PDF《HUAJUN HOLDINGS LIMITED 华君控股有限公司 *》

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HUAJUN HOLDINGS LIMITED 华君控股有限公司* (於百慕达注册成立之有限公司) (股份代号:377) 主要交易-出售营口万合 出售事项 於二零一六年一月十九日,买卖协议由 (其中包括) 卖方与买方订立,,

卖方同意 出售而买方同意收购营口万合80%股权,代价为人民币480百万元 (相当於约566.4百 万港元) . 上市规则之涵义 由於就上市规则第14.07条而言,其中一项适用百分比率超过25%但低於75%,故根 上市规则第14.06(3)条,出售事项构成本公司之一项主要交易,因而须遵守上市规则 第14章之通知、公告以及股东批准之规定. C

1 C 伦鞒鲆磺泻侠聿檠笏钪⑷ぜ叭沸,倘本公司须就批准出售事项召开股 东大会,概无股东须放弃投票.本公司已根鲜泄嬖虻14.44条取得华君国际 (於本 公告日期持有超过50%投票权之股东) 之书面股东批准,取代举行股东特别大会以批 准出售事项. 载有 (其中包括) 出售事项之进一步详情之通函将於二零一六年二月十二日或之前寄发 予股东. 买卖协议 日期 二零一六年一月十九日 订约方 (a) 保华置业管理 (中国) 有限公司,一间於中国成立之外商独资企业及於本公告日期持 有营口万合80%股权之本公司间接全资附属公司;

(b) 於本公告日期营口万合20%股权之拥有人;

(c) 周海林,经董事作出一切合理查询后所深知、全悉及确信,彼为独立於本公司及本 公司关连人士之第三方,收购营口万合90%股权;

及(d) 周国庆,经董事作出一切合理查询后所深知、全悉及确信,彼为独立於本公司及本 公司关连人士之第三方,收购营口万合10%股权. 将由卖方出售的资产 营口万合的80%股权,即於本公告日期卖方於营口万合持有的全部股权. C

2 C 代价及付款 营口万合80%股权的代价为人民币480百万元 (相当於约566.4百万港元) ,将由买方於买 方完成登记为营口万合100%股权拥有人的日期起计10日内向卖方支付. 代价乃由卖方及买方经参考 (其中包括) 资产净值、现行市价及营口万合集团之估值后公 平磋商厘定. 完成 完成将於本公告日期起计10日内作实. 有关营口万合集团之资料 於本公告日期,营口万合持有营口方成100%股权. 营口方成之主要资产载列如下: 物业 面积 (平方米) 物业用途 南湖兴隆国际 (1至5楼) 26,199.11 商业 南湖兴隆国际 (6楼) 3,968.64 公寓 南湖兴隆国际 (7楼) 4,320.81 公寓 南湖兴隆国际 (8至24楼) 51,590.40 公寓 南湖兴隆国际 (25至26楼) 3,749.47 其他 营口万合为一间於二零一五年二月二日在中国成立的中外合资企业.因此,无法查阅营 口万合截至二零一四年十二月三十一日止财政年度的财务资料.下文呈列之营口万合截 至二零一四年十二月三十一日止财政年度之财务资料仅为营口方成之财务资料. C

3 C 营口万合集团根愀鄄莆癖ǜ孀荚虮嘀浦刂炼阋晃迥晔氯蝗罩沽礁霾普 年度之财务资料载列如下: 截至二零一五年 十二月三十一日止 年度 截至二零一四年 十二月三十一日止 年度 (未经审核) (未经审核) 人民币千元 人民币千元 除税及非经常项目前纯利 (净额) 199,909 (792) 除税及非经常项目后纯利 (净额) 97,544 (792) 如独立估值师表示,营口万合集团於二零一五年九月三十日之估值为约人民币506.9百万 元. 出售事项之可能财务影响 紧随完成后,营口万合将不再为本公司之附属公司且营口万合集团之财务业绩不再於本 集团之财务报表综合入账.出售事项产生之所得款项净额 (经扣除有关其他开支后) 约566.0百万港元,将用作本集团之一般营运资金. 基於 (其中包括) 出售事项之代价及相关开支,本集团现时预计於完成后,将自出售事项 录得收益约87.8百万港元,惟须待本公司核数师审阅后方可作实. 务请股东垂注,上述数字仅供说明.出售事项之实际收益可能有别於上文所载,及将按 营口万合集团於完成日期之财务状况厘定并经本公司核数师审阅. C