PDF《中国核能电力股份有限公司 中国核能电力股份有限公司》

6、配售对象在申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会的有关 规定,并自行承担相应的法律责任.配售对象相关信息(包括配售对象名称、证 券账户名称及代码、银行收付款账户/账号等)以在中国证券业协会登记备案信 息为准,因配售对象信息填报与备案信息不一致所致后果由配售对象自负.

7、 参与网上发行的投资者须按本次确定的发行价格 3.39 元/股进行申购, 网 上申购时间为

2015 年6月2日(T 日)9:30-11:30,13:00-15:00.网上申购简 称为 中核申购 ,申购代码为

780985 .

8、投资者只能选择网下或者网上一种方式进行新股申购.已参与初步询价 报价的网下投资者不得再通过网上发行申购新股. 参与网下初步询价的配售对象 再参与网上申购,导致其申购无效的,由网下投资者自行承担相关责任.

9、本次发行网下和网上申购结束后,发行人和联席保荐机构(主承销商) 将根据总体申购情况于

2015 年6月3日(T+1 日)决定是否启动回拨机制,对 网下和网上发行的规模进行调节,并在

2015 年6月4日(T+2 日)的《中国核 能电力股份有限公司首次公开发行股票网下发行结果及网上中签率公告》 (以下 简称 《网下发行结果及网上中签率公告》 )中披露.回拨机制的具体安排请参 见本公告 一一一

一、 ( 、 ( 、 ( 、 (五五五五) ) ) )网上网下回拨机制 网上网下回拨机制 网上网下回拨机制 网上网下回拨机制 .

10、当本次发行网下实际申购总量未达网下初始发行数量,即27.237 亿股 时;

或当网上最终有效申购数量小于本次网上初始发行数量,即11.673 亿股, 且网上认购不足部分向参与申购的网下投资者回拨后仍然不足时, 发行人及联席 保荐机构(主承销商)将采取中止发行措施,及时向中国证监会报告,并公告中 止发行原因,择机重新启动发行.

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11、若本次发行成功,预计募集资金总额为1,319,049万元,扣除发行费用 约19,879万元后,预计募集资金净额约为1,299,170万元,略低于招股说明书披露 的发行人本次募投项目拟使用本次募集资金投资额1,337,600万元.

12、本公告仅对股票发行事宜扼要说明,不构成投资建议.投资者欲了解 本次发行的一般情况,请详细阅读

2015 年5月25 日(T-6 日)刊登在《中国证 券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》及《证券日报》上的《中国核能电力股份有 限公司首次公开发行 A 股股票招股意向书摘要》 .本次发行的招股说明书全文及 备查文件可在上交所网站(www.sse.com.cn)查询. 释义 释义 释义 释义 除非另有说明,下列简称在本公告中具有如下含义: 发行人 指中国核能电力股份有限公司 证监会 指中国证券监督管理委员会 上交所 指上海证券交易所 中国结算上海分公司 指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 申购平台 指上海证券交易所网下申购电子化平台 结算平台 指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记 结算平台 联席保荐机构 指中信证券股份有限公司、瑞银证券有限责任公司 联席保荐机构(主承 销商) 指中信证券股份有限公司、瑞银证券有限责任公司 本次发行 指本次中国核能电力股份有限公司首次公开发行 38.91 亿 股人民币普通股(A 股)的行为 T 日/网上申购日 指2015 年6月2日网上发行 指本次通过上交所交易系统向社会公众投资者定价发行 11.673 亿股(若启动回拨机制,网上发行数量为回拨后的 网上实际发行数量)人民币普通股(A 股)之行为 网下发行 指本次发行中通过上交所网下申购电子平台向配售对象采 用定价方式发行 27.237 亿股(若启动回拨机制,网下发行