PDF《西王特钢有限公司》

(ii) 较股份於配售及认购协议日期前最后五个连续交易日在联交所所报之平均收市 价每股1.80港元折让约11.67%;

及(iii) 相等於补足认购价. 补足配售价乃参考股份当前市价,由卖方、本公司与配售代理於配售及认购协议日期 按公平基准磋商后厘定.

4 补足配售事项完成 补足配售事项为无条件,并将於完成时达致完成. 终止 倘发生以下情况,则配售代理可於配售事项完成日期上午八时正前任何时间,透过向 本公司发出书面通知终止配售及认购协议U (1) 国家、国际、财政、外汇管制、政治、经济状况发生任何重大变动或香港发生自 然灾害或其他并非配售代理所能合理控制的事件,而配售代理合理认为会对补 足配售事项之完成造成重大不利影响;

或(2) 本公司及或卖方於配售及认购协议中所作出之保证、声明及承诺遭重大违反, 而配售代理有合理理衔泄匚シ炊耘涫凼孪疃允糁卮;

或(3) 市况出现任何重大变动 (不论是否为连串变动之一部份) ,而配售代理合理认为 会对配售事项造成重大及不利影响,或会令进行配售事项属不智或不宜;

或(4) 本公告内所载之任何陈述在任何重大方面成为或被发现为不真实、不正确或有 误导成份,而配售代理认为会对配售事项之完成有重大不利影响;

或(5) 任何相关监管机关对配售代理按照本协议购买或收购任何配售股份施加限制. 於配售及认购协议终止后,订约方於有关协议项下的所有责任将告停止及终止,且订 约方概不可就任何因配售及认购协议所产生或与之有关之事宜向其他方索偿,惟因 先前违反配售及认购协议项下任何责任所作出者除外. 补足认购事项 本公司已有条件同意按补足配售价配发及发行而卖方已同意按有关价格认购151,111,000股补足认购股份.

5 补足认购股份数目 151,111,000股新股份,相当於(i)本公司於本公告日期现有已发行股本约7.16%;

及(ii) 本公司经补足认购事项所扩大之已发行股本约6.68%. 补足认购价 补足认购价1.59港元相等於补足配售价. 补足认购价乃参考补足配售价,并由卖方、本公司与配售代理於配售及认购协议日期 按公平基准磋商后厘定. 补足认购事项之条件 补足认购事项须待下列各项获达成后,方告完成U (a) 联交所上市委员会批准所有补足认购股份上市及买卖;

及(b) 补足配售事项根涫奂叭瞎盒榇镏峦瓿. 补足认购事项完成 根鲜泄嬖虻14A.92(4)条,补足认购事项必须於配售及认购协议日期后14日内 (即於2018年2月8日或之前) 完成. 补足认购事项将於上述所载所有条件获达成当日后下一个营业日达致完成 (惟其须 於2018年2月8日或之前达致完成) .

6 发行补足认购股份之授权 补足认购股份将根话闶谌ǚ⑿,本公司获授权发行最多401,333,333股股份.於2017年9月14日,本公司已根涫奂叭瞎盒榉⑿屑芭浞100,000,000股股份.於2017年9月22日,本公司已订立一项可换股债券认购协议,,

於可换股债券获悉 数转换时将配发及发行最多122,513,089股股份.截至本公告日期,一般授权的余额为 178,820,244股股份,因此,足够用作发行及配发认购股份.认购股份将根话闶谌 配发及发行,因而毋须取得股东批准. 补足认购股份之地位 补足认购股份将於各方面与配发及发行补足认购股份当日之现有已发行股份享有同 等地位. 本公司进........