PDF《中国南方航空股份有限公司 非公》

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一、本次非公开发行 A 股的相关风险

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二、公司的相关风险.29

第七章

第七章

第七章

第七章 其他有必要披露的事项 其他有必要披露的事项 其他有必要披露的事项 其他有必要披露的事项

33 中国南方航空股份有限公司 非公开发行 A 股股票预案

6 释义在本次非公开发行A股之预案中,除非另有说明,下列简称具有如下特定含义 公司/本公司/南方航空/ 发行人 指 中国南方航空股份有限公司 南航集团 指 中国南方航空集团公司 南龙控股 指 南龙控股有限公司 亚旅实业 指 亚旅实业有限公司 文化传媒公司 指 中国南航集团文化传媒有限公司 广告传媒公司 指 中国南航集团广告传媒公司 A 股指经中国证监会核准向境内投资者发行、在境内证券交易 所上市、以人民币标明股票面值、以人民币认购和进行 交易的普通股 H 股指经中国证监会核准向境外投资者发行、经香港联合交易 所有限公司审查上市、以人民币标明股票面值、以港币 认购和进行交易的普通股 本次非公开发行 A 股/ 本次非公开发行/本次 发行 指 中国南方航空股份有限公司拟以非公开发行股票的方 式向包括南航集团在内的不超过

10 名(或依据发行时 法律法规规定的数量上限)特定投资者发行不超过 176,678 万股 A 股股票之行为 非公开发行 H 股指中国南方航空股份有限公司拟向南龙控股发行不超过 31,250 万股 H 股股票之行为 本发行预案 指 中国南方航空股份有限公司非公开发行 A 股之预案 国务院 指 中华人民共和国国务院 民航局 指 中国民用航空局 中国南方航空股份有限公司 非公开发行 A 股股票预案

7 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会 发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 元指人民币元 中国南方航空股份有限公司 非公开发行 A 股股票预案

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第一章 本次非公开发行A股方案概要

一、发行人基本情况 公司名称:中国南方航空股份有限公司 注册资本:8,003,567,000元 法定代表人:司献民 注册地址:广东省广州市经济技术开发区 经济类型:股份有限公司(台港澳与境内合资、上市) 经营范围:

一、提供国内、地区和国际定期及不定期航空客运、货、邮、行李运输 服务;

二、提供通用航空服务;

三、提供航空器维修服务;

四、经营国内外航空公司的 代理业务;

五、提供航空配餐服务(仅限分支机构经营).

二、本次非公开发行A股的背景和目的 航空运输业的景气程度与国内和国际宏观经济发展状况密切相关.航空需求与各 国、各地区的经济增长水平具有较高相关性,而中国经济受到金融危机的冲击小于各发 达经济体,2009年随着国内经济的复苏,航空运输业正在逐步走出低谷. 虽然如此,但本公司仍然面临着包括来自同行业以及高速铁路等市场竞争加剧、航 油成本增加和人民币汇率大幅波动等一系列不利因素的影响.面对挑战,本公司已经积 极采取有效措施,通过优化航线结构和航班调配,加大营销网络和枢纽建设,努力提高 服务水平等措施不断提高公司管理水平,积极改进公司盈利模式.但是,目前公司所拥 有的高额债务负担,以及较高的资产负债率已经对公司的经营造成了不利影响,并且制 约了公司未来发展战略的实施. 公司为了进一步改善资本结构,拟通过本次非公开发行A股向包括控股股东南航集 团在内的特定投资者募集资金, 以进一步增加净资产, 降低资产负债率, 改善财务状况, 提升公司的经营能力与抗风险能力.