PDF《江苏沙钢集团有限公司 2010 年度第一期短期融资券》

3 13. 发行首日:2010年【8】月【23】日(T日) . 14. 发行期限:2天,2010年【8】月【23】日(T日)至2010年【8】月【24】日(T+1日) . 15. 缴款日:2010年【8】月【25】日(T+2日) . 16. 债权登记日:2010年【8】月【25】日(T+2日) . 17. 交易流通: 在债权登记日的次一个工作日, 即2010 年【8】 月【26】 日(T+3 日) ,即可在全国银行间债券市场流通转让. 18. 还本付息方式:到期一次还本付息. 19. 兑付日:2011年【8】月【25】日(如遇法定节假日,则顺延至其后 的第一个工作日) . 20. 兑付办法:本次短期融资券到期日前5个工作日,由发行人按照有关 规定在主管部门指定的信息媒体上刊登《江苏沙钢集团有限公司 2010年度第一期短期融资券兑付公告》 .本次短期融资券的兑付按照 中央结算公司的规定,由中央结算公司代理完成兑付工作. 21. 发行对象:全国银行间债券市场的机构投资者(国家法律、法规禁 止购买者除外) . 22. 总托管人:中央国债登记公司. 23. 税务提示:根据国家有关税收法律法规的规定,投资者投资本次短 期融资券所应缴纳的税款由投资者承担. 24. 担保方式:无担保. 25. 承销方式:主承销商、联席主承销商以余额包销的方式承销本次短 期融资券. 26. 信用级别:经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定,本期短 期融资券信用等级为A-1,企业主体长期信用评级为AA+. 27. 募集资金的用途:短期融资券募集资金将部分用于补充发行人短期 流动资金需求,其余部分用于归还公司到期贷款,以降低融资成本, 提高资金使用效率.

4 28. 基本承销额:2%.

二、发行方式

(一)承销方式 本期短期融资券的承销方式为余额包销.

(二)簿记建档方式 本期短期融资券发行价格根据簿记建档结果最终确定. 1.本次发行采用簿记建档、集中配售的方式.申购时间为

2010 年【8】月【23】日9:00-11:00.投资者欲参与本次发行申购配售,请详细阅读《江苏沙钢 集团有限公司

2010 年度第一期短期融资券发行公告》(以下简称 《第一期发行 公告》 ). 2.本次簿记建档仅接收承销团成员的申购要约,其他投资者须通过承销团 成员购买本期短期融资券. 3. 除主承销商及联席主承销商外, 其它单个承销团成员的最大认购额度 为1亿元.每个承销团成员在每个申购价格单位上的申购金额必须是人民币 1,000 万元的整数倍. 4.每一承销团成员在申购期间内可以且仅可以向簿记管理人(中国农业银 行有限公司)提出

1 份申购要约.

(三)发行时间安排 1.2010 年【8】月【18】日(T-3 日)通过中国货币网、中国债券信息网 网站公布: 《江苏沙钢集团有限公司

2010 年度第一期短期融资券募集说明书》和 《江苏沙钢集团有限公司

2010 年度第一期短期融资券发行公告》 . 2.2010 年【8】月【23】日(T 日)簿记建档,时间为 9:00-11:00,接受 承销团成员的《申购要约》 ,簿记管理人统计有效申购量. 3.2010 年【8】月【23】日(T 日)15:00 之前,簿记管理人向承销团成员 传真《江苏沙钢集团有限公司

2009 年度第一期短期融资券配售确认及缴款通知 书》 . 4.2010 年【8】月【25】日(T+2 日)12:00 之前,承销团成员将本期 短期融资券从中国农业银行股份有限公司所获配售额度对应的认购款划至中国

5 农业银行股份有限公司指定的缴款账户. 5.2010 年【8】月【25】日(T+2 日)为短期融资券债权债务登记日. 6.2010 年【8】月【25】日(T+2 日)发行人向中央结算公司提供本期短 期融资券的《短期融资券发行款到账确认书》 .如承销商不能按期足额缴款,按 照中国人民银行与协会的有关规定和签订的 承销团协议 有关条款办理. 7.2010 年【8】月【26】日(T+3 日)在中国货币网、中国债券信息网公 告本期短期融资券的实际发行规模、实际发行价格及利率、期限等发行情况. 8.2010 年【8】月【26】日(T+3 日)本期短期融资券开始在全国银行间 债券市场流通转让. 9.发行人在足额收到本期短期融资券承销款后