PDF《乐山电力股份有限公司 关于乐山市国有资产经营有限公司认购...》

1 证券代码:600644 股票简称:乐山电力 编号:临2013-049 乐山电力股份有限公司 关于乐山市国有资产经营有限公司认购非公开发行 股票暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

乐山电力股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")拟向 三名特定投资者发行 21,192.0528 万股股票(以下简称"本次发行" 或"本次非公开发行"),募集资金用于偿还公司借款和补充流动资 金,公司主要股东乐山市国有资产经营有限公司(以下简称"乐山市 国资公司")拟以现金 399,999,996.60 元认购本次非公开发行的股 票5,298.0132 万股,上述认购行为构成了公司与乐山市国资公司之 间的关联交易.现将该项关联交易基本情况公告如下:

一、关联交易基本情况

(一)交易内容 公司拟向包括公司主要股东乐山市国资公司在内的三名特定投 资者发行 21,192.0528 万股股票, 募集资金总额不超过 160,000 万元. 乐山市国资公司拟以现金 399,999,996.60 元认购本次非公开发行的 股票 5,298.0132 万股,本次非公开发行股份完成后,乐山市国资公 司将直接持有本次发行后公司总股本的 19.24%.

(二)关联关系的说明 乐山市国资公司现持有乐山电力 50,628,188 股股票,占公司总 股本的 15.51%,为持有公司 5%以上的股东. 根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,本次交易构 成了公司的关联交易.

(三)议案的表决情况及独立董事的意见

2 公司第八届董事会第一次临时会议审议通过了上述关联交易事 项,对于上述关联交易,公司关联董事谢永康、许拉弟、曾毅回避了 表决. 本次关联交易及双方签署的股份认购协议在提交公司董事会审 议前已经获得公司独立董事的事前认可并发表了同意的独立意见. 上述关联交易尚需获得公司股东大会审议通过, 以及获得中国证 监会的核准后方可实施. 与本次发行有利害关系的关联股东将在股东 大会上回避表决.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组.

二、关联方基本情况 公司名称:乐山市国有资产经营有限公司 营业执照注册号:511100000017192 税务登记证号码:511102206964497 注册地址:乐山市市中区嘉州大道

258 号 办公地点:乐山市市中区嘉州大道

258 号 法定代表人:戴国际 注册资本: 叁拾亿元人民币 企业类型:有限责任公司(国有独资) 经营范围:在授权范围内以独资、控股、参股方式从事资产经营 活动. 乐山市国资公司系公司主要股东, 其实际控制人为乐山市国有资 产监督管理委员会,其股权控制关系如下: 100.00% 15.51% 乐山市国有资产监督管理委员会 乐山市国有资产经营有限公司 乐山电力股份有限公司

3 根据中兴华富华会计师事务所有限责任公司出具的 "中兴华鉴字 [2013]3221311号"《审计报告》,截止2012年12月31日,乐山市国 资公司的总资产为18,712,152,748.16元,归属于母公司所有者的股 东权益为8,312,429,047.60元, 2012年度实现归属于母公司所有者的 净利润169,131,715.14元.

三、关联交易标的基本情况 乐山市国资公司拟以现金 399,999,996.60 元认购本次非公开发 行的股票 5,298.0132 万股.