PDF《中国南方航空股份有限公司 非公》

三、发行方案概要 中国南方航空股份有限公司 非公开发行 A 股股票预案

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1、 股票类型及面值: 人民币普通股(A股) ,每股面值1.00元.

2、 发行方式: 本次发行采取向特定投资者非公开发行A股方式, 在中 国证监会核准后6个月内择机发行.

3、 发行对象及认购方式: 本次非公开发行A股的发行对象为南航集团 (本公司控 股股东) 、证券投资基金管理公司、证券公司、信托投 资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构 投资者(含上述投资者的自营账户或管理的投资产品 账户) 、其它境内法人投资者和自然人等不超过10名 (或依据发行时法律法规规定的数量上限)的特定对 象. 发行对象应符合法律、法规规定的条件.最终具体发 行对象将在本次非公开发行A股获得中国证监会核准 批文后,根据发行对象申购报价的情况,遵照价格优 先原则确定. 基金管理公司以多个投资账户持有股份的,视为一个 发行对象. 上述特定对象均以现金方式、以相同价格认购本次非 公开发行A股,南航集团将不参与市场竞价过程,并愿 意接受市场询价结果, 其认购A股价格与其他发行对象 的A股认购价格相同.

4、 定价基准日: 本次非公开发行A股的定价基准日为公司本次非公开 发行股票的董事会决议公告日即2010年3月9日.

5、 发行数量、发行规模: 本次非公开发行A股的数量不超过176,678万股,其中 公司控股股东南航集团拟以现金认购不超过13,251万股.同时,南航集团认购本次非公开发行A股和南龙控 股认购本次非公开发行H股的金额合计不少于15亿元. 本次非公开发行A股拟募集资金总额不超过100亿元. 具体发行数量届时将根据申购情况由公司董事会和保 荐机构协商确定. 若公司的A股股票在定价基准日至发 中国南方航空股份有限公司 非公开发行 A 股股票预案

10 行日期间除权、除息的,发行数量将进行相应调整.

6、 发行底价: 本次非公开发行A股的发行底价为5.66元/股, 不低于定 价基准日前二十个交易日公司A股股票交易均价的 90%.

7、 发行股份限售期: 南航集团认购此次公司非公开发行的A股股票自发行 结束之日起三十六个月内不得上市交易或转让. 其他特定投资者认购此次公司非公开发行的A股股票 自发行结束之日起十二个月内不得上市交易或转让.

8、 滚存利润分配安排: 非公开发行A股和非公开发行H股后,公司新老股东共 享发行时的累计滚存未分配利润.

9、 拟上市的证券交易所: 上海证券交易所.

10、 本次非公开发行A股决 议有效期: 本次非公开发行A股之预案经公司股东大会、A股类别 股东大会、 H股类别股东大会审议通过之日起十二个月 内有效.

四、发行数量、发行底价的调整 若公司A股股票在定价基准日至发行日期........