PDF《董事会声明》

(五)大股东控制风险 本次发行前交运集团作为交运股份控股股东,持有交运股份 49.18%股份. 本次非公开发行后,交运集团将持有 50.99%股份,仍为交运股份控股股东.如 果交运集团利用其控股地位,通过行使表决权和管理职能对公司的决策进行控 制,不恰当地影响公司的生产和经营管理,将可能损害公司及其中小股东的利 益.

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(六)股票价格波动风险 本次交易将对公司的生产经营和财务状况产生一定影响,公司基本面的变 化将影响公司股票的价格.另外,行业的景气变化、宏观经济形势变化、国家 经济政策的调整、公司经营状况、投资者心理变化等种种因素,都会对股票价 格带来影响.为此,本公司提醒投资者,需正视股价波动及今后股市中可能涉 及的风险.

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第二章 交易概述

第一节 本次交易背景和目的

一、本次交易的背景

(一)物流业发展的历史机遇 为促进物流业平稳较快发展,培育新的经济增长点,发挥物流业在促进产 业结构调整、转变经济发展方式和增强国民经济竞争力等方面的重要作用,国 务院

2009 年出台《物流业调整和振兴规划》,鼓励物流企业通过参股、控股、 兼并等多种形式进行资产重组,明确物流是各产业跟国内外市场相连的重要载 体,振兴物流产业已上升到了国家战略高度.根据国务院的要求,上海市制定 《物流业调整和振兴规划》的实施方案,提出 培育和引进一批服务水平高、 国际竞争力强的物流企业,进一步提升产业能级,形成专业化、社会化的物流 服务体系;

国务院《关于推进上海加快发展现代服务业和先进制造业建设国际 金融中心和国际航运中心的意见》,要求上海加快上海国际航运中心的建设, 上海将逐步成为国际重要物流枢纽和亚太物流中心之一,现代物流业确立为上 海现代服务业支柱产业.《上海 十二五 发展规划》明确提出上海将加快构 建以现代服务业为主的产业结构体系,将大力发展航运物流业,促进服务业与 制造业的深度融合,着力发展供应链管理等生产性服务业. 作为上海市重要的运输与物流服务公司, 交运股份面临历史性的发展机遇, 有必要通过本次重组进一步整合交运集团旗下的运输、物流资产和业务,增强 运输与物流业务的规模和竞争实力,实现主营业务的可持续发展.

(二)上市公司做强做大的需要 物流服务与运输业是上市公司的核心业务之一.上市公司物流服务业的快 速扩张受运输设备的数量、物流设施投资规模、物流服务的种类等多种因素的 制约.本次拟购买的货物运输与物流资产经过多年的梳理、整合及发展,已成 为上海地区规模较大、物流服务种类较为齐全并具有较强竞争力的物流服务集

9 成供应商.此外,久事公司、地产集团注入具有较强盈利能力的交运巴士及南 站长途两家公路客运股权,进一步加快长三角 三小时都市圈 的客运市场扩 张和渗透,将增强上市公司对于上述两家标的公司的控制力,上市公司的盈利 能力也将得到一定程度的提升.另外,在上海加快建成国际航运中心的政策背 景下,本次拟注入的港口资产具有良好的发展前景,尤其是该港口资产具有重 要的口岸功能........