PDF《海外监管公告》

1997 年5月和

6 月在境外共发行面值 为230,000,000 美元的可转换债券. 公司发行的可转换债券分别于

2002 年、

2003 年、2004 年转换为境外上市外资股 273,960 股、27,397,240 股、41,040 股. (5)2004 年分红转增后引起股本的变化

2004 年5月24 日,公司实施了

2003 年利润分配决议和公积金转增股本方 案,每10 股送

5 股转增

5 股,使公司的总股本增加至 12,055,383,440 股,其中 内资股(法人股)8,500,000,000 股,占总股本的 70.51%,外资股 3,055,383,440 股,占总股本的 25.34%,流通 A 股500,000,000 股,占总股本的 4.15%. (6)股权分置改革引起股本结构的变化 公司于

2006 年3月8日公布了股权分置改革方案;

于2006 年3月28 日按 照相关规定召开了股权分置改革的 A 股流通股股东会议,审议通过了股权分置 改革方案;

于2006 年4月14 日发布了股权分置改革方案实施公告,全体流通 A 股股东每持有

10 股流通 A 股获得中国华能集团公司和华能开发支付的

3 股 股票;

2006 年4月19 日,对价股份依法上市流通,至此,公司完成了股权分 置改革. (7)定向增发外资股(H 股) 、非公开发行 A 股引起股本结构的变化 第六届董事会第十一次会议、2010 年第二次临时股东大会、2010 年第二次 A 股类别股东大会及

2010 年第二次 H 股类别股东大会批准,以及证监会关于 核准本公司定向增发境外上市外资股(H 股)批复以及核准本公司非公开发行 股票(A 股)的批复,本公司于

2010 年12 月23 日非公开发行 A 股15 亿股,

2010 年12 月28 日定向增发 H 股5亿股.至此,公司总股本由原来的 12,055,383,440 股增加到 14,055,383,440 股.截至

2010 年12 月31 日,公司内 资股(A 股)为10,500,000,000 股,约占总股本的 74.70%;

境外上市外资股为 3,555,383,440 股,约占总股本的 25.30%. (8)非公开发行 H 股引起股本结构的变化 公司于

2014 年11 月13 日成功向九名承配人发行共计 3.65 亿股新 H 股, 发行价为每股 8.60 港元.发行所得款项总额约为 31.39 亿港元.发行完成后, 公司已发行股份总数由 14,055,383,440 股增加至 14,420,383,440 股;

已发行境外 上市外资股总数由 3,555,383,440 股增加至 3,920,383,440 股,约占总股本的 27.19%;

已发行 A 股总数仍为 10,500,000,000 股,约占总股本的 72.81%. (9)非公开发行 H 股引起股本结构的变化 公司于

2015 年11 月20 日成功完成非公开发行共计 7.8 亿股新 H 股, 发行 价为每股 7.32 港元.发行所得款项总额为 57.1 亿港元.发行完成后,公司已发 行股份总数由 14,420,383,440 股增加至 15,200,383,440 股;

已发行境外上市外资 股总数由 3,920,383,440 股增加至 4,700,383,440 股,约占总股本的 30.92%;

已 发行 A 股总数仍为 10,500,000,000 股,约占总股本的 69.08%.

二、发行人股权结构及股东情况

(一)公司股权结构 13.83% 国务院国有资产监督管理委员会 中国华能集团公司 华能国际电力开发公司 华能国际电力股份有限公司 25% 75% 100% 33.33% 截至

2016 年一季度末,发行人控股股东为华能开发和华能集团,其余为流 通股股东,发行人最终控股母公司为华能集团.华能集团对华能开发直接控股 75%,间接对华能开发控股 25%,国务院国有资产监督管理委员会对华能集团 100%控股,因此发行人的实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会.发行 人股权结构图如下: 图1:发行人股权结构图 注: (1)华能集团通过华能香港间接持有尚华投资有限公司 100%的股权,而尚华投资有 限公司持有华能开发 25%的股权,因此华能集团间接持有华能开发 25%的权益. (2)华能集团直接持有公司 10.23%的权益,并通过其全资子公司华能香港持有公司 3.11%的权益,通过其控股子公司中国华能财务有限责任公司间接持有公司 0.49%的权益.