PDF《百川科技》

公告编号:2018-008 证券代码:835634 证券简称:百川科技 主办券商:中金公司

1 常善救物 利成于益

2017 年度报告 百川科技 NEEQ :

835634 福建省百川资源再生科技股份有限公司 (FUJIAN BAICHUAN RESOURCES RECYCLING SCIENCE &

TECHNOLOGY CO.

,LTD.) 公司年度大事记 月2017 年1月23 日,福建省经信委下发文 件 《关于推进列入国家

2016 年绿色集成项目建 设的通知》 (闽经信函环资[2017]81 号) ,公司 申报的 基于互联网+的绿色化再生彩纱超市的 创建及技术集成 项目确定列入国家工信部

2016 年绿色制造系统集成项目名单.并获得中 央财政下达的启动资金 1,350 万元.

2017 年3月,公司被福建省科技 厅认定为 福建省科技型企业 .

2017 年7月,公司被列入 福建省科技 小巨人领军企业 .

2017 年10 月,公司获得 福建省 高新技术企业 证书

2017 年12 月,公司荣获

2017 年度中国纺织工业联合会产品开发 贡献奖 荣誉称号 福建省百川资源再生科技股份有限公司

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3 目录

第一节 声明与提示

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第二节 公司概况

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第三节 会计数据和财务指标摘要

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第四节 管理层讨论与分析

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第五节 重要事项

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第六节 股本变动及股东情况

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第七节 融资及利润分配情况

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第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

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第九节 行业信息

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第十节 公司治理及内部控制

31 第十一节 财务报告.36 福建省百川资源再生科技股份有限公司

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4 释义 释义项目 释义 百川科技、公司、 本公司、股份公司 指 福建省百川资源再生科技股份有限公司 香港百川、控股股 东指百川实业(集团)有限公司 TWINS 指TWINS LABEL LIMITED(BVI),为注册在英属维尔京群岛的有限公司 希格玛、会计师事 务所 指 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙) 中金公司、主办券 商指中国国际金融股份有限公司 三会 指 股东大会、董事会和监事会 三会议事规则 指 《股东大会议事规则》、 《董事会议事规则》、 《监事会议事规则》 股东大会 指 福建省百川资源再生科技股份有限公司股东大会 董事会 指 福建省百川资源再生科技股份有限公司董事会 监事会 指 福建省百川资源再生科技股份有限公司监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 《中国证监会》 指 中国证券监督管理委员会 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 、 《章程》 指 《福建省百川资源再生科技股份有限公司章程》 报告期 指2017 年1月1日至

2017 年12 月31 日POY 指PRE-ORIENTED YARN,涤纶预取向丝,是经高速纺丝获得的取向度在 未取向丝和拉伸丝之间的未完全拉伸的涤纶长丝 DTY 指DRAW TEXTURED YARN,拉伸变形丝,又称涤纶加弹丝,利用 POY 为 原丝进行拉伸和假捻变形加工制成,往往有一定的弹性及收缩性, 可以直接用于织布 FDY 指FULL DRAW YARN,全拉伸丝,又称涤纶牵引丝,是采用纺丝拉伸工 艺进一步制得的合成纤维长丝,纤维已经充分拉伸,可以直接用于 织布 PTA 指 精对苯二甲酸,是生产涤纶的主要原料,可直接与乙二醇酯化缩聚 得到聚酯 PET 指 聚对苯二甲酸乙二醇酯(简称聚酯),是由 PTA 和MEG 为原料经酯 化或酯交换和缩聚反应而制得的成纤高聚物 再生涤纶 指 以可回收、可利用的聚酯产品为原料、通过对废弃聚酯产品的清理 加工,生产出与利用原生聚酯加工的涤纶品质相当的涤纶产品 禁废令 指2017 年7月,国务院办公厅印发的《禁止洋垃圾入境推进固体废 物进口管理制度改革实施方案》 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 福建省百川资源再生科技股份有限公司

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第一节 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任. 公司负责人张飞鹏、主管会计工作负责人郑丽玲及会计机构负责人(会计主管人员)郑 丽玲保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整. 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相 关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异. 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 √否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 √是否是否存在豁免披露事项 是 √否

1、列示未出席董事会的董事姓名及未出席的理由 董事张辰雷因工作原因,无法出席董事会,特委托董事陈小兵代为出席会议 【重要风险提示表】 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 国际贸易壁垒的风险 近年来,由于全球宏观经济波动频繁,国际贸易保护主义加 剧,印度、阿根廷等国家针对涤纶长丝陆续制定反倾销政策, 对我国涤纶长丝行业的需求和价格造成了一定影响,进而也会 对公司生产的再生涤纶产品带来不利影响. 石油价格波动的风险 公司生产的再生涤纶长丝竞争对手主要为原生涤纶长丝, 由 于当前在中国市场上未考虑环保效应而给予再生有色涤纶长丝 价格溢价,公司的再生有色涤纶长丝的价格与原生涤纶长丝价 格保持一致.原生涤纶长丝的主要原材料是石油衍生品 PTA, 其占涤纶长丝成本的比重约为 85%,因此原生涤纶长丝价格与 波动呈现很强的正相关性.虽然废旧 PET 是一个相对独立的回 收体系,其受石油价格影响的程度要小于原生聚酯切片所受的 影响,但如果石油价格出现下跌,再生涤纶长丝的原材料成本 下降幅度将小于原生涤纶长丝成本的下降幅度,由于原生和再 生涤纶长丝的价格基本一致,再生产品的毛利率优势将逐渐减 弱. 福建省百川资源再生科技股份有限公司

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6 核心技术泄露风险 公司的核心竞争力为独创的再生有色涤纶长丝稳定持续性 生产的工艺及经验积累.虽然再生有色涤纶长丝等涤纶产品市 场前景开阔,目前从事再生涤纶长丝生产的厂商不多,并且公 司与董事、 监事、 高级管理人员和核心技术人员分别签订了 《保 密协议》 ,但仍存在技术泄漏的风险.如公司的核心技术泄露, 新的竞争对手可能会对公司的盈利能力造成一定冲击. 汇率风险 公司的原材料废旧 PET 瓶片全部源于进口, 其中部分原材料 通过国内供应商采购并以人民币结算,其他则通过境外供应商 采购并以外币结算.公司

2017 年度汇兑净损益为 655,923.86 元.报告期内公司发生汇兑损失,人民币汇率发生剧烈波动, 对公司利润状况造成一定的影响. 税收政策变化的风险 报告期内,公司享受以下税收优惠:

1、根据《中华人民共 和国增值税暂行条例》 、财政部、国家税务总局关于印发《资源 综合利用和劳务增值税优惠目录的通知》[财税(2015)第78 号]文, 本公司用废旧原材料生产的涤纶丝和涤纶布产品等享受 增值税即征即退 50%税收优惠政策.

2、根据《中华人民共和国 企业所得税法》及其实施条例、 《财政部、国家税务总局关于执 行资源综合利用企业所得税优惠目录有关问题的通知》[财税 (2008)

47 号]文, 公司涤纶丝和涤纶布产品等享受按销售收入 10%减计应纳税所得额(即销售收入减按 90%计税)的税收优 惠.

3、根据《关于出口货物劳务增值税和消费税政策的通知》 [财税(2012)39 号]文,公司涤纶丝和涤纶布产品等享受增值 税出口退税的税收优惠.

4、 根据 《高新技术企业认定管理办法》 [国科发火(2016)32 号]文有关规定,本公司自获得高新技术 企业资格后,可享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策, 本公司涤纶丝和涤纶布产品等享受所得税税率减按 15%征收的 税收优惠.2017 年公司享受的增值税和企业所得税税收优惠合 计金额为 10,863,671.27 元, 占利润总额的比重为 75.67%. 公司 享受的企业所得税和增值税税收优惠金额及占利润总额的比重 较大,若相关的税收优惠政策改变,将对公司的经营业绩产生 较大影响. 土地、房产均用于抵押的 风险 截至

2017 年12 月31 日,公司土地使用权连同房屋建筑物 全部用于短期借款抵押,短期借款余额 85,600,000.00 元.公司

2017 年度净利润为 14,062,181.90 元, 经营活动产生的现金流量 净额为 77,375,103.31 元, 利息保障倍数为 4.32 倍, 公司正常生 产经营产生的现金流量足以支付贷款的利息,但是如果公司发 生违约,银行将有权处置以上土地、房产进而对公司的生产经 营造成不利影响. 实际控制人不当控制风险 公司控股股东为香港百川,公司实际控制人为张飞鹏、张珊 瑜、洪天伦.张飞鹏、张珊瑜、洪天伦共持有 TWINS62.5%的股 权,而TWINS 持有香港百川 100.00%的股权,进而三人间接控 制的公司表决权足以对公司的董事会和股东大会决议产生重大 影响,对公司的经营决策有决定性作用.张飞鹏目前担任公司 董事长兼总经理职务,且与张珊瑜、洪天伦签署《一致行动人 福建省百川资源再生科技股份有限公司

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7 协议》 , 其在公司决策、 监督、 日常经营管理上可施予重大影响, 若实际控制人利用控股权地位对公司的经营决策、财务、人事 等不当控制,则存在损害公司利益的风险. 国家进口政策变化的风险

2017 年7月,国务院办公厅印发《禁止洋垃圾入境推进固 体废物进口管理制度改革实施方案》 (以下简称 禁废令 ), 宣布在

2017 年年底前, 禁止进口来自生活源的废塑料、 未经分 选的废纸及废纺织原料、钒渣等环境危害大、群众反映强烈的 固体废物.2019 年年底前,逐步停止进口国内资源可以替代的 固体废物.禁废令出台前,由于进口废旧 PET 瓶片价格低于国 内废旧 PET 瓶片,公司的原材料废旧 PET 瓶片全部源于进口;

禁废令出台后,公司一方面通过优化原料结构,以降低对废旧 PET 的依赖程度,另一方面积极调整采购渠道,改为采购使用 国内的废旧 PET 瓶片.受政策影响,国内废旧 PET 瓶片已大幅 攀升并将持续高价趋势,公司未来的盈利能力、生产经营将受 到一定影响. 本期重大风险是否发生重大 变化: 是 福建省百川资源再生科技股份有限公司

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第二节 公司概况

一、 基本信息 公司中文全称 福建省百川资源再生科技股份有限公司 英文名称及缩写 FUJIAN BAICHUAN RESOURCES RECYCLING SCIENCE &

TECHNOLOGY CO.,LTD. 证券简称 百川科技 证券代码

835634 法定代表人 张飞鹏 办公地址 福建省泉州市泉港区普安工业区

二、 联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 陈庆敏 职务 董事会秘书 电话 0595-68162602 传真 0595-87722099 电子邮箱 [email protected] 公司网址 http://www.fjbaichuan.com/ 联系地址及邮政编码 福建省泉州市泉港区普安工业区

362800 公司指定信息披露平台的网址 www.neeq.com.cn 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室

三、 企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2004-07-08 挂牌时间 2016-01-28 分层情况 基础层 行业(挂牌公司管理型行业分类) 制造业-废弃资源综合利用业-非金属废料和碎屑加工处 理(C4220) 主要产品与服务项目 主要产品是再生有色涤纶长丝、 再生免印染涤纶布、 再生 免印染拉链等 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本(股) 109,655,689.00 福建省百川资源再生科技股份有限公司

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9 优先股总股本(股)

0 做市商数量

0 控股股东 百川实业(集团)有限公司 实际控制人 张飞鹏、张珊瑜、洪天伦

四、 注册情况 项目 内容 报告期内是否变更 统一社会信用代码

913500007640509135 否 注册地址 泉州市泉港区前黄镇工业区 否 注册资本 109,655,689 否

五、 中介机构 主办券商 中金公司 主办券商办公地址 北京市朝阳区建国门外大街

1 号国贸大厦

2 座27-28 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙) 签字注册会计师姓名 陈颖洁、杨新向 会计师事务所办公地址 陕西省西安市哄鄙哄贝蟮

1 号商务中心二期五楼 511-512

六、 报................