PDF《华创证券有限责任公司、中航证券有限公司 关于中航光电科...》

华创证券有限责任公司、中航证券有限公司 关于中航光电科技股份有限公司

2019 年日常关联交易预计的核查意见 华创证券有限责任公司、中航证券有限公司(以下简称 保荐机构 )作为 中航光电科技股份有限公司(以下简称 中航光电 、 公司 )公开发行可转换 公司债券的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 、 《深圳证券交易 所中小企业板上市公司规范运作指引(2015 年修订) 》 、 《深圳证券交易所上市公 司保荐工作指引(2014 年修订) 》等相关法律法规和规范性文件的要求,对中航 光电预计

2019 年日常关联交易情况进行了核查.

核查情况具体如下:

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述 中航光电日常关联交易主要包括以下几方面:

1、公司及控股子公司与公司实际控制人中国航空工业集团有限公司(以下 简称 航空工业 ) 下属企业和受托管理的科研院所发生日常销售产品的关联交 易;

2、与航空工业下属企业和合营公司中航海信光电技术有限公司(以下简称 中航海信 )发生采购的关联交易;

3、公司在航空工业下属中航工业集团财务有限责任公司办理存款、贷款、 票据承兑与贴现、保函、应收账款保理等业务.

(二)预计关联交易金额和类别 单位:万元 关联交 易类别 关联方 关联交易 内容

2018 年度日常关联交易

2019 年预 计日常关 联交易 预计发生 额 实际发生额 实际发 生额占 同类交 易比例 从关联 人采购 原材料 中航海信材料采购 13,500.00 12,226.44 2.55% 18,000.00 航空工业下属单位 材料采购 4,320.00 3,804.47 0.79% 4,588.00 向关联 人销售 产品、 商品 航空工业下属单位 销售商品 145,000.00 112,528.07 14.40% 140,386.00 金融服 务中航工业集团财务有限责任公司 存款 90,000(每 日存款最高 额) 截至

2018 年12 月31 日存款余额62,372.49 万元 - 75,000(每 日存款最高 额) 贷款、票 据承兑与 贴现、保函、应收 账款保理 150,000 (综合授信额度) 截至

2018 年12 月31 日公司贷款余额 为104,069.17 万元,应收账款保理 为761.83 万元, 票 据贴现为3,022.41 万元 - 150,000 (综合授信额度)

二、关联人介绍和关联关系

(一)中国航空工业集团有限公司 法定代表人:谭瑞松 注册资本:640 亿元 住所:北京市朝阳区曙光西里甲

5 号院

19 号楼 主营业务:航空产品和非航空产品的开发及生产. 财务状况:截止

2018 年9月30 日,中国航空工业集团有限公司总资产为 93,606,186 万元,净资产为 30,822,853 万元,2018 年1-9 月营业收入为 27,540,564 万元;

归母净利润为 381,293 万元. (数据未经审计) 关联关系:系公司实际控制人,符合《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3 条第

(一)款规定的关联关系情形. 履约能力分析:中国航空工业集团有限公司生产经营正常、财务状况良好, 具备履约能力.

(二)中航海信光电技术有限公司 法定代表人:陈戈 注册资本:7,000 万元 住所:山东省青岛市崂山区松岭路

399 号 主营业务: 光电子元器件, 有线与无线、 光、 电和光电宽带通信产品的研发、 生产、销售和服务. 财务状况:截止

2018 年12 月31 日,中航海信总资产为 27,987.14 万元, 净资产为 23,991.70 万元, 主营业务收入为 13,937.95 万元,净利润为 5,142.27 万元. 关联关系: 中航海信为公司合营公司, 符合 《深圳证券交易所股票上市规则》 第10.1.3 条第