PDF《XINYI GLASS HOLDINGS LIMITED》

3 C 诚如 XYE 招股章程所载,作为信义能源拟议分拆和独立上市安排的一部分,信义能 源将根鲜泄嬖虻

15 项应用指引,向XYE 预留股份的 XYS 合资格股东提呈 XYE 优先发售.本公司为 XYS 合资格股东之一,而本公司已决定藉提交 XYE 蓝色申请 表格参与 XYE 优先发售,以根 XYE 保证配额按比例认购该数目的 XYE 预留股 份,并完全遵守上市规则及 XYE 优先发售的规定,申请额外的 XYE 预留股份. 以下载列有关拟议股权投资的其他资料. 日期: 诚如 XYE 招股章程所载,预计为二零一九年五月 二十日或之前,即提交 XYE 蓝色申请表格的最后日 期. 申请 XYE 预留股份数目: 542,055,140 股XYE 预留股份相当於:- (a) 按照本公司 XYS 保证配额比例申请 227,798,367 股XYE 预留股份, 基准为本公司每持有10 股XYS 股份的完整倍数申请一股 XYE 预留股份;

及(b) 314,256,773 股XYE 预留股份, 即超额XYE 预 留股份. 认购价: 根 XYE 招股章程,本公司须就所申请每股 XYE 预留股份支付 2.35 港元.倘出现以下情况,有关款 项可予退回:(a) XYE 发售价厘定为低於 2.35 港元 或(b) 获分配的 XYE 预留股份数目低於本公司申请 的XYE 预留股份总数.本公司支付的认购价总额为 1,287.0 百万港元. 本公司支付的每股 XYE 预留股份认购价与以下各项 相同:(a) 其他 XYS 合资格股东申请 XYE 预留股份 支付的认购价及 (b) 信义能源其他投资者根 XYE 全 球发售支付的认购价. C

4 C 根 XYE 招股章程,XYE 发售价将於直至香港公开 发售 (定义见 XYE 招股章程) 递交申请截止日期进行 的 「累计投标」 过程后厘定. 分配 XYE 预留股份: 待下文 「拟议股权投资的条件」 所载条件达成后, XYE 预留股份将按比例在所有 XYS 合资格股东 (彼 等已申请 XYE 预留股份) 之间分配,与其他 XYS 合 资格股东比较,本公司 (作为 XYS 合资格股东) 将不 会获得优惠待遇. 倘有任何未获认购 XYE 预留股份,联席全球协调人 (定义见 XYE 招股章程) 将按公平合理基准在 XYS 合 资格股东 (彼等已申请超额 XYE 预留股份) 之间分配 未获认购 XYE 预留股份,该分配基准与香港公开发 售超额认购的常用分配基准一致,即超额申请 XYE 预留股份数目较少的申请人可获较高的分配比例, 其后则由联席全球协调人 (定义见 XYE 招股章程) 酌 情分配予国际发售 (定义见 XYE 招股章程) 申请 XYE 发售股份的其他投资者. 拟议股权投资的条件: 拟议股权投资须待 XYE 招股章程所载 XYE 全球发售 的相同条件达成后,方可作实.倘XYE 发售价未能 厘定,或包销安排 (其概要载於 XYE 招股章程) 未成 为无条件,将不会进行拟议股权投资. C

5 C 进行拟议股权投资的原因及裨益 董事 (包括独立非执行董事) 已审议 XYE 招股章程所载的信义能源经营业绩,认为根 XYE 全球发售的信义能源目前估值 (由XYE 发售价指示性围所反映) 与董事认 为合适的可资比较公司的估值比较为合理.XYE 发售价将於直至香港公开发售递交 申请截止日期进行的 「累计投标」 过程后厘定. 此外,董事 (包括独立非执行董事) 从XYE 招股章程中注意到,信义能源有意就各 年度宣派及派发中期及末期分派,总额不少於 XYE 可供分派收入 (定义见 XYE 招股 章程) 的90%,并有意就每个年度分派 XYE 可供分派收入的 100%.截至二零二零年 十二月三十一日止两个年度,根 XYE 招股章程,信义能源拟宣派及分派 XYE 可 供分派收入的 100%.董事认为,该定义明确的分派政策将提供拟议股权投资可预 测水平的投资回报. 鉴於上述各项,董事 (包括独立非执行董事) 认为,拟议股权投资的条款为正常商业 条款,公平合理,符合本公司及股东的整体利益. 本公司使用本身内部财务资源进行拟议股权投资,而拟议股权投资将组成........