PDF《中国星集团有限公司》

5 「买卖协议」 指Best Combo与陈女士订立日期为二零一六年十一月 二十九日之有条件买卖协议 (经补充协议所补充) , 内容有关收购事项 「联交所」 指 香港联合交易所有限公司 「Stronghold」 指Stronghold-Holding Company Limited,一间於澳门注 册成立之有限公司,为Over Profit之间接全资附属公 司 「主要股东」 指 具有上市规则赋予该词之涵义 「Summer Sound」 指Summer Sound Investments Limited,一间於英属处女 群岛注册成立之有限公司,由Over Profit全资拥有 「补充协议」 指Best Combo与陈女士订立日期为二零一七年三月八日 之补充协议,以就购买价调整定下时间框架 「目标集团」 指Modern Vision及其不时之联系人士及附属公司 「规划条件图」 指 该物业之规划条件图 「港元」 指 港元,香港法定货币 「澳门元」 指 澳门元,澳门法定货币 「%」 指 百分比

6 中国星集团有限公司(於百慕达注册成立之有限公司) (股份代号:326) 执行董事: 注册办事处: 向华强先生 (主席) Canon'

s Court 陈明英女士 (副主席)

22 Victoria Street 李玉嫦女士 Hamilton HM

12 Bermuda 独立非执行董事: 洪祖星先生 总办事处及主要营业地点: 何伟志先生 香港 邓泽林先生 干诺道中168-200号 信德中心西翼 34楼09室 敬启者: 有关建议收购 MODERN VISION之全部已发行股本 以及销售贷款之 非常重大收购事项及关连交易 及 有关授出贷款 及接纳认购期权之 非常重大收购事项及关连交易 谨此提述该公布,内容有关 (其中包括) (i)收购事项以及(ii)授出贷款及接纳认购 期权.

7 绪言 於二零一六年十一月二十九日,Best Combo (作为买方) 与陈女士 (作为卖方) 订 立买卖协议,,

Best Combo已同意收购而陈女士已同意出售Modern Vision之全部 已发行股本以及销售贷款,总代价为1,000,000,000港元 (可予作购买价调整) .购买价 之支付方式为(i)於签订买卖协议时向陈女士支付400,000,000港元作为订金;

及(ii)於 完成时由本公司向陈女士发行承付票以支付余额. 同时,於二零一六年十一月二十九日,Best Combo (作为贷款人) 与陈女士 (作为 借款人)订立贷款协议,,

Best Combo已同意向陈女士授出一笔本金额为500,000,000港元之定期贷款(可予作贷款金额调整) .贷款将以股份抵押方式以Reform Base全部已发行股本作为担保. 根钚,陈女士已同意向Best Combo授出认购期权,该期权允许Best Combo於提取贷款日期后60个月内任何时间要求陈女士按认购期权价出售认购期权股 份予Best Combo. 於二零一七年三月八日 (联交所交易时间后) ,Best Combo与陈女士订立补充协 议,以就购买价调整定下时间框架. 本通函旨在向 阁下提供 (其中包括) :(i)有关(a)收购事项以及(b)授出贷款及接 纳认购期权之进一步资料;

(ii)独立董事委员会就(a)收购事项以及(b)授出贷款及接纳 认购期权致独立股东之意见函件及独立财务顾问就(a)收购事项以及(b)授出贷款及接 纳认购期权向独立董事委员会及独立股东作出之推荐意见;

(iii)目标集团之会计师报告;

(iv)该物业之独立估值报告;

及(v)股东特别大会通告. 买卖协议 日期U 二零一六年十一月二十九日 (经日期为二零一七年三月八日之补充协议所补充) 订约方U (i) 买方U Best Combo Limited (本公司之全资附属公司) (ii) 卖方U ........