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中国南方航空股份有限公司 非公开发行 A 股股票预案 二零一七年六月 非公开发行 A 股股票预案

1 公司声明

1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整,并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任.

2、本次非公开发行 A 股股票完成后,公司经营与收益的变化,由公司自行 负责;

因本次非公开发行 A 股股票引致的投资风险,由投资者自行负责.

3、本预案是公司董事会对本次非公开发行 A 股股票的说明,任何与之相反 的声明均属不实陈述.

4、投资者如有任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问.

5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行 A 股股票相关事 项的实质性判断、确认、批准或核准,本预案所述本次非公开发行 A 股股票相 关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准. 非公开发行 A 股股票预案

2 特别提示

1、 本次非公开发行 A 股股票、 本次非公开发行 H 股股票相关事项已经

2017 年6月26 日召开的南方航空第七届董事会第十五次会议审议通过.

2、 本次非公开发行 A 股股票和本次非公开发行 H 股股票的相关事项尚需获 得国务院国资委和民航中南局批准、公司股东大会、A 股类别股东大会、H 股类 别股东大会审议通过、中国证监会核准及有关监管部门的批准.

3、本次非公开发行 A 股股票的发行对象为包括公司控股股东南航集团在内 的不超过十名特定投资者.其中,南航集团将以其持有的珠海摩天宇 50.00%股 权与部分现金参与本次非公开发行 A 股股票认购.珠海摩天宇 50.00%股权资产 预估值为人民币 177,233.50 万元,经珠海摩天宇

2016 年分红调整后的初步交易 价格为人民币 167,448.50 万元, 最终评估结果和交易价格将以经具有证券从业资 格的评估机构评估并经国有资产监督管理部门核准或备案的评估结果为基准确 定.南航集团拟认购比例不低于本次非公开发行 A 股股票实际发行数量的 31.00%, 其余股份由其他特定对象以现金方式认购. 南航集团最终认购股份数由 南航集团和公司在发行价格确定后签订补充协议确定, 南航集团不参与市场竞价 过程, 但接受市场竞价结果, 与其他特定投资者以相同价格认购本次非公开发行 的A股股票. 除南航集团外的其他发行对象范围为:证券投资基金管理公司、证券公司、 保险机构投资者、信托投资公司、财务公司及其他合法投资者.基金管理公司以 其管理的

2 只以上基金认购的, 视为一个发行对象;

信托投资公司作为发行对象 的,只能以自有资金认购.在上述范围内,公司在取得中国证监会及其他监管部 门关于本次非公开发行 A 股股票的核准后,将按照《上市公司非公开发行股票 实施细则》(2017 年修订)的规定以竞价方式确定具体的发行对象. 此外,公司拟同时申请非公开发行 H 股股票,本次非公开发行 H 股股票的 发行对象为南龙控股有限公司(或其他南航集团指定的全资子公司),发行对象 以现金方式认购.

4、 本次非公开发行 A 股股票数量不超过 1,800,000,000 股 (含 1,800,000,000 股),发行规模不超过人民币 950,000.00 万元(含950,000.00 万元),其中,南 航集团将以其持有的珠海摩天宇 50.00%股权与部分现金参与本次非公开发行 A 非公开发行 A 股股票预案