PDF《上海电气集团股份有限公司》

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第一节 本次发行的基本情况

一、本次发行履行的相关程序

(一)本次重组所涉及上市公司决策程序

2016 年11 月14 日,公司董事会四届三十七次会议审议通过《关于公司发 行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等本次交易相关议案;

2017 年3月17 日,公司董事会四届四十二次会议审议通过修改后的《关于 公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》等本次交易相关议 案;

2017 年5月8日,公司

2017 年第一次临时股东大会、2017 年第一次 A 股 类别股东会议及

2017 年第一次 H 股类别股东会议审议通过本次重组相关议案.

(二)本次重组所涉及交易对方决策程序

2016 年11 月11 日,电气总公司召开董事会审议通过本次重组相关议案.

2017 年3月15 日,国盛投资收到了上海(国盛)集团有限公司出具的股东 决定,同意国盛投资出资认购本次非公开发行.

(三)已履行的其它决策程序及报批程序

2017 年5月5日,公司收到上海市国资委出具的《关于上海电气集团股份 有限公司资产重组有关问题的批复》(沪国资委产权[2017]118 号),原则同意 公司本次资产重组方案;

2017 年7月31 日,公司收到中国证监会下发的《关于核准上海电气集团股 份有限公司向上海电气 (集团) 总公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》 (证监许可[2017]1390 号).

(四)募集资金到账和验资情况

2017 年10 月16 日, 发行人和主承销商向最终确认的

8 名发行对象发出 《缴8款通知书》,通知投资者将认购款划至主承销商指定的收款账户. 普华永道于

2017 年10 月23 日出具了普华永道中天验字(2017)第969 号 《验 资报告》.根据该报告,截至

2017 年10 月18 日17:00 时止,参与发行人本次 发行的配售对象在认购指定账户(即账号为

31600703003370298 的人民币账户) 内缴存的认购资金共计人民币 2,999,999,995.65 元.

2017 年10 月19 日,国泰君安已将上述认购款项扣除相关费用后的余额划 转至上海电气指定的本次募集资金专户内. 普华永道于

2017 年10 月23 日出具了普华永道中天验字(2017)第968 号 《验 资报告》.经审验,截至

2017 年10 月20 日止,发行人已通过非公开发行人民 币普通股募集资金总额 2,999,999,995.65 元,减除承销费用 14,999,999.98 元(含税),其中,计入股本人民币 416,088,765 元,计入资本公积(股本溢价) 2,569,760,287.27 元(已扣除承销费用并加回其可抵扣的进项税额). 公司将依据《上市公司证券发行管理办法》以及公司《募集资金管理办法》 的有关规定,对募集资金设立专用账户进行管理,专款专用.

(五)股份登记托管情况 本次发行新增股份已于

2017 年11 月6日在中国证券登记结算有限责任公司 上海分公司办理完毕登记托管手续. 本次发行新增股份的性质为有限售条件流通 股,电气总公司、国盛投资所认购股份限售期为本次发行新增股份上市之日起

36 个月,除电气总公司和国盛投资外,其他发行对象所认购股份限售期为本次 发行新增股份上市之日起

12 个月.

二、本次发行概况

1、发行股票的类型 本次发行股票种类为境内上市的人民币普通股(A 股) .

2、每股面值 每股面值人民币 1.00 元.

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3、发行数量: 根据投资认购情况,本次共发行人民币普通股(A 股)416,088,765 股,全 部采取向特定投资者非公开发行股票的方式发行,均为现金认购.