PDF《广东科达洁能股份有限公司关于 终止资产重组事项并撤回相关...》

2015 年6月25 日起停牌不超过

30 日.公司在停牌期间每五个交易日发布一次 有关事项的进展情况.

2015 年7月27 日,公司及有关各方已基本明确本次资产重组框架方案,正 积极推进资产重组所涉及的各项工作,组织相关预沟通及谈判工作.同时,因本 次交易拟以

2015 年6月30 日为交易标的定价基准日, 相关审计评估工作仍在推 进、尚未完成.因此,公司预计无法按原定时间复牌.经公司申请,公司股票自

2015 年7月27 日起继续停牌.

2015 年8月27 日, 鉴于本次交易对方人数较多, 尚需时间进行沟通与协调;

另外,由于本次交易对方中包含国有控股企业,尚须履行相关批准/核准程序, 公司正在积极推进上述工作的进行.为维护投资者利益,保证信息披露公平,避 免造成公司股价异常波动, 公司股票继续申请停牌.经公司第五届董事会第三十 八次会议审议通过并向上交所申请,公司股票自

2015 年8月27 日起继续停牌.

2015 年9月24 日,鉴于本次资产重组拟配套融资引入战略投资者,潜在认 购方为国资成份,需得到国资部门前置性审核后方能和公司正式签署相关协议, 目前对方仍在履行协议签署程序.因此, 公司尚未满足召开董事会审议本次资产 重组预案/草案及相关议案的条件.为维护投资者利益,保证信息披露公平,避 免造成公司股价异常波动, 公司股票继续申请停牌.经公司第六届董事会第二次 会议审议通过并向上交所申请, 公司股票自

2015 年9月28 日起继续停牌,并将 于2015 年10 月12 日前披露资产重组预案.

2015 年10 月9日,上市公司召开第六届董事会第三次会议,审议并通过了 《关于公司的议案》等相 关议案. 科达洁能拟通过发行股份的方式购买安徽科达洁能

199 名少数股东持有 的安徽科达洁能合计 31.56%股权.同时,公司拟向启迪科技服务有限公司(以 下简称 启迪科服 )发行股票募集配套资金,募集资金金额不超过本次拟购买 资产交易价格的 100%.同日,公司与交易对方沈阳市沈西新建燃气工程配套有 限公司(以下简称 沈阳新建燃气 )及刘欣、吴木海等

198 名自然人签署了《发 行股份购买资产框架协议》 ,与参与业绩承诺的

182 名自然人签署了《业绩补偿 框架协议》 ,与启迪科服签署了《股份认购协议》 .根据相关监管要求,上交所需 对公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的相关文件进行事后 审核,公司股票自

2015 年10 月12 日起继续停牌.

2015 年10 月21 日,公司收到上交所《关于对广东科达洁能股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金预案的审核意见函》 (上证公函【2015】1793 号) ,上交所对公司提交的发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案进 行了审阅,需公司及中介机构就意见函中提出的问题作进一步说明和补充披露, 并在

2015 年10 月23 日前, 针对上述问题对重组预案作出相应修订并书面回复. 公司在收到审核意见后, 积极会同中介机构就审核意见函中提出的问题进行 了逐项落实回复, 同时按照审核意见函的要求对《广东科达洁能股份有限公司发 行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等文件进行了修改和补充.公 司于

2015 年10 月23 日向上交所报送回复文件并于次日披露了《发行股份购买 资产并募集配套资金暨关联交易预案(修订稿) 》等相关文件,同时向上交所申 请于