PDF《海南航空股份有限公司 对外投资公告》

三、对外投资合同的主要内容

1、签约主体:海南航空股份有限公司或其子公司、Azul S.A. 海南航空对外投资公告

2、定价依据与投资金额:根据瑞银(UBS)出具的 Azul 航空估值报告,经双方 友好协商,Azul 航空的投资前估值为 14.5 亿美元.根据投资前估值及股份数,海南 航空或其子公司以现金投资 4.5 亿美元, 将获得 Azul 航空 31,620,950 股D类优先股, 对应享有 Azul 航空 23.6842%的经济利益和与之对应的投票权.其中,海南航空或其 子公司现金投资

3 亿美元,对应 Azul 航空 21,080,633 股D类优先股;

海南航空或其 子公司 1.5 亿美元贷款在支付日后第

181 天和向 Azul 航空支付

3 亿美元股权投资款 后转化为 Azul 航空 10,540,317 股D类优先股.

3、海南航空或其子公司享有的权利:海南航空或其子公司将拥有 Azul 航空 23.6842%的经济利益和与之对应的投票权,在Azul 航空的

14 个董事席位中占

3 席. 同时,海南航空将作为 Azul 航空单一最大股东,在优先购买、股权强卖、反摊薄、 增发新股、清算等方面拥有较大的话语权和决策权.

4、协议终止条款 若Azul 航空达到海南航空或其子公司要求的交易的全部条件,而海南航空或其 子公司未能取得中国政府批准,则海南航空或其子公司需向 Azul 航空支付协议终止 费1000 万美元;

若海南航空或其子公司取得了中国政府批准,但Azul 航空未能达到 海南航空或其子公司要求的交易执行条件,则Azul 航空需向海南航空或其子公司支 付协议终止费

1000 万美元.

四、对外投资对上市公司的影响 通过上述对外投资,海南航空或其子公司持有了 Azul 航空的股权和投票权,实 现了在南美洲和欧洲的战略联盟,有利于公司迅速拓展在南美洲、非洲和欧洲的航线 网络布局.

五、对外投资的风险分析 上述投资需取得中国政府和巴西经济保护行政理事会审批,存在不确定性.

六、备查文件 ㈠ 董事会决议;

㈡ 股权投资协议. 特此公告. 海南航空股份有限公司 董事会 二一六年二月五日