PDF《航天通信控股集团股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套...》

智慧海派第二次出现实际净利润未达到承诺 净利润数的,则自第二次出现上述情况之日起,邹永杭、朱汉坤的所有剩余未解 禁股份的锁定期在前述解锁规则的基础上再延长一年. 张奕、 万和宜家以资产认购而取得的航天通信的股份自股份发行结束之日起

36 个月内不得转让.盈利承诺期间,智慧海派第一次出现实际净利润达不到承 诺净利润的,则自第一次出现上述情况之日起,张奕、万和宜家的所有未解禁股 份的锁定期在前述解锁规则的基础上均延长一年;

智慧海派第二次出现实际净利 润未达到承诺净利润数的,则自第二次出现上述情况之日起,张奕、万和宜家的 所有未解禁股份的锁定期在前述解锁规则的基础上再延长一年. 江苏捷诚交易对方股份锁定期: 航天科工以及江苏捷诚徐忠俊等

12 名江苏捷诚自然人股东承诺,通过本次 重组取得的股份,自股份发行结束之日起

36 个月内不以任何方式转让.

6 另外航天科工还承诺,本次交易完成后

6 个月内如上市公司股票连续

20 个 交易日的收盘价低于发行价,或者交易完成后

6 个月期末收盘价低于发行价的, 其出售江苏捷诚 30.5175%股权所获得的上市公司股份的锁定期自动延长

6 个月. 2.募集配套资金的股票发行情况 (1)发行种类及面值 本次交易中拟发行的股票种类为境内上市人民币 A 股普通股, 每股面值为人 民币 1.00 元. (2)发行数量及发行对象 序号 投资者名称 认购股数 (股) 认购金额 (万元) 锁定期(月)

1 航天科工 13,577,664 21,276.20

36 2 紫光春华 12,763,241 20,000.00

36 合计26,340,905 41,276.20 - (3)发行价格 本次配套融资采取定价发行,定价基准日为上市公司审议本次交易相关事 项的第一次董事会决议公告日.根据《发行管理办法》、《实施细则》等相关规 定,本次募集配套资金的股份发行价格不低于定价基准日前

20 个交易日航天通 信A股股票交易均价的 90%,即不低于 15.6632 元/股.经过交易各方协商,本 次募集配套资金的股份发行价格为 15.67 元/股. (4)募集资金金额及发行费用 本次发行募集资金总额为412,761,981.35 元,扣除发行相关费用24,655,363.61 元,实际募集资金净额为人民币 388,106,617.74 元. (5)股份锁定情况 通过本次非公开发行取得的股份,自本次发行结束之日起

36 个月内不得转 让.

(三)验资和股份登记情况 1.发行股份购买资产

2015 年11 月16 日,大华会计师事务所(特殊普通合伙)对本公司本次发 行股份购买资产的增资事宜进行了验资,并出具了《航天通信控股集团股份有限 公司发行股份购买资产验资报告》 (大华验字[2015]001121) . 根据该验资报告,

7 截至

2015 年11 月16 日, 上市公司已收到智慧海派 51%股权、 江苏捷诚 36.92876% 股权.上述股份发行后,航天通信股本增加 79,022,709.00 元,资本公积增加 1,159,263,141,03 元. 本次发行股份购买资产新增股份已于

2015 年12 月3日在中国证券登记结算 有限责任公司上海分公司办理完成了登记托管手续. 2.募集配套资金

2015 年11 月19 日,大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具《航天通信 控股集团股份有限公司非公开发行人民币普通股 (A 股) 募集资金验资报告》 (大 华验字[2015]001114),确认截至

2015 年11 月19 日参与本次配套融资的发行 对象已在中信证券指定账户缴存认购款共计 412,761,981.35 元.