PDF《西王特钢有限公司》

1 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告之内容概不负责, 对其准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示概不就因本公告全部或任何部 分内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任.

本公告仅供参考,并不构成收购、购买或认购本公司任何证券之邀请或要约. XIWANG SPECIAL STEEL COMPANY LIMITED 西王特钢有限公司 (於香港注册成立的有限公司) (股份代号:1266) 配售现有股份 及 根话闶谌 先旧后新认购新股份 配售代理 国泰君安证券 (香港) 有限公司 中泰国际证券 有限公司 软库中华金融服务 有限公司 於2018年1月25日 (联交所交易时段后) ,卖方 (即控股股东) 、本公司及配售代理订 立配售及认购协议,拴U(i)卖方已同意透过配售代理向不少於六名承配人 (彼及 其最终实益拥有人将并非本公司关连人士) 配售151,111,000股配售股份,补足配售 价为每股补足配售股份1.59港元;

及(ii)卖方已同意认购151,111,000股补足认购股 份,补足认购价为每股补足认购股份1.59港元.

2 补足认购股份相当於(i)本公司於本公告日期现有已发行股本约7.16%;

及(ii)本公司 经补足认购事项所扩大之已发行股本约6.68%. 补足配售价及补足认购价同为每股股份1.59港元,较(i)股份於配售及认购协议日期 在联交所所报之收市价每股1.85港元折让约14.05%;

及(ii)股份於配售及认购协议日 期前最后五个连续交易日在联交所所报之平均收市价每股1.80港元折让约11.67%. 补足认购事项之所得款项总额及净额将分别为约240.3百万港元及约235.2百万港 元.本公司拟将补足认购事项之所得款项净额用作一般营运资金.於补足认购事项 完成时筹得的所得款项净额将约为每股补足认购股份1.56港元. 补足认购股份将根话闶谌ǚ⑿. 本公司将向联交所上市委员会申请批准补足认购股份上市及买卖. 股东及本公司潜在投资者务请注意,补足配售事项及补足认购事项於本公告日期 尚未达致完成.股东及本公司潜在投资者於买卖本公司证券时务请审慎行事. 配售及认购协议 日期 2018年1月25日 (联交所交易时段后) 订约方 (i) 西王投资有限公司,作为补足配售股份之卖方 (ii) 本公司,作为补足认购股份之发行人 (iii) 国泰君安证券 (香港) 有限公司、中泰国际证券有限公司及软库中华金融服务有 限公司,作为配售补足配售股份之配售代理

3 补足配售事项 配售代理已有条件同意按尽力基准向承配人配售151,111,000股补足配售股份,并将 收取所配售之补足配售股份所得款项总额2%作为配售佣金.考虑到当前市况,董事 (包括独立非执行董事) 认为2%配售佣金属公平合理. 就董事於作出一切合理查询后所深知、全悉及确信,各配售代理及其最终实益拥有人 为独立於卖方、本公司及彼等各自之关连人士之第三方. 卖方 於本公告日期,卖方持有合共1,500,000,000股股份 (包括补足配售股份) ,相当於本公 告日期已发行股份总数约71.10%. 承配人 预期补足配售股份将配售予不少於六名承配人,彼及其最终实益拥有人将并非本公 司关连人士. 预期并无任何个别承配人将於紧随补足配售事项后成为本公司之主要股东.倘於补 足配售事项完成后有任何承配人成为本公司之主要股东,本公司将於适当时候根 上市规则作进一步公告. 补足配售价 补足配售价1.59港元 (不包括承配人可能须支付之香港印花税、经纪佣金、交易费及 交易徵费) U (i) 较股份於配售及认购协议日期在联交所所报之收市价每股1.85港元折让约14.05%;