PDF《海南航空股份有限公司 海南航空股份有限公司》

1 股票简称:海南航空 海航 B 股 股票代码:600221

900945 编号:临2010-006 海南航空 海南航空 海南航空 海南航空股份有限公司 股份有限公司 股份有限公司 股份有限公司 非公开发行股票 非公开发行股票 非公开发行股票 非公开发行股票发行 发行 发行 发行结果暨股份变动公告 结果暨股份变动公告 结果暨股份变动公告 结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要提示 重要提示 重要提示 重要提示: : : :

1、发行数量和价格 股票种类:人民币普通股(A 股) 发行数量:595,238,094 股 发行价格:5.04 元/股 募集资金总额:3,000,000,000.00 元 募集资金净额:2,985,517,557.19 元

2、发行对象认购的数量和限售期 序号 序号 序号 序号 发行对象 发行对象 发行对象 发行对象 认购对象 认购对象 认购对象 认购对象( ( ( (股股股股) ) ) ) 限售期 限售期 限售期 限售期( ( ( (月月月月) ) ) )

1 海南省发展控股有限公司 297,619,047

36 2 海航集团有限公司 297,619,047

36 合计 595,238,094 -

3、预计上市时间 本次发行新增股份已于

2010 年2月23 日在中国证券登记结算有限责任公司 上海分公司办理完毕登记托管手续.本次发行的股份自发行结束之日起

36 个月 不得转让,该部分新增股份预计可流通时间为

2013 年2月25 日.

4、资产过户情况 本次发行的股票全部以现金认购,不涉及资产过户情况.

2 一一一

一、 、 、 、本次发行的基本情况 本次发行的基本情况 本次发行的基本情况 本次发行的基本情况 ( ( ( (一一一一) ) ) )本次发行履行的相关程序 本次发行履行的相关程序 本次发行履行的相关程序 本次发行履行的相关程序

1、2009年5月25日,海南航空股份有限公司(以下简称 海南航空 、 本 公司 、 公司 或 发行人 )召开第五届第三十次董事会,会议审议并通过 了公司2009年非公开发行股票的相关议案,并公告召开股东大会通知.

2、2009年6月11日,公司召开2009年第二次临时股东大会,审议通过了公司 2009年非公开发行股票的相关议案.

3、2009年12月28日,公司本次发行申请经中国证监会发行审核委员会工作 会议审核,并获得有条件审核通过.

4、2010年1月5日,获得中国证监会《关于核准海南航空股份有限公司非公 开发行股票的批复》(证监许可〔2010〕2号),核准公司非公开发行不超过 595,238,094股,有效期6个月. ( ( ( (二二二二) ) ) )本次发行证券的相关情况 本次发行证券的相关情况 本次发行证券的相关情况 本次发行证券的相关情况

1、发行股票的类型:人民币普通股(A 股)

2、股票面值:人民币 1.00 元

3、发行数量:595,238,094 股

4、发行价格:5.04 元/股

5、募集资金金额:本次发行募集资金总额人民币 3,000,000,000 元,扣除 发行费用人民币 14,482,442.81 元后,实际募集资金净额为 2,985,517,557.19 元.

6、承销方式:代销

7、保荐机构:中国民族证券有限责任公司 ( ( ( (三三三三) ) ) )募集资金验资及股份登记情况 募集资金验资及股份登记情况 募集资金验资及股份登记情况 募集资金验资及股份登记情况

2010 年2月11 日,中审亚太会计师事务所有限公司出具了中审亚太验字