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中山证券有限责任公司 关于深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司 首次公开发行股票并上市的 第一期辅导工作备案报告 辅导机构 北鼎晶辉辅导工作备案报告

2 中国证券监督管理委员会深圳监管局: 深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司(以下简称 北鼎晶辉 或 公司 )成 立于

2003 年5月9日.

2013 年6月8日,有限责任公司整体变更为股份有限公 司,目前注册资本 163,050,000.00 元.

2017 年5月5日,中山证券有限责任公司(以下简称 中山证券 )与北鼎 晶辉签署了 《深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司与中山证券有限责任公司关于深 圳市北鼎晶辉科技股份有限公司首次公开发行股票之辅导协议》 .

2017 年5月9日,中国证券监督管理委员会深圳监管局(以下简称 深圳 证监局 或 贵局 )正式受理了由公司和中山证券报送的辅导备案材料. 中山证券基于 《深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司与中山证券有限责任公司 关于深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司首次公开发行股票之辅导协议》 ,根据中 国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》以及有关法律、法规和政策规定, 结合北鼎晶辉的具体情况和实际需求,按照贵局有关要求,制定了《辅导计划及 实施方案》 ,对北鼎晶辉进行了上市辅导,现向贵局汇报本期辅导工作情况,请 予审阅. 北鼎晶辉辅导工作备案报告

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一、报告期内所做的主要辅导工作

(一)辅导时间和辅导经过描述 本次辅导时间从

2017 年5月5日至

2017 年8月5日.辅导期内,中山证券 辅导人员严格按照中国证监会 《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关辅导的 规定对北鼎晶辉进行中小板首次公开发行上市前的辅导, 辅导人员主要通过现场 尽职调查、组织自学、现场督促整改等方式对北鼎晶辉进行上市辅导,辅导经过 如下: 在本辅导阶段, 中山证券辅导工作小组对北鼎晶辉的历史沿革、资产拥有情 况、员工社会保障、独立性、关联方及关联交易、内部控制制度及执行情况、公 司战略方面等问题进行全面核查与梳理,通过现场查看、收集相关权证、合同文 书、 财务资料、 管理控制制度以及与公司有关人员的充分沟通与交流等方式进行 了尽职调查,就存在的问题与公司管理层、律师、会计师进行了讨论,对北鼎晶 辉上市过程中存在的问题进行讨论并出具了解决方案并进行整改跟踪;

组织辅导 对象以自学、面授、座谈等方式进行相关法律法规、证券市场、现代企业制度的 有关知识的系统学习;

同时通过案例分析,与公司管理层就募集资金投向等问题 进行了交流和讨论;

根据财务核查需求, 与会计师一并指导公司进行自查与梳理.

(二)承担本期辅导工作的辅导机构及辅导工作小组的组成及辅导人员情况 中山证券本期参加辅导的人员:崔垒、陈贤德、万云峰、赖昌源、祁琪、齐昊、黄景宽.以上人员均为中山证券正式员工,拥有一定的股票上市辅导、发行 承销、及上市保荐的工作经历,具备从事辅导工作的能力和资格. 由于工作计划原因, 王虹退出本项目辅导小组.本期参加辅导的人员增加了 陈贤德和万云峰.

(三)接受辅导的人员 北鼎晶辉接受辅导的人员包括公司董事、监事、高级管理人员及持有 5%以上(含5%)股份的股东(或其法定代表人)及主要财会人员 (以下简称 辅导对象 ) . 北鼎晶辉辅导工作备案报告