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2019年中国中信集团有限公司 公司债券(第一期)募集说明书摘要 发行人 住所:北京市朝阳区新源南路6号 牵头主承销商/簿记管理人 住所:广东省深圳市福田区中心三路

8 号卓越时代广场(二期)北座 联席主承销商/联席簿记管理人 住所:北京市朝阳区安立路

66 号4号楼 签署日: 年月日2019 年中国中信集团有限公司公司债券(第一期)募集说明书摘要

1 声明及提示

一、发行人声明 发行人已批准本期债券募集说明书及其摘要, 发行人承诺其中不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完 整性承担法律责任.

二、发行人相关负责人声明 发行人的负责人和主管会计工作的负责人、 会计部门负责人保证 本期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整.

三、主承销商声明 本期债券主承销商已按照有关法律、法规的要求,履行了勤勉尽 责的义务.

四、主承销商勤勉尽责声明 主承销商按照中国相关法律、法规的规定及行业惯例,已对本期 债券募集说明书的真实性、准确性、完整性进行了充分核查,履行了 勤勉尽职的义务.

五、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者, 请认真阅读本期债券募集说明书及 有关的信息披露文件,并进行独立投资判断. 主管部门对本期债券发 行所作出的任何决定,均不表明其对债券风险作出实质性判断. 凡认购、受让并持有本期债券的投资者,均视同自愿接受本期债 券募集说明书对本期债券各项权利义务的约定. 凡认购、 受让并持有本期债券的投资者, 均视为同意本期债券 《债 权代理协议》 、 《债券持有人会议规则》 、 《募集资金账户监管协议》 、 《偿债资金账户监管协议》中的安排.

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2 债券依法发行后, 发行人经营变化引致的投资风险, 投资者自行 负责.投资者在评价本期债券时,应认真考虑在本期债券募集说明书 中列明的各种风险.

六、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外, 发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在本期债券募集说明书中列明的信息和对本期债券募集说 明书作任何说明. 投资者若对本期债券募集说明书及其摘要存在任何疑问, 应咨询 其证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问.

七、本期债券基本要素

(一)发行人:中国中信集团有限公司.

(二) 债券名称:

2019 年中国中信集团有限公司公司债券 (第一 期)(简称

19 中信集团

01 ).

(三)发行总额:本期债券发行规模为人民币

10 亿元.

(四)债券期限:本期债券期限为

3 年期.

(五)债券利率:本期债券采用固定利率形式,单利按年计息, 每年付息一次,到期一次还本, 通过中央国债登记结算有限责任公司 簿记建档发行系统,按照公开、公平、公正的原则,以市场化方式确 定发行利率.簿记建档区间应根据有关法律法规,由发行人和主承销 商根据市场情况充分协商后确定.

(六)发行方式及对象:本期债券采用簿记建档、集中配售的方 式,通过承销团成员在银行间市场向机构投资者公开发行, 并在中央 国债登记结算有限责任公司登记托管. 本期债券上市后, 机构投资者、 个人投资者均可参与交易.

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(七)还本付息方式:每年付息一次,到期一次还本,最后一期 利息随本金的兑付一起支付.

(八)发行价格:本期债券面值

100 元,平价发行.以1,000 万 元为一个认购单位,认购金额必须是 1,000 万元的整数倍且不少于 1,000 万元.

(九) 债券形式及托管方式: 本期债券为实名制记账式企业债券, 在中央国债登记结算有限责任公司登记托管.

(十)承销方式: 本期债券由牵头主承销商中信证券股份有限公 司、联席主承销商中信建投股份有限公司负责组织承销团, 以余额包 销的方式进行承销. (十一)承销团成员:中信证券股份有限公司、中信建投证券股 份有限公司. (十二)债券担保:本期债券无担保. (十三)债权代理人:中国农业银行股份有限公司总行营业部. (十四)账户及资金监管人:中国农业银行股份有限公司总行营 业部. (十五)信用评级:经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评 定,发行人主体信用等级为 AAA,本期债券信用等级为 AAA. (十六)流动性安排:本期债券发行后,发行人应尽快申请在合 法交易场所流通或上市. (十七)税务提示:根据国家税收法律、法规,投资者投资本期 债券应缴纳的有关税金由投资者自行承担.

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4 目录 声明及提示.1 目录.4 释义.6 第一条 债券发行依据.9 第二条 本期债券发行有关机构.10 第三条 发行概要.14 第四条 认购与托管.16 第五条 认购人承诺.17 第六条 债券本息兑付办法.19

一、利息的支付.19

二、本金的兑付.19 第七条 发行人基本情况.20

一、发行人概况.20

二、发行人历史沿革.21

三、公司控股股东和实际控制人基本情况.21

四、公司治理和组织结构.22

五、发行人对其他企业的重要权益投资情况.22

六、董事、监事和高级管理人员的基本情况.23 第八条 发行人业务情况.25

一、发行人主营业务概况.25

二、发行人的主营业务分析.26

三、经营情况分析.27

四、发行人所在行业状况.43

五、发行人行业地位和竞争优势.43 第九条 财务会计信息.44

一、发行人总体财务状况.44

二、发行人财务状况分析.46

三、有息债务情况.46

四、对外担保.46

五、受限资产情况.46

六、关联方关系及交易情况.46 第十条 已发行尚未兑付的债券.47 第十一条 募集资金用途.50

一、募集资金投向.50

二、募集资金管理制度.51

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5 第十二条 偿债保证措施.52

一、自身偿付能力.52

二、偿债保障措施.53 第十三条 风险揭示.56

一、与本期债券相关的风险与对策.56

二、与发行人相关的风险及对策.56 第十四条 信用评级.57

一、信用级别.57

二、信用评级报告的内容摘要.57

三、跟踪评级安排.57

四、发行人银行授信情况.58

五、发行人信用记录.58 第十五条 法律意见.59 第十六条 其他应说明的事项.60

一、上市安排.60

二、税务说明.60

三、发行人未发生重大期后事项.60 第十七条 备查文件.61

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6 释义 在本募集说明书摘要中,除非另有说明,下列简称具有如下特定含义: 发行人/中信集团/本公司/公司 /本集团/集团公司 指 中国中信集团有限公司, 即原中国中信集团公司 中信股份 指 中国中信股份有限公司 中信有限 指 中国中信有限公司, 即原中国中信股份有限公司 中信控股 指 中信控股有限........