PDF《西部证券股份有限公司》

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(一)发行股份购买资产

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(二)募集配套资金

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二、 本次交易的决策程序

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(一)沃驰科技

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(二)大一互联

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(三)立昂技术

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(四)证监会

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三、发行股份购买资产实施情况

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(一)标的资产过户情况

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(二)新增注册资本验资情况

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(三)相关债权债务处理情况

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(四)本次发行股份购买资产涉及的新股发行登记实施情况

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四、相关实际情况与此前披露的信息是否存在差异

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五、董事、监事、高级管理人员的更换情况及其他相关人员的调整情况

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六、重组实施过程中,是否发生上市公司资金、资产被实际控制人或其他关联人占 用的情形,或上市公司为实际控制人及其关联人提供担保的情形

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七、相关协议及承诺的履行情况

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八、本次重组实施完成后,是否会导致上市公司股权分布不具备上市条件

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九、相关后续事项的合规性及风险

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(一)上市公司支付现金对价

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(二)办理工商变更登记

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(三)启动募集资金认购工作

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(四)相关各方需持续履行有关本次重组所作出的各项承诺

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十、其他需要披露的事项

12 十

一、独立财务顾问专项核查意见

12 西部证券关于立昂技术发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况之专项核查意见

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14 释义 在本核查意见中,部分合计数与各加计数直接相加之和在尾数上有差异,这些 差异是四舍五入造成的.本核查意见中,除非另有所指,下列简称具有如下含义: 一般释义 公司/上市公司/立昂技术 指 立昂技术股份有限公司 本核查意见 指 西部证券股份有限公司关于立昂技术股份有限公司发行股份及 支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况之专项 核查意见 标的公司、标的企业 指 杭州沃驰科技有限公司

1 、广州大一互联网络科技有限公司 本次发行股份及支付现金购 买资产 指 立昂技术以发行股份及支付现金方式购买沃驰科技和大一互联 之100%股权 本次重组、本次交易 指 立昂技术以发行股份及支付现金购买沃驰科技100.00%股权和 大一互联100.00%股权并募集配套资金 发行股份及支付现金购买资 产的交易对方 指 沃驰科技100%股权交易对方:金泼、开尔新材、萱汐投资、上 海泰卧、李张青、赵天雷、龚莉群、谢昊、王丽霞、王建国、 姚德娥、陈剑刚、吴灵熙、上海天适新、企巢天风、鑫烨投 资、鞠波、应保军、孙洁玲、朱建军、李常高共计21名交易对 方;

大一互联100%股权交易对方:钱炽峰、荣隆咨询、欣聚沙投 资、唯心信息共计4名交易对方. 《发行股份及支付现金购买 资产协议》 指 《立昂技术与购买资产的交易对方签署的《发行股份及支付现 金购买资产协议》 报告期 指2016年、2017年和2018年1-9月 定价基准日 指 立昂技术第二届董事会第二十五次会议决议公告之日 独立财务顾问/西部证券 指 西部证券股份有限公司 法律顾问/柏坤亚宣律所 指 新疆柏坤亚宣律师事务所 立信会计师 指 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 证监会/中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 中登公司深圳分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《重组管理办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法》(2016年修订) 《重组若干规定》 指 《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》 《暂行规定》 指 《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的 暂行规定》 《上市规则》 指 《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2018年修订)》