PDF《科德威》

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2018 年度报告 科德威 NEEQ:830962 哈尔滨科德威冶金股份有限公司 (Harbin KeDeWei(Cored Wire)Metallurgy Co.

,Ltd)

2 公司年度大事记

一、

2018 年通过《高新技术企业》复审并颁发证书.

二、

二、自主研发生产的 精准填充包芯机组 已成功申请国内首台(套)产品,现已投产.

三、我公司研制的 多芯粉层叠包芯线 已批量生产并申请发明专利,已 通过实质审查,现已答辩完毕.

3 目录

第一节 声明与提示

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第二节 公司概况

6

第三节 会计数据和财务指标摘要.8

第四节 管理层讨论与分析.11

第五节 重要事项

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第六节 股本变动及股东情况.21

第七节 融资及利润分配情况.23

第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

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第九节 行业信息

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第十节 公司治理及内部控制.27 第十一节 财务报告.31

4 释义 释义项目 释义 公司、本公司、科德威 指 哈尔滨科德威冶金股份有限公司 股东大会 指 哈尔滨科德威冶金股份有限公司股东大会 董事会 指 哈尔滨科德威冶金股份有限公司董事会 监事会 指 哈尔滨科德威冶金股份有限公司监事会 高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 管理层 指 公司董事、监事、高级管理人员 公司章程 指 哈尔滨科德威冶金股份有限公司章程 股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 报告期 指2018 年1月1日至

2018 年12 月31 日 报告期初 指2018 年1月1日报告期末 指2018 年12 月31 日元、万元 指 人民币元、人民币万元 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

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第一节 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 公司负责人吴玉彬、主管会计工作负责人吴玉彬及会计机构负责人(会计主管人员)刘长华保证年 度报告中财务报告的真实、准确、完整. 中准会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告. 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异. 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 √否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 √否 是否存在豁免披露事项 是 √否 【重要风险提示表】 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 1.实际控制人不控制的风险 实际控制人不控制的风险 控股股东年龄偏大,对公司具体业 务,重大事项有 不控制风险.公司的发展需要在经营过程中逐 渐完善和加强 2.市场竞争加剧的风险 在推动行业发展的同时,也加剧了行业竞争,公司面临行业竞 争日趋激烈的风 险. 3.下游钢铁、 铸造行业持续不景气的风 险 钢铁、铸造行业的企业.受国家宏观调控影响,这两个行业未 来可能面临 持续不景气的市场环境. 4.公司产品被仿制的风险 公司目前产品是基于公司核心技术研制生产,具有一定的定价 能力.科德威公司主要产品包芯机、处理站、喂丝机一直有南 方企业模仿生产在市场上销售, 在公司产品不能升级换代情况 下存在定价能力受冲击的风险. 5.税收优惠政策变化风险 现在公司享受高新技术企业纳税优惠政策,如果高新技术企业 审核不能通过将 带来纳税风险. 本期重大风险是否发生重大变化: 否6

第二节 公司概况

一、 基本信息 公司中文全称 哈尔滨科德威冶金股份有限公司 英文名称及缩写 Harbin KeDeWei(Cored Wire)Metallurgy Co.,Ltd 证券简称 科德威 证券代码

830962 法定代表人 吴玉彬 办公地址 哈尔滨高新技术产业开发区迎宾路集中区滇池路

17 号

二、 联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 付晓明 职务 副总经理 电话 0451-84134818 传真 0451-84348469 电子邮箱 [email protected] 公司网址 www.coredwire.cn 联系地址及邮政编码 哈尔滨高新技术产业开发区迎宾路集中区滇池路

17 号150070 公司指定信息披露平台的网址 www.neeq.com.cn 公司年度报告备置地 公司办公室

三、 企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间

2003 年6月13 日 挂牌时间

2014 年8月8日分层情况 基础层 行业(挂牌公司管理型行业分类) 金属制品业 主要产品与服务项目 合金包芯线及应用设备的研发、生产和销售 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本(股) 22,000,000 优先股总股本(股)

0 做市商数量

0 控股股东 吴荷生、吴玉彬、黎志玉 实际控制人及其一致行动人 吴荷生、吴玉彬、黎志玉

四、 注册情况 项目 内容 报告期内是否变更 统一社会信用代码

912301097495107076 否7注册地址 哈尔滨高科技创业中心零号楼

307 室否注册资本(元) 22,000,000 否

五、 中介机构 主办券商 天风证券 主办券商办公地址 湖北省武汉市武昌区中南路

99 号保利广场 A 座37 楼 报告期内主办券商是否发生变化 是 会计师事务所 中准会计师事务所(特殊普通合伙) 签字注册会计师姓名 刘换换 刘飞飞 会计师事务所办公地址 北京市海淀区首体南路

22 号楼

4 层04D

六、 自愿披露 适用 √不适用

七、 报告期后更新情况 适用 √不适用

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第三节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力 单位:元 本期 上年同期 增减比例 营业收入 48,449,371.84 50,918,911.37 -4.85% 毛利率% 9.06% 10.35% - 归属于挂牌公司股东的净利润 -1,033,011.05 -185,504.64 456.87% 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润 -1,715,639.18 -655,781.63 161.62% 加权平均净资产收益率% (依据归属于 挂牌公司股东的净利润计算) -4.37% 1.15% - 加权平均净资产收益率% (归属于挂牌 公司股东的扣除非经常性损益后的净 利润计算) -7.26% -0.59% - 基本每股收益 -0.0470 -0.0084 -400.00%

二、 偿债能力 单位:元 本期期末 上年期末 增减比例 资产总计 50,070,306.61 54,259,388.91 -7.72% 负债总计 24,290,947.55 27,591,294.60 -11.96% 归属于挂牌公司股东的净资产 23,110,014.47 24,143,025.52 -4.28% 归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.05 1.10 -4.55% 资产负债率%(母公司) 51.44% 51.43% - 资产负债率%(合并) 48.51% 50.85% - 流动比率 1.13 1.11 - 利息保障倍数 0.06 1.36 -

三、 营运情况 单位:元 本期 上年同期 增减比例 经营活动产生的现金流量净额 -506,334.07 4,527,797.54 -111.18% 应收账款周转率 4.77 4.37 - 存货周转率 4.38 4.64 -

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四、 成长情况 本期 上年同期 增减比例 总资产增长率% -7.72% -4.76% - 营业收入增长率% -4.85% 122.14% - 净利润增长率% -385.99% 396.86% -

五、 股本情况 单位:股 本期期末 上年期末 增减比例 普通股总股本 22,000,000.00 22,000,000.00 0% 计入权益的优先股数量

0 0 0% 计入负债的优先股数量

0 0 0%

六、 非经常性损益 单位:元 项目 金额 计入当期损益的政府补助,但与企业正常经营业务密切 相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外 776,194.71 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 26,069.86 非经常性损益合计 802,264.57 所得税影响数 118,902.91 少数股东权益影响额(税后) 733.53 非经常性损益净额 682,628.13

七、 补充财务指标 适用√不适用

八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 √会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位:元 科目 上年期末(上年同期) 上上年期末(上上年同期) 调整重述前 调整重述后 调整重述前 调整重述后 应收票据 2,291,543.12 12,468,434.12 809,612.70 13,952,056.55

10 应收账款 10,176,891.00 13,142,443.85 应收利息 应收股利 其他应收款 63,891.78 63,891.78 37,180.80 37,180.80 固定资产 18,253,310.08 18,253,310.08 19,115,188.99 19,115,188.99 固定资产清理 应付票据 100,000.00 150,000.00 应付账款 6,265,005.06 7,501,569.24 应付票据及应付账 款6,365,005.06 7,801,569.24 应付利息 13,775.00 13,920.00 应付股利 其他应付款 2,733,960.65 2,747,735.65 2,444,748.71 2,458,668.71 管理费用 3,361,323.28 3,011,286.76 2,883,160.45 2,521,273.40 研发费用 350,036.52 361,887.05

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第四节 管理层讨论与分析

一、 业务概要 商业模式 公司主营业务: 为冶金和铸造企业(比如汽车配件铸造企业/轨道交通铸造企业等)提供新型添加 材料以及使用新材料的机械设备;

科德威公司所从事的金属制品行业随着目前我国经济发展进入换挡 期,结构调整期连续几年出现下游客户的生产经营不景气,前些年虽然一些客户通过技术装备引进、消化、吸收、改进及创新接近或达到了国际先进水平,但是还是有相当多的企业设备仍然停留在上世纪 70-80 年代水平,效率低下,浪费能源,污染环境和产品质量难以保证.特别是处于制造基础位置的铸 造行业,更是随着国内和国外市场的变化面临着产品结构调整和旧装备的更新改造,因此科德威公司立 足于环保、节能、保证产品质量、降低工人劳动强度的产品有了发展的空间.利用创始人掌握的关键核 心技术资源,目前科德威公司围绕喂线技术开发的系列产品在国内处于领先的技术地位,具有良好的市 场技术优势. 我们要利用目前市场的特点,抓好技术开发,充分吸收国际同行的先进技术,加快培育 新的客户市场、巩固老的客户市场,帮助老客户更新装备争取市场的稳定发展.以内部研发和外包研发 相结合的方式储备新技术;

而后针对客户需要,利用技术储备进行面向客户的个性化产品设计.依靠专 业研发团队,凭借几十余年的技术积累与储备,科德威公司可以为客户提供从工艺配方到新型材料到使 用装备,再到技术咨询的一整套服务;

真正做到绿色铸造喂线技术整体方案解决专家.在公司严格的质 量体系控制下,经验丰富的生产管理团队严格按照生产工艺标准进行操作,保证产品质量、降低生产成 本.同时公司凭借完善、周到的售后服务提高客户满意度和良好体验,在维护现有市场和稳定客户的同 时,不断拓展新领域,开发新客户,确保公司主营业务收入稳定增长.以上商业模式的核心为公司的核 心技术体系,公司利用这些技术生产的产品能够提高使用客户的产品质量、节约客户生产成本、降低客 户生产中的耗材量、降低环境污染、降低操作工人劳动强度.在保证原模式不变前提下,公司在

2018 年度研发的蠕铁检测装备预期会成为公司新的增长点. 报告期内变化情况: 事项 是或否 所处行业是否发生变化 是 √否 主营业务是否发生变化 是 √否 主要产品或服务是否发生变化 是 √否 客户类型是否发生变化 是 √否 关键资源是否发生变化 是 √否 销售渠道是否发生变化 是 √否 收入来源是否发生变化 是 √否 商业模式是否发生变化 是 √否

二、 经营情况回顾

(一) 经营计划 公司报告期内实现营业收入 48,449,371.84 元,较去年同期减少 4.85%,实现归属于挂牌公司股东的 净利润-1,033,011.05 元,较去年同期减少 385.99%:主要原因为聚科子公司为抢占包芯线市场,在销售 价格上做了较大幅度让利,促使原来使用传统方法生产的铸造客户改为使用包芯线方式进行铸造生产. 控股子公司报告期内销售包芯线近

3500 吨,产值达

4000 万元,培养了一批使用包芯线客户,同时包芯 线的使用也带动了科德威使用设备的销售,虽然很多客户利润很低,但使用客户的培养、用户的增加会

12 在今后的生产经营中体现出这一经营策略的积极意义. 在此基础上,公司新研发的多芯粉层叠包芯机组和多芯粉层叠包芯线成为公司主推产品,将为行业 带来产品革命. 报告期末,公司总资产 50,070,306.61 元,较上年末减少 7.72%,归属于挂牌公司股东的净资产 23,110,014.47 元,较上年末减少 4.28%.

(二) 行业情况 报告期内,公司主营业务方向客户及行业情况基本延续了以往状态,铸造行业在国家环保政策影响 下,开始主动寻求技术改造升级,这在与公司接触的客户中有明显表现.铸造企业成本增加利润空间被 压缩,相对低利润、高成本的情况具有普遍性,而这种情况也传导到上游客户,包括包芯线生产环节. 因此具有环保、低成本、高质量产品将迎来发展时机.

(三) 财务分析 1. 资产负债结构分析 单位:元 项目 本期期末 上年期末 本期期末与上年期 末金额变动比例 金额 占总资产的 比重 金额 占总资产的 比重 货币资金 1,440,252.23 2.88% 1,992,662.21 3.67% -27.72% 应收票据与应 收账款 8,438,415.50 16.85% 12,468,434.12 22.98% -32.32% 存货 10,834,381.................