PDF《深圳市天彦通信股份有限公司》

? ? ? 深圳市天彦通信股份有限公司 Shenzhen Skycomm Communication Corp.

, Ltd. (深圳市南山区南头街道深南大道路与前海路交汇处星海名城七期1503) ? ? 首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 (申报稿) 保荐人(主承销商) ? (深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16-26层) 本次股票发行后拟在创业板市场上市,该市场具有较高的投资风险. 创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点,投资者面 临较大的市场风险. 投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所 披露的风险因素,审慎作出投资决定.? 本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准. 本招股说明书 (申报稿) 不具有据以发行股票的法律效力,仅供预先披露之用.投资者应当以正式 公告的招股说明书作为投资决定的依据.? 天彦通信招股说明书(申报稿)? 1-1-1 发行概况 ? 发行股票类型 人民币普通股(A 股) 每股面值 1.00 元 发行股数 本次发行不超过 2,500 万股,占发行后总股本的比例不低于 25%,最终以中国证监会核准的数量为准;

本次发行全部为 新股发行,原股东不公开发售股份 每股发行价格 【】元 预计发行日期 【】年【】月【】日 发行后总股本 不超过 10,000 万股 拟上市证券交易所 深圳证券交易所 保荐人(主承销商) 国信证券股份有限公司 招股说明书签署日期 【】年【】月【】日?天彦通信招股说明书(申报稿)? 1-1-2 声明及承诺 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连 带的法律责任.? 发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人 以及保荐人、 承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚 假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的, 将依法赔偿投资者损失.? 保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,将先行赔偿投资者损失.? 证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,给他人造成损失的,将依法赔偿投资者损失.? 公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证招股说明书中财 务会计资料真实、完整.? 中国证监会对本次发行所作的任何决定或意见, 均不表明其对发行人的盈利 能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证.任何与之相反的 声明均属虚假不实陈述.? 根据《证券法》的规定,股票依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发 行人自行负责;

投资者自主判断发行人的投资价值,自主作出投资决策,自行承 担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险. ? 天彦通信招股说明书(申报稿)? 1-1-3 重大事项提示 本重大事项提示仅就需投资者特别关注的公司风险及其他重要事项进行提 醒.敬请投资者认真阅读本招股说明书

第四节 风险因素 的全部内容.

一、本次发行相关的重要承诺和说明

(一)本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定的承诺