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1 广东联泰环保股份有限公司 关于公开发行可转换公司债券募集资金运用的 可行性分析报告 为提升公司核心竞争力, 增强公司盈利能力, 广东联泰环保股份有限公司 (以 下简称 公司 )拟公开发行可转换公司债券(以下简称 可转债 )募集资金.

公司董事会对本次发行可转债募集资金运用的可行性分析如下:

一、本次募集资金投资计划 本次发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过人民币 39,000 万元(含39,000 万元,含发行费用) ,募集资金扣除发行费用后,将全部投资于长沙市岳 麓污水处理厂提标改造及扩建工程项目,具体如下: 单位:万元 序号 项目名称 总投资额 拟以募集资金投 入金额

1 长沙市岳麓污水处理厂提标改造及扩建工程 131,842.81 39,000.00 合计 131,842.81 39,000.00 注: 上述投资总额不包含建设期利息. 若考虑建设期利息, 本项目投资总额 139,937.9726 万元. 为抓住有利时机,使项目尽快建成并产生效益,在本次募集资金到位前,公 司可根据项目进度的实际情况通过自筹资金先行投入, 并在募集资金到位后予以 置换. 募集资金到位后, 若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集 资金总额,不足部分由公司以自筹资金解决.

二、本次募集资金投资项目实施的背景

(一)国家相关政策大力支持,污水处理行业景气度较高 污水处理行业是关系国计民生的重要产业,发改委和住建部

2017 年1月印 发《 十三五 全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划》 . 《规划》要求到

2020 2 年底,城市污水处理率达到 95%,县城不低于 85%,建制镇达到 70%.地级及 以上城市建成区黑臭水体均控制在 10%以内.直辖市、省会城市、计划单列市建 成区要于

2017 年底前基本消除黑臭水体.规划新增污水管网 12.59 万公里,老 旧污水管网改造 2.77 万公里,合流制管网改造 2.88 万公里,新增污水处理设施 规模 5,022 万立方米/日,提标改造污水处理设施规模

4220 万立方米/日,投资城 镇污水处理及再生利用设施建设共计 5,644 亿元.明确了 十三五 期间污水处理 行业的工作重心及目标,超5,000 亿元的投资维持高度的行业景气.

(二)排放标准的提升,为现有的污水处理企业提供新的发展机遇 目前出水水质,按地表水分类标准,污水处理厂的一级 A 出水标准一般与 地表水 V 类~劣V类相当,污水处理厂采用较为先进的生产工艺一般可达到 IV 类地表水,但中国目前尚还有很大一部分污水处理厂出水标准未达到一级 A,或 仅达到一级 A,出水水质低于当地河道水质. 随着国家和地方政府加大污染防治力度以及居民对环境质量要求的不断提 高,污水处理厂提高排放标准势在必行,因此,未来我国大部分污水处理厂均面 临提标和升级改造,如除臭改造,强化脱氮除磷功能,污泥稳定干化,出水水质 提升至一级 B、一级 A 甚至更高的标准等.未来污水处理排放标准的进一步提 升以及随之而来的提标改造进程,为现有的污水处理企业提供新的发展机遇.

(三)解决岳麓污水厂满负荷状态,拓展污水处理能力的需要 近年来, 随着岳麓污水厂管网建设的稳步推进, 片区管网覆盖率的逐年增加, 纳污片区的整合调整和接管的日趋完善,污水收集率有较大的提高,进入岳麓污 水厂污水收集主干管的水量增势迅速. 目前该项目污水处理能力已达到满负荷状 态,岳麓污水处理厂扩建工程亟待实施.