PDF《长春中天能源股份有限公司 关于公开发行 A 股可转换公司债...》

2017 年度 /2017.12.31

2018 年度 /2018.12.31

2019 年度/2019.12.31

2019 年中全部转股

2019 年末全部未转股 总股本 1,366,654,379.00 1,366,654,379.00 1,515,719,001.00 1,366,654,379.00 期初归属于母公司 股东权益 2,313,251,896.91 4,926,282,348.74 5,322,665,589.64 5,322,665,589.64 假设 1:2019 年归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润同比增长 10%. 期末归属于母公司 股东权益 4,926,282,348.74 5,322,665,589.64 7,739,085,532.67 5,939,085,532.67 基本每股收益 0.41 0.41 0.43 0.45 稀释每股收益 0.41 0.41 0.41 0.41 归属于上市公司股 东的每股净资产 3.60 3.89 5.11 4.35 加权平均净资产收 益率 14.47% 10.99% 9.44% 10.95% 假设 2:2019 年归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润与

2018 年保持一致. 期末归属于母公司 股东权益 4,926,282,348.74 5,322,665,589.64 7,683,047,356.03 5,883,047,356.03

3 项目

2017 年度 /2017.12.31

2018 年度 /2018.12.31

2019 年度/2019.12.31

2019 年中全部转股

2019 年末全部未转股 基本每股收益 0.41 0.41 0.39 0.41 稀释每股收益 0.41 0.41 0.37 0.37 归属于上市公司股 东的每股净资产 4.34 3.89 5.07 4.30 加权平均净资产收 益率(%) 14.47 10.99% 8.62% 10.00% 假设 3:2019 年归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润同比下降 10%. 期末归属于母公司 股东权益 4,926,282,348.74 5,322,665,589.64 7,627,009,179.39 5,827,009,179.39 基本每股收益 0.41 0.41 0.35 0.37 稀释每股收益 0.41 0.41 0.33 0.33 归属于上市公司股 东的每股净资产 4.34 3.89 5.03 4.26 加权平均净资产收 益率(%) 14.47 10.99% 7.79% 9.05% 注:

1、期末归属于母公司所有者权益=期初归属于母公司所有者权益+本期归属于母公司 股东的净利润+本期可转换公司债券发行融资额(转股后)-当期现金分红(如有);

2、基本每股收益、稀释每股收益与加权平均净资产收益率系按照《公开发行证券的公司信 息披露编报规则第9号――净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010年修订)规定计 算,同时扣除非经常性损益的影响;

3、每股净资产=期末归属于母公司所有者权益÷ 期末总股本. 由上表可知,本次可转换公司债发行完成后,预计短期内公司加权平均净资 产收益率将会出现一定程度摊薄, 基本每股收益除在扣除非经常性损益后的净利 润保持增长的情况下会有所增长,其他情况则会出现一定的摊薄. 公司对

2018 年度及

2019 年度净利润的假设仅为方便计算相关财务指标, 不 代表公司

2018 年度及

2019 年度的盈利预测和业绩承诺;

同时,本次可转换公司 债发行尚需中国证监会核准,能否取得核准、何时取得核准及发行时间等均存在 不确定性.投资者不应根据上述假设进行投资决策,投资者据此进行投资决策造 成损失的,公司不承担赔偿责任.

二、董事会选择本次融资的必要性和合理性

(一)积极拓展海外油气田并购符合我国能源战略及中国企业走出去战略 随着我国经济的持续增长,国内石油天然气消费持续扩大.根据中国石油经 济技术研究院编制的《2017 年国内外油气行业发展报告》 ,2017 年中国石油表观

4 消费量增速回升,石油表观消费量约为 5.88 亿吨,增速为 5.9%.全国原油产量 继续下降,为1.92 亿吨,原油净进口量首次突破

4 亿吨,原油对外依存度达到 68.6%,较上年提高 2.9 个百分点,根据报告预测,2018 年中国石油表观消费量将 首次突破