PDF《福建明鑫智能科技股份有限公司》

备案日期:2016年11月15日.管理 人名称:福建红桥创业投资管理有限公司,已在中国证券投资基金业 协会登记,登记编号:P1002833;

备案日期:2014年5月26日. 福建明鑫智能科技股份有限公司 公告编号:2017-027

6 因此发行对象符合《非上市公众公司监督管理办法》第三十九条 以及《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则》的规定, 可以认购公司本次发行的股份. 本次认购对象芗城漳投与公司及在册股东、董事、监事、高级 管理人员之间均不存在关联关系.

(三)发行价格 本次股票发行价格为每股人民币4.5元.根据致同会计师事务所 (特殊普通合伙)出具的致同审字(2017)第350ZB0143号审计报告, 公司2016年12月31日经审计的净资产为41,242,179.38元,公司2016 年度实现的归属于公司股东的净利润为148,389.78元, 归属于挂牌公 司股东的每股净资产为1.45元,基本每股收益0.01元. 本次定向发行价格综合参考了公司所处行业、成长性、公司经营 业绩、净资产水平、每股收益、每股净资产等多种因素,并与投资者 沟通后确定.

(四)发行股份数量及预计募集资金总额 本次拟发行数量不超过1,777,778股(含1,777,778股),拟发行 股份募集资金金额不超过人民币8,000,001.00 元(含人民币8,000,001.00元).

(五) 董事会决议日至股份认购股权登记日期间预计除权除息情况及 公司挂牌以来的分红派息、转增股本的情况,及其对公司本次股票发 行价格造成的影响;

董事会决议日至股份认购股权登记日期间预计不会发生除权、 福建明鑫智能科技股份有限公司 公告编号:2017-027

7 除息事项,不会导致发行数量和发行价格做相应调整. 公司自挂牌以来,未发生分红派息与转增股本事宜,对公司股 票价格没有影响.

(六)本次发行股票的限售安排及发行对象自愿锁定的承诺 本次股票发行的新增股份登记在中国证券登记结算有限责任公 司北京分公司,新增股份为无限售条件的人民币普通股,无限售安排 或自愿锁定承诺, 完成股份登记后可以一次性进入全国中小企业股份 转让系统进行转让.

(七)募集资金用途

1、公司前次募集资金使用情况 公司于

2016 年4月12 日在全国股份转让系统挂牌, 自公司挂牌 至本次发行股份之前, 公司共计进行过一次股票发行, 具体情况如下: (1)募集资金基本情况 公司于

2016 年9月26 日召开第一届董事会第七次会议审议通过 了《关于的议案》 , 在该方案中确定该次股票发行价格为每股 8.00 元,该次发行股票 1,412,500 股,募集资金金额 11,300,000.00 元.该议案于

2016 年10 月12 日在公司

2016 年第三次临时股东大会上审议通过.2016 年11 月11 日, 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 出具致同验字 (2016) 350ZB0076 号《验资报告》 ,对公司本次股票发行募集资金到位情况 进行了验证.2016 年11 月25 日,全国中小企业股份转让系统出具 《关于福建明鑫智能科技股份有限公司股票发行股份登记的函》 (股 福建明鑫智能科技股份有限公司 公告编号:2017-027

8 转系统函〔2016〕8703 号) ,对公司本次股票发行的备案申请予以确 认. (2)前次募集资金使用情况 根据公司

2016 年第三次临时股东大会决议公告审议........