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2019 年4月30 日 星期二 DISCLOSURE 信息披露 制作 刘娜

电话:010-83251716 E-mail押zqrb9@zqrb.

sina.net 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.广西慧金科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 、 上市公司 )第九届董事会第十一 次会议、第九届监事会第八次会议于

2019 年4月28 日审议通过 了《关于本次 交易摊 薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》. 根据 《 国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》 ( 国发[2014]17 号)、 《 国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益 保护 工作的 意见》 ( 国 办发[2013]110 号)和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即 期回报 有关 事项的 指 导意见》 ( 中国证券监督管理委员会公告[2015]31 号)等相关规定的要求,广西慧 金科 技股份有限公司就本次吸收合并北京天下秀科技股份有限公司 ( 以下简称 天下秀 、 标的公司 )暨关联交易 ( 以下简称 本次交易 、 本次重组 )对即期回报摊薄的影响 情况、防范和填补措施以及相关承诺的情况说明如下:

一、本次重组基本情况 上市公司向天下秀全体股东发行股份购买天下秀 100%股份, 并对天下秀进行吸 收合并,上市公司为吸收合并方,天下秀为被吸收合并方;

吸收合并完成后,天下秀将 注销法人资格,上市公司作为存续主体,将承接 ( 或以其子公司承接)天下秀的全部资 产、负债、业务、人员、合同、资质及其他一切权利和义务,天下秀持有的 46,040,052 股 上市公司股票将相应注销,天下秀作为现金选择权提供方将为上市公司的全体股东提 供现金选择权. 本次交易完成后,天下秀的全体股东将成为上市公司的股东.

二、本次重大资产重组对公司即期回报财务指标的影响 ( 一)本次交易对上市公司每股收益的影响 根据上市公司

2017 年和

2018 年年报以及中汇会计师事务所 ( 特殊普通合伙)出具 的《上市公司备考审计报告》,本次交易前,上市公司

2018 年度的每股收益为 -0.09 元/股,假设本次吸收合并于

2017 年初完成,则2018 年上市公司备考每股收益为 0.08 元/股,较上市公司实际每股收益有较大的提升. ( 二)本次交易对上市公司

2019 年、2020 年每股收益的影响

1、主要假设和前提 ①以下假设仅为测算本次重组完成当年上市公司每股收益的变动趋势,不代表上 市公司对

2019 年、2020 年经营情况及趋势的判断,亦不构成盈利预测. 投资者不应据 此进行投资决策,投资者据此进行投资决策造成损失的,上市公司不承担赔偿责任. ②假设上市公司于

2019 年12 月31 日完成本次吸收合并 ( 此假设仅用于分析本次 重组完成当年上市公司每股收益的变动趋势,不代表上市公司对于业绩的预测,亦不 构成对本次重组实际完成时间的判断), 最终完成时间以经中国证监会核准后实际合 并完成时间为准. 在该假设条件下, 天下秀对

2019 年上市公司的经营业绩不产生影 响,但是会对

2020 年的经营业绩产生影响. ③上市公司

2018 年归属于母公司股东的净利润为 -37,147,527.46 元,2018 年归属 于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -25,815,859.23 元. 假设上市公司于