PDF《上海电气集团股份有限公司》

5 发行股份购买资产 指 上海电气拟向电气总公司发行股份购买其持有的上海集 优47.18%内资股股份、自仪泰雷兹 50.10%股权、电气置 业100%股权和

26 幅土地使用权及相关附属建筑物等资产 募集配套资金 指 本次交易拟采用询价方式向包括电气总公司、国盛投资在 内的不超过

10 名特定投资者非公开发行股份募集配套资 金,募集资金总额不超过本次拟置入资产交易价格的 100%, 且拟发行的股份数量不超过本次重组前公司总股本 的20% 交易对方 指 上海电气拟进行发行股份购买资产并募集配套资金的交 易对方,其中发行股份购买资产交易对方指电气总公 司;

募集配套资金的交易对方指包括电气总公司、国盛 投资在内的不超过

10 名特定投资者 发行股份购买资产发行价格 指 上海电气审议本次交易的董事会四届三十七次会议决议 公告日前

20 个交易日上海电气 A 股股票交易均价的 90%,为7.55 元/股.本次交易实施前,若上海电气股票 发生其他除权、除息等事项,则上述发行价格将进一步 进行相应调整 《业绩补偿协议》 指 上海电气与电气总公司签署的《业绩补偿协议》 《发行股份购买资产协议》 指 上海电气与电气总公司签署的《上海电气(集团)总公司 与上海电气集团股份有限公司之发行股份购买资产协议》 《发行股份购买资产协议之补充 协议》 指 上海电气与电气总公司签署的《上海电气(集团)总公司 与上海电气集团股份有限公司之发行股份购买资产协议 之补充协议

(一)》与《上海电气(集团)总公司与上海 电气集团股份有限公司之发行股份购买资产协议之补充 协议

(二)》 《股份认购协议》 指 上海电气与电气总公司、 国盛投资签署的 《股份认购协议》 《股份认购协议之补充协议》 指 上海电气与电气总公司、国盛投资签署的《股份认购协议 之补充协议》 《拟置入土地类资产评估报告》 指 东洲评估出具的 沪东洲资评报字[2016]第0944196 号 《上海电气集团股份有限公司拟发行股份购买资产所涉 及的上海电气(集团)总公司部分经营性资产评估报告》 报告期 指2015 年及

2016 年 评估基准日 指2016 年9月30 日 上海集优股份转让协议签署日、 股 权转让签署日 指 上海电气与电气总公司签署《发行股份购买资产协议》的 签署日 拟置入股权类资产交割日 指 拟置入股权类资产根据《发行股份购买资产协议》的约定 完成了过户至上海电气名下的工商登记手续日 拟置入土地类资产交割日 指 拟置入土地类资产根据本协议的约定完成了过户至上海 电气名下的登记手续日;

如拟置入土地类资产中涉及未 取得产权证明的资产,应当由电气总公司交付上海电 气,并由电气总公司和上海电气双方签署交割确认书, 双方签署交割确认书之日,即视为该等资产交割完毕

6 新增股份交割日 指 中登公司就电气总公司取得发行股份购买资产新增股份 出具相关证券登记证明文件之日 资产交割日 指 置入资产交割完成之日、发行股份购买资产新增股份登 记至电气总公司名下的日期中最迟一日的上一月最末日 补偿测算期间 指 本次交易实施完毕后三年,即2017 年、2018 年、2019 年 独立财务顾问、 国泰君安、 国泰君 安证券 指 国泰君安证券股份有限公司 普华永道 指 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 天职国际 指 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) 德勤华永 指 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) 东洲评估 指 上海东洲资产评估有限公司 法律顾问、通力律师 指 通力律师事务所 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所、交易所 指 上海证券交易所 香港证监会 指 香港证券及期货事务监察委员会 香港联交所 指 香港联合交易所有限公司 中登公司 指 中国证券登记结算有限责任公司 中登公司上海分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 上海市国资委 指 上海市国有资产监督管理委员会 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《重组管理办法》、《重组办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法(2016 年修订)》 《证券发行管理办法》 指 《上市公司证券发行管理办法》 《上市规则》 指 《上海证券交易所股票上市规则(2014 年修订)》 《并购重组财务顾问管理办法》 指 《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 特别说明:本报告中所列数据可能因四舍五入原因而与根据相关单项数据直接相加之 和在尾数上略有差异.