PDF《春秋航空股份有限公司 关于参与认购中国南方航空股份有限公...》

(7)进行其他航 空业务及相关业务(限保险兼业代理业务:人身意外伤害险);

航空地面延伸业务;

民用航空器机型培训(限分支机构凭许可证经营);

资产租赁;

工程管理与技术咨 询;

航材销售;

旅游代理服务;

商品零售批发.(依法须经批准的项目,经相关部 门批准后方可开展经营活动.)

(三)主要财务数据 南方航空最近一年及一期主要财务指标: 单位:人民币百万元 项目

2018 年6月30 日2017 年12 月31 日 资产总计 229,118 218,329 负债总计 164,609 156,164 股东权益合计 64,509 62,165 归属母公司股东的权益合计 51,508 49,594 项目

2018 年1-6 月2017 年度 营业总收入 67,555 127,489 利润总额 3,101 8,798 净利润 2,405 6,833 归属母公司股东的净利润 2,137 5,914 以上数据中

2017 年年度财务数据已经毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)审计;

2018 年半年度财务数据未经审计.

(三)投资前后主要股东 截至

2018 年6月30 日,南方航空前十大股东持股情况如下: 序号 股东名称(全称) 持股数量(股) 比例(%) 股东性质

1 中国南方航空集团有限公司 4,039,228,665 40.04 国有法人

2 香港中央结算(代理人)有限公 司1,750,865,988 17.36 境外法人

3 南龙控股有限公司 1,033,650,000 10.25 国有法人

4 中国证券金融股份有限公司 282,500,870 2.80 国有法人

5 美国航空公司(American Airlines, Inc.) 270,606,272 2.68 境外法人

6 全国社保基金一一八组合 142,472,142 1.41 国有法人

7 中央汇金资产管理有限责任公司 64,510,900 0.64 国有法人

8 中航鑫港担保有限公司 52,105,800 0.52 国有法人

9 澳门金融管理局-自有资金 50,454,159 0.50 其他

10 中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002 沪41,911,277 0.42 国有法人 本次发行完成后,春秋航空占南方航空发行完成后 A 股股本比例为 1.63%.

三、《认购协议》的主要内容 《认购协议》的主要条款如下: 甲方:中国南方航空股份有限公司 乙方:春秋航空股份有限公司

(一)认购数量 乙方认购甲方本次非公开发行 A 股股票的数量为 140,531,561 股.

(二)认购价格及认购款总金额 每股价格为人民币 6.02 元.乙方认购甲方本次非公开发行 A 股股票的认购款 总金额为人民币 845,999,997.22 元.

(三)股份锁定期 乙方应按法律、法规的规定履行十二个月内不得转让股票的义务.

(四)协议生效的条件 《认购协议》经双方法定代表人或授权代表签字并加盖公司公章后生效.

(五)违约责任 如果乙方未能按照《缴款通知》的约定缴付认购款项,则乙方应在本次非公开 发行 A 股股票结束后

10 日内一次性向甲方支付其所承诺认购金额的 10%作为违约 金.

四、对外投资的目的及对公司的影响 南方航空总部位于广州,是我国运输飞机最多、航线网络最发达、年客运量最 大的航空公司,旗下拥有包括厦门航空有限公司、汕头航空有限公司、珠海航空有 限公司、贵州航空有限公司、重庆航空有限责任公司和中国南方航空河南航空有限 公司等在内的多家航空一级子公司,以及包括河北航空有限公司、江西航空有限公 司等在内的多家航空二三级子公司.截至

2018 年6月末,南方航空机队规模达到

786 架,每天有 2,000 多个航班飞至全球

40 多个国家和地区、200 多个目的地. 春秋航空作为中国首批民营航空公司之一,区别于全服务航空公司,定位于低 成本航空经营模式,凭借价格优势吸引大量由对价格较为敏感的自费旅客以及追求 高性价比的商务旅客构成的细分市场客户.从2005 年首航至今,公司经营规模已 扩张至