借力亚行提升内功