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海南航空股份有限公司2012年第三次临时股东大会材料 海南航空股份有限公司

2012 年第三次临时股东大会会议材料 二一二年九月 海南航空股份有限公司

2012 年第三次临时股东大会材料

2 目录

一、关于变更募集资金用途的报告

3

二、关于更换公司董事的报告

6 海南航空股份有限公司

2012 年第三次临时股东大会材料

3 关于变更募集资金用途的报告 尊敬的各位股东、股东代表:

一、本次变更募集资金用途基本情况 经中国证监会《关于核准海南航空股份有限公司非公开发行股票的批复》 (证监 许可[2012]612 号)核准,公司于

2012 年8月非公开发行人民币普通股(A 股) 1,965,600,000 股,每股面值

1 元人民币,发行价格为 4.

07 元/股,募集资金总额人 民币 7,999,992,000 元,扣除发行费用人民币 212,999,792 元后,实际募集资金净额 为7,786,992,208 元. 公司拟将本次非公开发行原募集资金方案中拟用于偿还 兰州银行飞天支行、渤 海银行广州分行、平安银行深圳中心商务支行、中国银行海南省分行、交通银行海口 大同支行(3 笔)、浙商银行深圳分行、南洋商业银行海口分行、广州农村商业银行 广州白云支行、农业银行海口南航支行 的11 笔银行贷款共计 32.444 亿元的募集资 金用途变更为偿还 渤海银行、广州银行深圳分行、北京农商行空港支行、中信银行 沈阳分行、广东南粤银行、深圳发展银行海口分行、浙商银行、交行海口大同支行、 中国银行海南省分行 的9笔银行贷款共计 32.85 亿元,偿还贷款差额

4060 万元由 公司自行筹措解决. 原募集资金用途计划如表

1 所示: 表1原募集资金用途方案 序号 银行 贷款本金余额(元) 到期日

1 兰州银行飞天支行 100,000,000 2012-5-6

2 渤海银行广州分行 249,400,000 2012-5-10

3 平安银行深圳中心商务支行 400,000,000 2012-5-13

4 中国银行海南省分行 270,000,000 2012-5-18

5 交通银行海口大同支行 170,000,000 2012-6-21

6 浙商银行深圳分行 300,000,000 2012-6-22

7 交通银行海口大同支行 200,000,000 2012-7-21

8 交通银行海口大同支行 90,000,000 2012-7-21

9 南洋商业银行海口分行 165,000,000 2012-7-15

10 国家开发银行海南省分行 150,000,000 2012-7-28 海南航空股份有限公司

2012 年第三次临时股东大会材料

4 11 广州农村商业银行广州白云支行 300,000,000 2012-7-26

12 北京银行深圳分行 200,000,000 2012-8-23

13 西安银行城西支行 200,000,000 2012-8-30

14 华夏银行乌鲁木齐分行 100,000,000 2012-9-14

15 中国工商银行海南洋浦分行 100,000,000 2012-9-21

16 中国建设银行海南省分行 110,000,000 2012-9-26

17 吉林银行吉林分行 250,000,000 2012-10-16

18 北京银行深圳分行 100,000,000 2012-10-23

19 厦门国际银行厦门思明支行 230,000,000 2012-10-16

20 华夏银行深圳深南支行 300,000,000 2012-11-7

21 华兴银行广州分行 100,000,000 2012-11-17

22 中国银行海南省分行 500,000,000 2012-11-23

23 包商银行深圳分行 500,000,000 2012-12-6

24 农业银行海口南航支行 1,000,000,000 2012-12-21 合计 6,084,400,000 本次变更后的募集资金用途如表

2 所示: 表2本次变更后的募集资金用途方案 序号 银行 贷款本金余额(元) 到期日

1 国家开发银行海南省分行 150,000,000 已归还