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2018 半年度报告 海德尔 NEEQ :

832220 海德尔节能环保股份有限公司 Haider Energy Saving and environment protection Co.

,Ltd.

2 公司半年度大事记 截至

2018 年6月30 日,公司海德尔节能大厦已建 成17 层(共17 层) ,主体及二次结构、内墙抹灰、消 防水池、电梯、人防排水工程已完工,外墙装饰正在施 工中,未来将成为集前沿技术开发、检测试验、产业孵 化等为一体的现代化的环保技术开发基地.

3 目录声明与提示.5

第一节 公司概况

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第二节 会计数据和财务指标摘要

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第三节 管理层讨论与分析

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第四节 重要事项

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第五节 股本变动及股东情况

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第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

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第七节 财务报告

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第八节 财务报表附注

36 4 释义 释义项目 释义 公司、本公司、海德尔 指 海德尔节能环保股份有限公司 公司、本公司、海德尔 指 海德尔节能技术股份有限公司(曾用名) 山东智水 指 山东智水环境科技有限公司 金诺节能 指 聊城市金诺节能科技有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《海德尔节能环保股份有限公司章程》 三会议事规则 指 《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监 事会议事规则》 三会 指 股东大会、董事会、监事会 股东大会 指 海德尔节能环保股份有限公司股东大会 董事会 指 海德尔节能环保股份有限公司董事会 监事会 指 海德尔节能环保股份有限公司监事会 主办券商 指 国泰君安证券股份有限公司 股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 股转公司 指 全国各中小企业股份转让系统有限责任公司 EMC 指 合同能源管理 合同能源管理项目 指 节能服务公司与用能单位以契约形式约定的节能项目 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期、本期 指2018 年01 月01 日-2018 年06 月30 日5声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 公司负责人冯元士、主管会计工作负责人宫秀梅及会计机构负责人(会计主管人员)宫秀梅保证半 年度报告中财务报告的真实、准确、完整. 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异. 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、 准确、完整 是 √否 是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事 是 √否 是否存在豁免披露事项 是 √否 是否审计 是 √否 【备查文件目录】 文件存放地点 山东省蓬莱市南关路

198 号,海德尔节能环保股份有限公司证券法务部办公室 备查文件

(一)载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员) 签名并盖章的财务报表.

(二)年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的 原稿.

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第一节 公司概况

一、 基本信息 公司中文全称 海德尔节能环保股份有限公司 英文名称及缩写 Haider Energy Saving and environment protection Co.,Ltd 证券简称 海德尔 证券代码

832220 法定代表人 冯元士 办公地址 山东省烟台市蓬莱市南关路

198 号沙河大李家村南

二、 联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 宫秀梅 是否通过董秘资格考试 否 电话 0535-5830090 传真 0535-5835299 电子邮箱 [email protected] 公司网址 www.hider.com.cn 联系地址及邮政编码 山东省蓬莱市南关路

198 号沙河大李家村南

265600 公司指定信息披露平台的网址 www.neeq.com.cn 公司半年度报告备置地 公司证券法务部

三、 企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2004-08-18 挂牌时间 2015-04-03 分层情况 基础层 行业(挂牌公司管理型行业分类) M75 科技推广和应用服务业 主要产品与服务项目 为以合同能源管理(EPC)模式从事节能服务项目的投资、 设计、 建 设及运营管理及在环保服务领域内,利用自有专利技术提供技术 服务、设备销售和整体解决方案. 普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本(股) 84,000,000 优先股总股本(股)

0 做市商数量

4 控股股东 冯元士 实际控制人及其一致行动人 冯元士、王丽洁

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四、 注册情况 项目 内容 报告期内是否变更 统一社会信用代码

913706007657798106 否 注册地址 山东省烟台市蓬莱市南关路

198 号沙河大李家村南 否 注册资本(元) 84,000,000 否

五、 中介机构 主办券商 国泰君安 主办券商办公地址 上海市静安区南京西路

768 号 报告期内主办券商是否发生变化 否

六、 自愿披露 适用 √不适用

七、 报告期后更新情况 √适用 不适用

2018 年8月6日起,国泰君安证券股份有限公司退出为公司提供做市报价服务,做市商数量变更 为3家.

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第二节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力 单位:元 本期 上年同期 增减比例 营业收入 8,562,711.33 12,398,547.00 -30.94% 毛利率 34.62% 89.08% - 归属于挂牌公司股东的净利润 -9,398,825.69 -7,471,528.43 -25.80% 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润 -9,398,936.74 -7,471,528.43 -25.80% 加权平均净资产收益率(依据归属于 挂牌公司股东的净利润计算) -5.23% -4.19% - 加权平均净资产收益率(依据归属于 挂牌公司股东的扣除非经常性损益后 的净利润计算) -5.23% -4.19% - 基本每股收益 -0.11 -0.09 -22.22%

二、 偿债能力 单位:元 本期期末 本期期初 增减比例 资产总计 302,907,886.09 316,484,237.71 -4.29% 负债总计 127,303,297.15 131,083,315.04 -2.88% 归属于挂牌公司股东的净资产 174,945,567.43 184,344,393.12 -5.10% 归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.08 2.19 -5.02% 资产负债率(母公司) 37.75% 37.43% - 资产负债率(合并) 42.03% 41.42% - 流动比率 3.15 3.74 - 利息保障倍数 -1.87 -1.63 -

三、 营运情况 单位:元 本期 上年同期 增减比例 经营活动产生的现金流量净额 7,624,822.90 -4,081,689.22 286.81% 应收账款周转率 0.09 0.17 - 存货周转率 0.67 0.14 -

四、 成长情况 本期 上年同期 增减比例 总资产增长率 -4.29% 2.68% -

9 营业收入增长率 -30.94% -74.63% - 净利润增长率 -20.65% -129.75% -

五、 股本情况 单位:股 本期期末 本期期初 增减比例 普通股总股本 84,000,000 84,000,000 - 计入权益的优先股数量 - - - 计入负债的优先股数量 - - -

六、 补充财务指标 适用 √不适用

七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 √不适用

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第三节 管理层讨论与分析

一、商业模式 本公司是处于 M 科学研究与技术服务业

75 科技推广和应用服务业 大类下的 M7514 节能技术 推广服务 小类;

根据《上市公司行业分类指引》 (2012 年修订版) ,公司所属行业为 M 科学研究与技 术服务业 大类下的 M75 科技推广和应用服务业 小类,公司是以合同能源管理模式(EMC)为客户 (如:能源消耗行业客户)提供整体解决方案和一体化服务的服务提供商. 合同能源管理模式主要是针对企业客户的具体节能环保需求,设计一整套的全方位、一体化的节能 环保方案,根据方案,通过公司垫资方式外部采购设备,为企业客户建设节能环保项目.公司主要销售 方式为通过各大院校、科研机构引荐,自主推广节能环保方案方式(即以合同能源管理模式)取得客户, 主要收入来源为与企业客户分享节能收益.报告期内,公司的商业模式较上年度未发生变化.报告期后 至报告披露日,公司的商业模式未发生变化. 公司开展主营业务的关键资源要素包括:

1、技术优势:拥有国家自主知识产权的 多重套管换热器 列入山东省第三批重点节能技术推广 目录.

2、核心团队:拥有高级技术人员数名,致力于节能环保新产品新技术的研发与推广,为客户提供 整体解决方案和一体化服务.

3、校企联盟:先后与西安交通大学、鲁东大学、哈尔滨工业大学、中国石油大学、山东高端科技 工程研究院、山东科学院、天津大学、同济大学建立战略合作关系,成立了产学研技术开发基地.

4、运营模式:以合同能源管理模式运作项目,通过与客户共同分享项目实施后产生的节能效益来 赢利和滚动发展,是一种互惠共赢的节能减排合作新模式. 随着 水十条 的正式颁布及实施,污水治理已正式纳入法治领域,给公司涉足污水处理行业奠定 坚实的政策基础.公司拟开展的耐酸型特种反渗透膜属于水污染防治装备,将大大降低污水处理企业使 用反渗透膜的成本.报告期内,公司相关技术及方案已逐步成熟,拟与进行高难度污水处理的客户及国 内高难度污水处理领域相关企业开展合作. 公司全资子公司金诺节能,将其电厂锅炉节能装置、锅炉烟气脱硫脱硝剂、余热回收发电系统三大 产品根据客户山东聊城中钢联钢管金属制造有限公司的具体节能环保需求,设计出一整套的全方位、一 体化的节能环保方案,合同分享期为

7 年,预计每年将带来分享收入

501 万元.现已经全部建设安装完 毕,进入到试运行阶段,预计年内将实现分享收入.

11 公司与中国石油天然气公司吉林油田分公司签订莫里青油田智能变参数采油节能控制器(200 台) 能源管理服务合同,合同期限为

6 年,本项目自

2017 年8月开始陆续投入使用.截至本报告披露日已 安装

138 台,节能效率较好,预计每年将为公司带来 98.35 万元收入,公司将通过采油节能控制器真 正将节能环保服务推广应用于石油行业;

截至

2018 年6月30 日,公司与客户试运行的燃气节能项目节能率较好,有望开拓燃气节能市场, 为公司带来新的盈利增长点. 商业模式变化情况: 适用 √不适用

二、经营情况回顾 报告期内,国内外经济大环境持续低迷,波及节能服务产业下游行业,节能服务产业整体业绩受到 一定影响,面临复杂困难局势,公司继续紧抓国家政策趋势,坚持技术创新,加强内部管理力度,深度 整合技术、管理、合作等各项优势资源.在开展包括污水处理、工业余热、节能利用等方面技术合作的 同时,引进石油节能控制器、燃气节能器、水污染防治装备-耐酸型特种反渗透膜等资源综合利用装备, 大大降低石油油井的人工成本、耗能企业燃气使用成本、污水处理企业使用反渗透膜的使用成本,通过 上述技术合作及新技术工艺产业规模化将推进企业转型升级发展.产品服务将从海水养殖业向石油、燃 气耗能、污水处理等行业拓展. 报告期内,公司实现营业收入 8,562,711.33 元,较去年同期相比,减少了 30.94%;

营业成本为 5,598,300.17 元,较去年同期相比,增加了 313.55%,净利润为-9,796,333.73 元,较去年同期相比, 减少了 20.65%,经营活动产生的现金流量净额为 7,624,822.90 元,较去年同期相比,增加 286.81%, 主要由下列原因导致:

一、报告期内,公司营业收入下降的原因: 报告期内公司实现营业收入较去年同期相比,减少了 30.94%,计383.58 万元.主要原因受环保检查 力度加大的影响,合同能源管理项目的客户间歇式生产,直接影响了节能设备的稳定性,也就影响分 享的节能量,导致公司主要客户蓬莱蔚阳水泥有限公司的节能量分享收入较去年同期下降 35.83%,计430 万元.

二、报告期内,公司营业成本增加的原因: 报告期内公司营业成本较去年同期相比,增加了 313.55%,计424.46 万元,主要原因为去年同期 部分合同能源管理项目客户连续停业,导致相应的折旧计入管理费用,报告期内无合同能源管理项目客 户长时间停业的情况,故所有折旧均按照收入成本配比原则,计入营业成本.

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三、报告期内,公司净利润下降的原因: 报告期内公司净利润较去年同期下降 20.65%,计167.66 万元,主要原因为营业收入下降 30.94%,计383.58 万元.

四、报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额增加的原因: 报告期内销售商品提供劳务收到的现金较去年同期增加 1971.20%,计1065.97 万元,致使公司经营活 动产生的现金流量净额增加了 286.81%,计1170.65 万元.主要原因为收回主要客户蓬莱蔚阳水泥有 限公司节能效益分享款 1002.94 万元. 报告期内,公司总资产为 302,907,886.09 元,较上年期末,减少了 4.29%;

负债总额为 127,303,297.15 元,比上年期末减少 2.88%;

所有者权益合计为 175,604,588.94 元,比上年期末减少 5.28%. 截至

2018 年6月30 日,公司海德尔节能大厦已建成

17 层(共17 层) ,主体及二次结构、内墙抹 灰已完成,电缆桥架、消防水池、电梯、人防排水工程已完成,外墙装饰正在施工中.未来将成为集 前沿技术开发、检测试验、产业孵化等为一体的现代化的环保技术开发基地. 报告期内,公司全资子公司金诺节能与客户山东聊城中钢联钢管金属制造有限公司的合同能源管 理项目,已经全部建设安装完毕,进入到试运行阶段,预计年内将实现节能收入. 公司与中国石油天然气公司吉林油田分公司签订莫里青油田智能变参数采油节能控制器(200 台) 能源管理服务合同,截至

2018 年6月30 日已安装完毕

138 台,正常运行

66 台,实现 26.52 万元节能 分享收入,为公司带来新的盈利增长点. 报告期内,公司业务、产品或服务未发生其它重大变化.

三、风险与价值

一、合同能源管理项目因合作方经营状况变化带来的风险 原因及影响:公司通过合同能源管理模式提供节能服务,但由于合同能源管理方式采用 节能服务公 司投入,后续分享节能效益 的方式将风险从耗能企业转移到节能服务公司上.项目完工并产生节能效 益后节能服务公司才能分享节能效益,因此存在耗能企业因经营状况变化而不能按时分享节能效益的可 能,将对节能服务公司的经营情况带来不利影响. 主要对策:报告期内,公司针对耗能企业调研、筛查,以经营业绩稳定、信誉较好的客户作为重点, 采用合适的合同能源管理运作模式,以降低因客户经营状况变化带来的风险.

二、行业政策扶持力度减弱的风险 原因及影响:节能减排产业是我国产业政策大力扶持的产业.根据国家最新扶持政策,节能服务企业

13 签订的合同能源管理项目的增值税、营业税和企业所得税均享受 三免三减半 的政策,在国家发改委 完成备案的节能服务企业还可申请合同能源管理财政奖................