PDF《北京立德世纪咨询》

立德咨询―专注、专业,携手券商,为企业上市及投资服务 北京立德世纪咨询有限公司

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电话:13439085869 北京立德世纪咨询 2010年-2012年 创业板IPO主营业务、募投项目、未过会企业原因 分析报告 立德咨询 ――中国IPO咨询行业质量领导者 中国最值得信赖的专业上市咨询机构 以人才为基础 视质量为根本 严谨、客观、中立 专注、专业,携手券商 为企业上市及投资服务 百万家企业数据库,通过工商、税务、协会渠道 + 实地调研获取企业数据,保证真实可靠 立德咨询―专注、专业,携手券商,为企业上市及投资服务 北京立德世纪咨询有限公司

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电话:13439085869 公司规范化阶段 (视情况而定) 上市工作阶段 (约4个月) 证监会审核阶段 (约6-12个月) 发行上市阶段 (约2个月) 按上市要求公司规范化治理引进战略投资者讨论确定上市方案 募投项目设计细分市场深度研究国内准则审计起草招股说明书等制作整套申报文件向证监会报送申请预审核回答证监会反馈问题取得证监会发行批文立德咨询―专注、专业,携手券商,为企业上市及投资服务 上图为上市流程,绿色底色部分为立德服务内容 立德咨询定位 科学选择中介机构北京立德世纪咨询有限公司

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电话:13439085869 立德咨询简介 ? 立德咨询由原券商投行部、行研部人员创立.立德世纪咨询事务所成立于2008年,开始主要从 事投行招股说明书的业务与技术、募投项目、财务规范化的外包工作,后改为立德世纪咨询有限公 司,现有员工80多人.立德咨询的主要人员是由经验丰富的券商原投行部人员、行研部人员、上市 公司原董事会秘书,注册会计师、行业专家、知名行研机构人员等构成.立德的这些人员构成确保 了立德咨询的报告对上市规则的把握、对行业市场前景和技术分析的权威. ? 立德咨询设置了80多个项目组,事业部负责人具备3+2的从业经验(即3年企业行业工作背景+2 年以上的投行、证券、金融、咨询方面的工作经验).主要行业有机械、仪表、电力、材料、医药、 汽车、IT、化工、重工业、环保、旅游、服装、消费品等.项目分布全国各地. ?我们的事业部人员主要专注于2-3个行业,他们一般都有本行业的从业或学历背景,保证业务与 技术的专业性.募投项目人员都具有专业的行业经验和财务经验,熟悉证监会法律、法规,保证募 投项目设计的科学性和合理性. ?立德咨询有严格的内控制度.立德咨询的每一份报告的初稿都是项目组成员在和企业、券商充分 的沟通后确定下来的.每一份初稿都要经过公司内控部门经验丰富的专家进行严格的把关.及时提 出合理化意见和建议.项目组成员根据内控部门的意见进行修改,然后再提交企业检阅,最后确保 每一份报告终稿的质量. 立德咨询―专注、专业,携手券商,为企业上市及投资服务 立德咨询服务内容 IPO、再融资细分市场研究(客观、中立,满足招股说明书 业务与技术 章节) IPO前财务整体规划(根据证监会要求、完善公司财务治理结构) 上市前媒体文章发表(在原真实、客观、中立的数据基础上,再确认数据.) PE、VC研究工作外包(客观中立,科学合理、全面分析) 协助政府对计划IPO企业监测(协助当地金融办、发现企业、及时跟踪) IPO、再融资募投项目可行性分析(满足环评、备案和 募集资金运用 章节) IPO一体化解决方案设计(公司治理、引进投资者、筛选中介,上市服务) 北京立德世纪咨询有限公司

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电话:13439085869 准上市公司上市前信用评级(客观严谨的评级,为发审委和投资者提供参考) 立德咨询―专注、专业,携手券商,为企业上市及投资服务 北京立德世纪咨询有限公司

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电话:13439085869 立德优势

1、精通需求:立德由券商投行人员创建,更加精通上市需求.

2、口碑良好:与多家AA级券商合作,无一家有质量问题.

3、数据可靠:数据全部来自官方、半官方、权威机构,绝不 出现立德 咨询字样.我们就是您的顾问和写手.

4、项目经验:由多名实战人员组成团队,具备多个行业研究能力.

5、项目管理:现场听从企业和券商管理,态度平和.完工后填写满意单, 保证质量.报告报内核把关. 工作流程 进行高层访谈和核心技术人员访谈.对于募投项目每个被访谈者都要问募投的目的和必要性,立德项目组总结5条,然后展开叙述. 与企业领导、券商开会确定产品定义,行业定位,募投项目产品等,然后到当地发改委确认.行业、产品定义,找出国家法律法规或国家标准、行业权威依据. 立德团队内部讨论募投的目的和必要性、市场容量测算方法.方案成熟后和企业券商确认工作思路和方法. 细分市场调研工作是募投项目的关键环节,调研结束后与券商、企业交流成果、反馈问题. 内核反馈后,再修改.出具经过严格把关的报告初稿,供企业和券商审阅.根据他们建议,及时修改.财务数据出来后和券商企业确认. 终稿前,项目经理一定要做审核.出具终稿,填写客户满意单.企业到当地环保局作为环评基础资料.募投项目环评后到当地发改委备案. 熟悉资料,找出问题,带着问题进行访谈. 草稿出来后,写报告本人朗读3遍,然后项目组成员交换朗读2遍,项目组成员对报告做批注修改不少于50处,撰写者再改. 访谈技术、研发经理、厂长并参观工厂,访谈销售经理、总经理、董事长.董事长访谈主要是确认募投目的和必要性.务必做好访谈记录. 立德对相关主管单位、行业协会、竞争对手、下游客户等进行实地调研或电话调研.调研可以请企业协助. 立德团队进场初期,每天下班后项目组成员及时开会半小时,尽早解决工作中方的问题,由项目经理安排会议.做好开会记录,发给领导. 配合券商完成招股说明书 业务与技术 、 募集资金运用 章节,直到券商内核部内核,证监会审核,并及时处理反馈意见. 如项目人员较长时间离开现场,人员离开时,一定要填写阶段性满意单.项目组人员离开现场一周前向领导反映. 签订合同后立德组建细分市场调研团队和募投项目可行性分析团队. 人员工作关系图 立德咨询―专注、专业,携手券商,为企业上市及投资服务 北京立德世纪咨询有限公司

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