PDF《中国核能电力股份有限公司 中国核能电力股份有限公司》

601985 ,该代码同时用于本次发行的初步询价和网下申购.

2、 本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售 (以下简称 网下发行 ) 与网上按市值申购向社会公众投资者定价发行(以下简称 网上发行 )相结合的 方式进行.网下发行由联席保荐机构(主承销商)通过上交所网下申购电子化平 台(以下简称 申购平台 )实施,上海交易所网下申购平台网址为:https://120.204.69.22/ipo.网上发行通过上交所交易系统(以下简称 交易系统 ) 进行.

3、本次发行的初步询价工作已于2015年5月28日(T-3日)完成.本次发行 价格为3.39元/股.本次公开发行股数为38.91亿股,发行股份均为新股.回拨机 制启动前,网下初始发行数量为27.237亿股,即本次发行数量的70%;

网上初始 发行数量为11.673亿股,占本次发行数量的30%.

4、根据《中国核能电力股份有限公司首次公开发行股票发行安排及初步询 价公告》 (以下简称 《发行安排及初步询价公告》 )中确定有效报价配售对象 的程序和原则, 在初步询价阶段提交有效报价的配售对象应参与本次发行的网下 申购, 有效报价配售对象名单请参见本公告附表 《配售对象初步询价报价情况》 . 未提交有效报价的配售对象不得参与网下申购. 网下投资者应按照发行价格 3.39 元/股为其参与申购的全部配售对象录入申购记录,并一次性提交.投资者可以 多次提交申购记录,但以最后一次提交的申购记录为准.每个参与网下申购的配 售对象只能申购一笔, 其拟申购数量应等于初步询价中其提供的有效报价所对应 的 拟申购数量 ,且不超过网下初始发行量 27.237 亿股.网下申购时间为

2015 年6月1日(T-1 日)及2015 年6月2日(T 日)9:30-15:00.网下申购简称为 中国核电 ,申购代码为

601985 .参与申购的配售对象应当及时、足额缴付申

3 购资金.

5、联席保荐机构 联席保荐机构 联席保荐机构 联席保荐机构( ( ( (主承销商 主承销商 主承销商 主承销商) ) ) )将在配售前对有效报价投资者及 将在配售前对有效报价投资者及 将在配售前对有效报价投资者及 将在配售前对有效报价投资者及其 其其其管理的配 管理的配 管理的配 管理的配 售对象是否存在禁止性情形进行核查 售对象是否存在禁止性情形进行核查 售对象是否存在禁止性情形进行核查 售对象是否存在禁止性情形进行核查, , , ,投资者应按 投资者应按 投资者应按 投资者应按联席保荐机构 联席保荐机构 联席保荐机构 联席保荐机构( ( ( (主承销商 主承销商 主承销商 主承销商) ) ) ) 的要求进行相应的配合 的要求进行相应的配合 的要求进行相应的配合 的要求进行相应的配合( ( ( (包括但不限于提供公司章程等工商登记资料 包括但不限于提供公司章程等工商登记资料 包括但不限于提供公司章程等工商登记资料 包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、 、 、 、安排实 安排实 安排实 安排实 际控制人访谈 际控制人访谈 际控制人访谈 际控制人访谈、 、 、 、如实提供相关自然人主要社会关系名单 如实提供相关自然人主要社会关系名单 如实提供相关自然人主要社会关系名单 如实提供相关自然人主要社会关系名单、 、 、 、配合其它关联关系调 配合其它关联关系调 配合其它关联关系调 配合其它关联关系调 查等 查等 查等 查等) , ) , ) , ) ,如拒绝配合或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的 如拒绝配合或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的 如拒绝配合或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的 如拒绝配合或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的, , , ,联席 联席 联席 联席 保荐机构 保荐机构 保荐机构 保荐机构( ( ( (主承销商 主承销商 主承销商 主承销商) ) ) )将拒绝向其进行配售 将拒绝向其进行配售 将拒绝向其进行配售 将拒绝向其进行配售. . . .