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北京建工华创科技发展股份有限公司 定向增资结果报告书

1 北京建工华创科技发展股份有限公司 定向增资结果报告书 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏.

一、定向增资履行的相关程序 北京建工华创科技发展股份有限公司(以下简称 公司 )定向增资方案已 经公司第二届董事会第四次会议和

2010 年第一次临时股东大会决议审议通过. 本次定向增资方案经中国证券业协会备案函确认(中证协函 2010[532]号)后, 公司按照

2010 年12 月16 日在报价转让信息披露平台发布的 《北京建工华创科 技发展股份有限公司定向增资股份认购办法》进行定向增资工作,并由北京天 职国际会计师事务所有限责任公司出具的天职京 QJ[2010]2106 号《验资报告》 验证. 公司于

2010 年12 月30 日获得中国证券业协会出具的定向增资股份登记 函(中证协市场字[2010]

109 号),2011 年1月6日在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司办理了定向增资股份登记手续.

二、定向增资股份的种类和数量 公司以非公开定向增资的方式成功增资

540 万股有限售条件的人民币普通 股,募集资金 3,780 万元.

三、定向增资的价格及定价依据 增资价格为每股人民币 7.00 元. 根据公司

2009 年度经审计归属于母公司所有者的净利润为 658.11 万元, 本 次定向增资后,摊薄的每股收益为 0.18 元,摊薄的静态市盈率约为

38 倍,低于 西部建设(约55 倍) 、硅宝科技(约70 倍) 、北新路桥(约100 倍)等新材料行 业上市公司最近交易日的静态市盈率水平.同时,根据北京天职国际会计师事务 所有限责任公司出具的《盈利预测审核报告》 ,公司

2010 年预计净利润 970.88 北京建工华创科技发展股份有限公司 定向增资结果报告书

2 万元,以此测算,动态市盈率约为

26 倍,处于较为合理范围.本次定向增资股 份价格参考了市盈率并与投资者沟通后确定.

四、定向增资前公司原有股东优先认购的情况 公司以

2010 年12 月20 日为股权登记日登记在册的公司原有股东(以下简 称原股东)享有优先认购权,共有

7 名在册股东,均放弃优先认购权.

五、募集资金情况、用途及相关管理办法

(一)募集资金情况 本次定向增资收到股东认缴股款人民币 3,780 万元, 经北京天职国际会计师 事务所有限责任公司出具的天职京 QJ[2010]2106 号《验资报告》验证,该笔资 金已汇入公司账户.

(二)募集资金用途 建工华创本次募集资金将全部投资于 RPC 活性粉末混凝土生产线(RPC 全 称为 Reactive Powder Concrete,即活性粉末混凝土) 项目(以下简称 RPC 生产线).该项目所生产的 RPC 活性粉末混凝土产品 为公司研发的新产品, 有利于公司实现产品多元化,拓展新兴市场,增加核心竞争力.募集资金分批投 入情况如下: 单位:万元 项目名称 第一年计划投资额 第二年计划投资额 总投资额 RPC 活性粉末混凝土生产线 2,045 1,735 3,780 合计 2,045 1,735 3,780 在实际项目开展过程中, 募集资金不能满足项目需求部分由公司以自有资金 及银行贷款予以补足.

(三)募集资金相关管理办法

1、公司对募集资金的使用本着规范、透明的原则,按照对外公布的募集资 金投资计划使用.