PDF《中国南方航空股份有限公司 非公》

5、本次非公开发行A股与非公开发行H股互为条件,互为条件是指非公开发行A股 和非公开发行H股任一项未获中国证监会的核准,则另一项的实施将自动终止.

6、 本次向特定对象非公开发行A股和非公开发行H股的相关事项于2010年3月8日经 本公司董事会审议通过.自本次非公开发行A股之预案公告之日起,本公司将顺序实施 中国南方航空股份有限公司 非公开发行 A 股股票预案

4 下述工作: (1)本公司发出审议本次非公开发行A股和非公开发行H股事项的股东大会、A股 类别股东大会、H股类别股东大会的会议通知及H股股东通函;

(2)本公司召开股东大会、A股类别股东大会、H股股东大会审议本次非公开发行 A股和非公开发行H股的相关事项. 中国南方航空股份有限公司 非公开发行 A 股股票预案

5 目录

第一章

第一章

第一章

第一章 本次非公开发行 本次非公开发行 本次非公开发行 本次非公开发行 A 股方案概要 股方案概要 股方案概要 股方案概要

8

一、发行人基本情况.8

二、本次非公开发行 A 股的背景和目的

8

三、发行方案概要.8

四、发行数量、发行底价的调整

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五、募集资金投向.11

六、本次非公开发行 A 股是否构成关联交易

12

七、本次非公开发行 A 股是否导致公司控制权发生变化.12

八、本次非公开发行 A 股方案已经取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序

12

九、非公开发行 H 股简介

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第二章

第二章

第二章

第二章 发行对象 发行对象 发行对象 发行对象

15

一、南航集团概况.15

二、其他需要关注的问题

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第三章

第三章

第三章

第三章 附条件生效的股份认购合同 附条件生效的股份认购合同 附条件生效的股份认购合同 附条件生效的股份认购合同( ( ( (内容摘要 内容摘要 内容摘要 内容摘要) ) ) )

21

第四章

第四章

第四章

第四章 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析

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一、本次募集资金使用计划

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二、使用募集资金偿还银行贷款的必要性

23

三、使用募集资金偿还银行贷款的可行性

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第五章

第五章

第五章

第五章 董事会关于本次非公开发行 董事会关于本次非公开发行 董事会关于本次非公开发行 董事会关于本次非公开发行 A 股对公司影响的讨论与分析 股对公司影响的讨论与分析 股对公司影响的讨论与分析 股对公司影响的讨论与分析

26

一、公司业务、章程、股东结构、高管人员结构、业务收入结构变化.26

二、公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况

27

三、公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等变化情况.......28

四、公司不存在资金、资产被控股股东及其关联人占用的情形,或公司为控股股东及其关联人提供担 保的情形.28

五、本次非公开发行 A 股对公司负债情况的影响.28

第六章

第六章

第六章

第六章 本次非公开发行 本次非公开发行 本次非公开发行 本次非公开发行 A 股相关的风险说明 股相关的风险说明 股相关的风险说明 股相关的风险说明