PDF《国家电力投资集团有限公司 2018 年 公开发行公司债券（第八...》

1 国家电力投资集团有限公司

2018 年 公开发行公司债券(第八期) 发行结果公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、 完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏.

经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1220 号核准,国家电力投资集 团有限公司(以下简称"发行人")获准公开发行不超过人民币

260 亿元公司债 券,可分期发行.国家电力投资集团有限公司

2018 年公开发行公司债券(第八 期) (以下简称"本期债券" )基础发行规模为

20 亿元,可超额配售不超过

18 亿元. 根据《国家电力投资集团有限公司

2018 年公开发行公司债券(第八期)发 行公告》 ,本期债券基础发行规模为

20 亿元,可超额配售不超过

18 亿元.本期 债券分为两个品种:品种一为

3 年期固定利率债券;

品种二为

5 年期固定利率 债券.品种间设置双向回拨机制,回拨比例不受限制. 本期债券发行工作已于

2018 年10 月22 日结束,实际发行金额

38 亿元, 互拨调整后,品种一(3 年期固定利率)发行规模

24 亿元,品种二(5 年期固 定利率)发行规模

14 亿元,具体发行情况如下:

1、网上发行 本期债券品种一 (3 年期固定利率) 网上实际发行规模为 2,000 万元人民币. 本期债券品种二 (5 年期固定利率) 网上实际发行规模为 1,000 万元人民币.

2、网下发行 本期债券品种一 (3 年期固定利率) , 网下实际发行规模为 23.8 亿元人民币.

2 本期债券品种二 (5 年期固定利率) , 网下实际发行规模为 13.9 亿元人民币. 特此公告.

3 (此页无正文,为《国家电力投资集团有限公司

2018 年公开发行公司债券(第 八期)发行结果公告》之盖章页) 国家电力投资集团有限公司 年月日4(此页无正文,为《国家电力投资集团有限公司

2018 年公开发行公司债券(第 八期)发行结果公告》之盖章页) 平安证券股份有限公司 年月日5(此页无正文,为《国家电力投资集团有限公司

2018 年公开发行公司债券(第 八期)发行结果公告》之盖章页) 光大证券股份有限公司 年月日6(此页无正文,为《国家电力投资集团有限公司

2018 年公开发行公司债券(第 八期)发行结果公告》之盖章页) 信达证券股份有限公司 年月日7(此页无正文,为《国家电力投资集团有限公司

2018 年公开发行公司债券(第 八期)发行结果公告》之盖章页) 广发证券股份有限公司 年月日8(此页无正文,为《国家电力投资集团有限公司

2018 年公开发行公司债券(第 八期)发行结果公告》之盖章页) 华泰联合证券有限责任公司 年月日9(此页无正文,为《国家电力投资集团有限公司

2018 年公开发行公司债券(第 八期)发行结果公告》之盖章页) 国泰君安证券股份有限公司 年月日10 (此页无正文,为《国家电力投资集团有限公司

2018 年公开发行公司债券(第 八期)发行结果公告》之盖章页) 中信建投证券股份有限公司 年月日11 (此页无正文,为《国家电力投资集团有限公司

2018 年公开发行公司债券(第 八期)发行结果公告》之盖章页) 海通证券股份有限公司 年月日12 (此页无正文,为《国家电力投资集团有限公司

2018 年公开发行公司债券(第 八期)发行结果公告》之盖章页) 华西证券股份有限公司 年月日13 (此页无正文,为《国家电力投资集团有限公司