PDF《广东省财政厅文件》

粤财债〔2019〕11 号 关于

2019 年粤港澳大湾区生态环保建设 专项债券(四期)--2019 年广东省政府 专项债券(三十九期)发行有关事宜的通知 2018-2020 年广东省政府债券承销团成员,中央国债登记结算有 限责任公司、 中国证券登记结算有限责任公司, 上海证券交易所、 深圳证券交易所: 为支持广东省经济社会发展,根据财政部《关于印发〈地方 政府专项债券发行管理暂行办法〉的通知》 (财库〔2015〕

83 号) 、 《财政部关于做好地方政府债券发行工作的意见》 (财库 〔2019〕23 号) 、 《关于开展通过商业银行柜台市场发行地方政 府债券工作的通知》 (财库〔2019〕11 号)和《全国银行间债券 市场柜台业务管理办法》 (中国人民银行公告〔2016〕第2号) 等有关规定,经广东省人民政府同意,决定发行

2019 年粤港澳 广东省财政厅文件 大湾区生态环保建设专项债券(四期)--2019 年广东省政府专 项债券(三十九期) .

现将有关事宜通知如下:

一、发行安排

(一)发行场所.通过全国银行间债券市场(含商业银行柜 台市场) 、证券交易所债券市场发行.

(二)债券品种和数量.本期债券为

5 年期记账式固定利率 附息债,计划发行面值总额不超过 27.6165 亿元.其中,首场招 标计划发行面值为 5.1165 亿元,商业银行柜台计划发行面值不 超过 22.5 亿元.

(三)时间安排.2019 年6月17 日招标,6 月21 日开始计 息.

(四)上市安排.本期债券按照有关规定进行上市交易.

(五)兑付安排.利息按年支付,每年

6 月21 日(节假日 顺延, 下同)支付利息,2024 年6月21 日偿还本金并支付最后 一年利息. 本期债券由广东省财政厅支付发行手续费, 并办理还 本付息事宜.

(六) 发行手续费. 本期债券首场发行手续费为承销面值的 1‰,柜台发行分销费用按照柜台业务承办银行柜台中标额度的 4‰支付分销费用.

二、竞争性招标

(一)招标方式.本次债券发行设置两场招标,合计招标总 量不超过 27.6165 亿元.首场发行招标量为 5.1165 亿元,采用 单一价格荷兰式招标方式, 标的为利率,全场最高中标利率为本 期债券的票面利率;

柜台发行招标量不超过 22.5 亿元,采用数 量招标方式,柜台发行利率为首场中标利率.

(二)时间安排.2019 年6月17 日11:30-12:10 为首场发 行时间.首场发行结束后

15 分钟内为柜台发行时间;

柜台发行 结束后

15 分钟内为填制债权托管申请书时间.

(三)参与机构.2018-2020 年广东省政府债券承销团成员 (以下简称承销团成员,名单附后)有资格参与本次投标.中国 工商银行股份有限公司、 中国建设银行股份有限公司、中国农业 银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、交通银行股份有限 公司、兴业银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、上海浦 东发展银行股份有限公司、 广东顺德农村商业银行股份有限公司 等9家银行是本期债券商业银行柜台市场发行承办银行. 首场招 标结束后, 有权通过

9 家承办银行向柜台业务投资者发行合计不 超过 22.5 亿元的当期债券.

(四)标位限定.每一承销团成员最高、最低标位差为

60 个标位,无需连续投标.投标标位区间为招标日前

1 至5个工作 日(含第

1 和第

5 个工作日) 中国债券信息网公布的中债国债收 益率曲线中,5 年期国债收益率算术平均值与该平均值上浮 15% (四舍五入计算到 0.01%)之间.