PDF《海外监管公告》

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本文件的内容概不负责,对其 准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示,概不对因本文件全部或任何部分内容 而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任.

(股份代号:902) 海外监管公告 本公告乃根 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》 第13.10B条而作出. 兹载列华能国际电力股份有限公司在上海证券交易所网站刊登的 《华能国际电力股份有限 公司2016年公开发行公司债券 (第一期) 上市公告书》 ,仅供参阅. 承董事会命 华能国际电力股份有限公司 杜大明 公司秘书 於本公告日,本公司董事为: 曹培玺 (执行董事) 李振生 (独立非执行董事) 郭B明 (非执行董事) 岳衡(独立非执行董事) 刘国跃 (执行董事) 耿建新 (独立非执行董事) 李世棋 (非执行董事) 夏清(独立非执行董事) 黄坚(非执行董事) 徐孟洲 (独立非执行董事) 范夏夏 (执行董事) 米大斌 (非执行董事) 郭洪波 (非执行董事) 朱又生 (非执行董事) 李松(非执行董事) 中国 ? 北京 2016年7月1日 证券代码:600011 股票简称:华能国际 编号:2016-034 (住所:北京市西城区复兴门内大街

6 号华能大厦) 华能国际电力股份有限公司

2016 年公开发行公司债券(第一期) 上市公告书 证券简称:16 华能

01、16 华能

02 上市代码:

136479、136480 上市时间:2016 年7月4日上市地:上海证券交易所 上市推荐人:中信建投证券股份有限公司、招商证券股份有限公司

2016 年7月1日

第一节 绪言 华能国际电力股份有限公司(以下简称 发行人 或 公司 )已批准该上 市公告书,保证其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真 实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任. 根据《上海证券交易所公司债券上市规则(2015 年修订) 》 ,本期债券仅限 上海证券交易所规定的合格投资者参与交易.上海证券交易所对公司债券上市 的核准,不表明对该债券的投资价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保 证.因公司经营与收益的变化等引致的投资风险,由购买债券的投资者自行负 责. 经中诚信证券评估有限公司综合评定,发行人主体信用等级为 AAA,本期 债券信用等级为 AAA.本期债券上市前,发行人最近一期末(2016 年3月31 日) 合并报表中未经审计的所有者权益为 10,138,956.82 万元;

本期债券上市前, 发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 1,216,292.43 万元 (2013 年、

2014 年及

2015 年合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值) ,不少于本 期债券一年利息的 1.5 倍.

第二节 发行人简介

一、发行人基本情况 公司中文名称:华能国际电力股份有限公司 公司英文名称:Huaneng Power International,Inc. 法定代表人:曹培玺 注册资本:人民币 14,420,383,440 元1 总股本:15,200,383,440 股 股票简称及代码: 华能国际 (600011.SH) 、 华能国际电力股份 (0902.HK) 、 华能电力(HNP.N) 成立日期:1994 年6月30 日1公司已于

2015 年11 月20 日成功完成非公开发行 7.8 亿股新 H 股,公司总股本变更为 15,200,383,440 股,尚待办理将公司注册资本变更为 15,200,383,440 元的工商变更登记. 住所:北京市西城区复兴门内大街

6 号华能大厦 办公地址:北京市西城区复兴门内大街