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中国南方航空股份有限公司 非公开发行 A 股股票预案

1 证券简称:南方航空 证券代码:600029 公告编号:2010-007 中国南方航空股份有限公司 中国南方航空股份有限公司 中国南方航空股份有限公司 中国南方航空股份有限公司 非公开发行 非公开发行 非公开发行 非公开发行A股股票预案 股股票预案 股股票预案 股股票预案 二一年三月八日 中国南方航空股份有限公司 非公开发行 A 股股票预案

2 公司声明 公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、 准确、 完整, 并确认不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏.

本次非公开发行A股完成后,公司经营与收益的变化,由公司自行负责;

因本次非 公开发行A股引致的投资风险,由投资者自行负责.本预案是公司董事会对本次非公开 发行A股的说明,任何与之相反的声明均属不实陈述.投资者如有任何疑问,应咨询自 己的A股股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问. 本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行A股相关事项的实质性判 断、确认、批准或核准,本报告书所述本次非公开发行A股相关事项的生效和完成尚待 有关审批机关的批准或核准. 中国南方航空股份有限公司 非公开发行 A 股股票预案

3 特别提示

1、本次非公开发行A股相关事项已经中国南方航空股份有限公司(以下简称 南 方航空 、 本公司 或 公司 )第五届董事会第十次会议审议通过.

2、本次非公开发行A股的方案尚需取得股东大会、A股类别股东大会、H股类别股 东大会的批准,以及中国证监会的核准.

3、本次非公开发行A股的发行对象为南航集团(本公司控股股东)、证券投资基 金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投 资者(含上述投资者的自营账户或管理的投资产品账户)、其它境内法人投资者和自然 人等不超过10名(或依据发行时法律法规规定的数量上限)的特定对象.发行对象应符 合法律、法规规定的条件.最终A股具体发行对象将在本次非公开发行A股获得中国证 监会核准批文后,根据发行对象申购报价的情况,遵照价格优先原则确定.基金管理公 司以多个投资账户持有股份的,视为一个发行对象.上述特定对象均以现金方式、以相 同价格认购本次非公开发行的A股股票,南航集团将不参与市场竞价过程,并愿意接受 市场询价结果,其认购价格与其他发行对象的认购价格相同. 南航集团和南龙控股承诺,南航集团认购本次非公开发行的A股股票和南龙控股认 购本次非公开发行的H股股票的金额合计不少于15亿元.其中,南航集团拟以现金认购 不超过13,251万股的A股股票,南龙控股拟以现金认购不超过31,250万股的H股股票.

4、 本次非公开发行的A股股票的发行底价不低于南方航空关于本次非公开发行A股 的董事会决议公告日(即2010年3月9日)前二十个交易日公司A股股票均价的90%,即5.66元/股.若公司A股股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息的,上述发行底 价的下限将进行相应调整,但最终发行价格将在取得证监会发行核准批文后,根据发行 对象申购报价的情况,遵照价格优先原则,由公司董事会根据股东大会的授权,以及有 关法律、法规和其他规范性文件的规定及市场情况,与保荐机构协商确定.