PDF《中国核能电力股份有限公司 中国核能电力股份有限公司》

1 中国核能电力 中国核能电力 中国核能电力 中国核能电力股份有限公司 股份有限公司 股份有限公司 股份有限公司 首次公开发行 首次公开发行 首次公开发行 首次公开发行股票 股票 股票 股票发行公告 发行公告 发行公告 发行公告 联席 联席 联席 联席保荐机构 保荐机构 保荐机构 保荐机构( ( ( (主承销商 主承销商 主承销商 主承销商) ) ) ): : : : 中信证券股份有限公司 中信证券股份有限公司 中信证券股份有限公司 中信证券股份有限公司 瑞银证券有限责任公司 瑞银证券有限责任公司 瑞银证券有限责任公司 瑞银证券有限责任公司 特别提示 特别提示 特别提示 特别提示

1、中国核能电力股份有限公司(以下简称 发行人 或 中国核电 )按照中 国证券监督管理委员会(以下简称 中国证监会 )颁布的《证券发行与承销管理 办法》 (证监会令第

98 号) 、 《首次公开发行股票承销业务规范》 (中证协发[2014]77 号)等有关法规,以及上海证券交易所(以下简称 上交所 )和中国证券登记结 算有限责任公司(以下简称 结算公司 )共同颁布的《上海市场首次公开发行股 票网下发行实施办法》 和 《上海市场首次公开发行股票网上按市值申购实施办法》 等相关规定组织实施首次公开发行.

本次发行在 本次发行在 本次发行在 本次发行在网下投资者资格 网下投资者资格 网下投资者资格 网下投资者资格、 、 、 、发行方式 发行方式 发行方式 发行方式、 、 、 、网网网网下网上发行比例 下网上发行比例 下网上发行比例 下网上发行比例、 、 、 、回拨机制 回拨机制 回拨机制 回拨机制、 、 、 、定价及有效报价配售对象的确定 定价及有效报价配售对象的确定 定价及有效报价配售对象的确定 定价及有效报价配售对象的确定、 、 、 、配售方式等方 配售方式等方 配售方式等方 配售方式等方 面有重大变化 面有重大变化 面有重大变化 面有重大变化, , , ,敬请投资者重点关注 敬请投资者重点关注 敬请投资者重点关注 敬请投资者重点关注. . . .

2、发行人和联席保荐机构(主承销商)根据初步询价情况,并综合参考市 场环境、发行人经营情况、所处行业、可比公司估值、拟募集资金需求及承销风 险等因素,协商确定本次发行价格为 3.39 元/股,网下发行不再进行累计投标询 价.

3、 本次发行初步询价和网下申购均采用上海证券交易所 (以下简称 上交所 ) 网下申购电子化平台进行,请网下投资者认真阅读本公告.关于网下发行电子化 的详细内容,请查阅上交所网站(www.sse.com.cn)公布的《上海市场首次公开 发行股票网下发行实施办法》等相关规定.

4、 发行人和联席保荐机构 (主承销商) 郑重提示广大投资者注意投资风险, 理性投资,认真阅读

2015 年6月1日(T-1 日)刊登在《中国证券报》 、 《上海证

2 券报》 、 《证券时报》及《证券日报》上的《中国核能电力股份有限公司首次公开 发行股票投资风险特别公告》 . 重要提示 重要提示 重要提示 重要提示

1、中国核能电力股份有限公司首次公开发行 A 股(以下简称 本次发行 ) 的申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2015]953 号文核准.本次发行 不进行老股转让,发行股份全部为新股.发行人股票简称为 中国核电 ,股票代 码为